财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一(yī)红两(liǎng)绿，整(zhěng)体处于(yú)震荡上行的态势。分(fēn)板(bǎn)块(kuài)看，石油板(bǎn)块表现强势，万亿(yì)巨头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块个(gè)股中国科传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握(wò)？从财联社梳(shū)理(lǐ)的十(shí)家券商(shāng)5月金股名(míng)单来(lái)看，AI应用(yòng)端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中(zhōng)金(jīn)山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被(bèi)推荐两次，除此之外，中(zhōng)国(guó)太保、中国铝业也获得了(le)个(gè)别券商的(de)推(tuī)荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已(yǐ)经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公场景进(jìn)展相对较快。中金公(gōng)司(sī)指出，年初至(zhì)今市场(chǎng)对AI关注度持(chí)续高企，上一轮(lún)行情催化主要集中于大模型(xíng)的突破进展；而4月以来，观(guān)察到各个领域的应用(yòng)厂商正加(jiā)速AI融(róng)合(hé)应用产品的(de)研(yán)发和发梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市布，其(qí)中办公场景(jǐng)进展相对较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券商预计(jì)AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包(bāo)等带来的“降本(běn)”或已有市场预(yù)期，但(d梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市àn)不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对(duì)话(huà)系统及(jí)更自由的场景生(shēng)成或大幅提升玩家体验感及游戏社(shè)交属性，从而推动游戏(xì)用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增(zēng)收(shōu)”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进(jìn)一步提升(shēng)空间。另外值得(dé)关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型(xíng)或进一步(bù)推(tuī)动多模态大模型发(fā)展，从而推动IP从(cóng)自上(shàng)而下(xià)变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容公司商业(yè)化空间(jiān)或(huò)打开。

　　关于中字(zì)头板(bǎn)块，华安证券认为(wèi)值得布局的有(yǒu)三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与(yǔ)优(yōu)化国有资本布(bù)局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下(xià)，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估值机(jī)会。②优化国有资本布(bù)局(jú)关(guān)注(zhù)能(néng)源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型(xíng)举国体制(zhì)的科技创新(xīn)方向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济领(lǐng)域国资云及信创等(děng)标的。③半导体(tǐ)、科(kē)学(xué)仪器(qì)等领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带一路(lù)”有望在2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望(wàng)获得(dé)订单(dān)增量企业。此外(wài)，创(chuàng)建世界(jiè)一流示范企业(yè)名单对应的(de)上(shàng)市公司也值得(dé)关注。

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