兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故(gù)意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额牛心管是牛的什么部位 牛心顶是黄喉吗上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大(dà)幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。<牛心管是牛的什么部位 牛心顶是黄喉吗/p>

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(g牛心管是牛的什么部位 牛心顶是黄喉吗ēn)据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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