兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向灰姑娘作者是安徒生还是格林资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)灰姑娘作者是安徒生还是格林筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减了服务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的(de)需(xū)求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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