民生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第一展"，疫后(hòu)线下广交终于(yú)在4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握人流交(jiāo)织背后的(de)中(zhōng)国出口(kǒu)暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会（即广交会）疫(yì)后重启线下开展，我们随即赶赴(fù)广(guǎng)交会开展专项调研(yán)，用另一个视(shì)角观察(chá)中国出口企(qǐ)业现状(zhuàng)，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋势(shì)的线索。

　　通过广(guǎng)交会观察(chá)中国企业出(chū)口状况，有两大天然(rán)优(yōu)势。

　　广交(jiāo)会规模最大、商品(pǐn)种类(lèi)最全、参会采购商数量多且国别广(guǎng)，被(bèi)誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本(běn)届广交会(huì)为例，展会面积达(dá)到150万(wàn)平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月(yuè)5日(rì)，按照3期(qī)分别举办，涉及16个大(dà)类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会(huì)参(cān)展企业(yè)所涉及的规(guī)模大小和(hé)所属地域非(fēi)常(cháng)广泛，包括大量(liàng)中(zhōng)小外(wài)贸企业，也(yě)包括(kuò)行业龙(lóng)头企业。广交(jiāo)会能够提(tí)供充足样(yàng)本，便于(yú)我们观察中(zhōng)国外贸出口(kǒu)企业群(qún)像，这是(shì)广交(jiāo)会反(fǎn)馈中国出口信息的第一大(dà)优(yōu)势。

　　对外贸企(qǐ)业而言(yán)，外贸展会是重(zhòng)要(yào)的拓客(kè)渠道。新增客源的数量和质量，影响外(wài)贸企业长期新增订(dìng)单。广(guǎng)交会(huì)参会客(kè)户及参展氛围，能够(gòu)为(wèi)我们把握更长趋势的外贸大环境和出口大趋势提供线索(suǒ)。这是广交会(huì)反馈中国出口信息的第二大优势(shì)。

　　本(běn)次(cì)广交(jiāo)会调研(yán)，我们得到当下中国出口企(qǐ)业群像(xiàng)五点特征，或预示中国出(chū)口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流总(zǒng)体旺盛，然更多来自境内采购商(shāng)，欧美采(cǎi)购商(shāng)流量明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往，今年境内(nèi)采购商明显增多。境内(nèi)和(hé)境外(wài)客流比(bǐ)重达到(dào)3:1。往年国内(nèi)外(wài)客户充(chōng)分交(jiāo)流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)参展外商(shāng)以东(dōng)盟(méng)、日韩、非洲为(wèi)主(zhǔ)，还包含部分中东和俄罗斯(sī)客户群(qún)体。欧(ōu)美客户数量明显下降，意(yì)味着高(gāo)效益客户不(bù)足，毕竟欧美客户属于(yú)高效益客户。

　　趋(qū)势二(èr)，“一带一路”沿(yán)线国(guó)家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三(sān)角出口调研信(xìn)息(xī)一(yī)致，本次广交会调(diào)研反馈，一带一路国家订单增幅较大(dà)。其中东南亚订单饱满，俄罗斯(sī)和(hé)中东因订单(dān)总(zǒng)量尚(shàng)小。

　　针对俄(é)罗斯和中(zhōng)东国家订单，中(zhōng)国不同(tóng)类(lèi)型出口企业感受(shòu)存异。部分企业表示今年对(duì)俄快速增长，增速甚至超(chāo)过(guò)30％；部分(fēn)企业则(zé)表示今(jīn)年对俄出(chū)口并未发生太大变(biàn)化。

　　趋势(shì)三，相(xiāng)较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压(yā)力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过去两年明显走弱，不同规(guī)模和类型企业反馈，它(tā)们具体面(miàn)临(lín)的出口压力存在明(míng)显差(chà)异(yì)。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单明显(xiǎn)下滑，中(zhōng)大型企业反(fǎn)馈今年(nián)订单虽有下滑(huá)，下滑程度较轻(qīng)，甚至部分大中型企业订单略有(yǒu)增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的出(chū)口企业订单(dān)情(qíng)况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋(qū)势(shì)四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面(miàn)临(lín)一(yī)定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次(cì)调研反馈，中国(guó)外贸(mào)企业面(miàn)临较为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅传(chuán)统的(de)欧美(měi)发(fā)达国家对(duì)中国外贸企业保有持续(xù)的贸易摩擦(cā)，甚至(zhì)发展中(zhōng)经(jīng)济体与中国之间的(de)贸易(yì)摩(mó)擦也在(zài)加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易(yì)摩擦正(zhèng)在(zài)加剧，主要方式为(wèi)加征关税(shuì)，目的在(zài)于保护本地制造业发(fā)展；

　　又(yòu)例如，东非共同体对外(wài)关税税(shuì)率分(fēn)三档(dàng)，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本(běn)货(huò)物(wù)0％。设置关税的初衷是为保护本地制(zhì)造业(yè)免受廉价(jià)进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　趋势(shì)五，中国出口企业产业转移范围正在(zài)扩大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业普遍反馈，受关(guān)税税率和(hé)劳动力成本(běn)因素(sù)影(yǐng)响，当前中国企业已(yǐ)经(jīng)开始产业转移。疫情(qíng)之后产(chǎn)业(yè)转移浪(làng)潮加速，头部大(dà)型企业是这一(yī)轮产业转移浪(làng)潮中(zhōng)的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开(kāi)展(zhǎn)杭州外贸(mào)专项调研，随后(hòu)发布《中国(guó)出(chū)口的优势(shì)与忧虑》和《中国产(chǎn)业转移的三(sān)点现(xiàn)实》两篇专题报告，提示中国出(chū)口两(liǎng)点超预期表现：

　　一(yī)是今年(nián)一季度中国出口订单和(hé)金额(é)或将大增(zēng)，主因去年底订单转移至年(nián)初；

　　二(èr)是疫情之后(hòu)中国出(chū)口企业迎来(lái)产业转移浪潮(cháo)，并影响中国(guó)出口产品结构。

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重启线下开展，我们前往广州进行专项调研(yán)，从另一个角度观(guān)察(chá)中国当下出口现状以(yǐ)及中国出(chū)口企业面临的长期趋(qū)势(shì)。

　　一、外贸展会能(néng)够反(fǎn)映出口的大环境和大趋(qū)势

　　对(duì)外贸(mào)企业而言，外(wài)贸(mào)展会是一个重(zhòng)要的拓(tuò)客渠(qú)道，能够集中高效拓展新客户群(qún)体。新增客源的数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长(zhǎng)期新增订单规模(mó)。

　　值得注(zhù)意的是，外贸(mào)展会(huì)新(xīn)拓客户并不意味着当期(qī)订(dìng)单(dān)暴增。短期之内海关总署统计的(de)出口订单主要(yào)与之前客户签订的老订单相(xiāng)关。外贸(mào)展(zhǎn)会反(fǎn)映的是更长期的(de)外贸(mào)大环境和出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸(mào)展会(huì)，可(kě)观察样本充(chōng)足

　　广交会(huì)作为中国最大的进出口商品展会，已经举办133届，为(wèi)中国(guó)历史最(zuì)长的(de)外(wài)贸展会(huì)，被誉为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)的会展(zhǎn)规模最(zuì)大、商(shāng)品种类(lèi)最全、企业(yè)类型(xíng)最多、参会采购商数量最多、国别最广(guǎng)，能够为我们观察中国外贸出口(kǒu)现状和趋(qū)势提供充足(zú)样本(běn)。

　　133届广交会的展会面积达(dá)到150万平方米，时间跨(kuà)度(dù)从(cóng)4月15日至5月5日，按照(zhào)3期(qī)分别(bié)举(jǔ)办(bàn)，每期(qī)涉(shè)及商品种类(lèi)包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机(jī)械、五金工具、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用消费(fèi)品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及(jí)休闲用品、医(yī)药及医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参展企(qǐ)业数量达(dá)到2.5万家，参(cān)展(zhǎn)数量较多(duō)。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境五点特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更多来自境内采购(gòu)商(shāng)，欧(ōu)美采购(gòu)商流量(liàng)明显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　结合现场调研企业反馈，本次(cì)广交会(huì)客流量相当旺盛，但相较往期展(zhǎn)会(huì)，本次广交会开放境内采(cǎi)购商奶啤是什么做的，奶啤是什么做的酒名额，客流结构上境内采购商与境(jìng)外采购商占比为(wèi)3 ：1。换言(yán)之，本次展会更(gèng)多人(rén)流来自(zì)于境内采购(gòu)商(shāng)，往年内外交流比较充分时(shí)，境内和境外采购商比(bǐ)例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户(hù)数量(liàng)明显不足，本次(cì)境(jìng)外采购商主(zhǔ)要(yào)为东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外(wài)贸企业而言(yán)，欧(ōu)美客户(hù)属于高效益(yì)客(kè)户，欧美采购商数量下降，意味着本次广交(jiāo)会反(fǎn)馈出(chū)来的信(xìn)息是当(dāng)下高效益客户占(zhàn)比有(yǒu)所(suǒ)下降。

　　根据部分(fēn)企(qǐ)业反馈(kuì)，本(běn)次欧美(měi)客(kè)户数量偏少，可(kě)能和过去3年(nián)欧美(měi)跨境电商发展迅(xùn)速有关，部分采(cǎi)购商已经(jīng)不(bù)直接前往线下展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国家构(gòu)成出口新(xīn)动能。

　　与近期出(chū)口(kǒu)数据相匹配(pèi)，调研企业反馈“一带一路”国家的订单增幅(fú)较为(wèi)明显(xiǎn)。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中(zhōng)东客户(hù)订单(dān)，不同企业之间感受存在明(míng)显差异。部分企业(yè)表示今年对(duì)俄(é)增长超过30％，部分(fēn)企业(yè)则(zé)表(biǎo)示对(duì)俄(é)出口并未增长(zhǎng)。

　　和前次(cì)调研结果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧美出口动能最(zuì)为疲弱，日韩需求(qiú)相对(duì)平稳。

　　第(dì)三(sān)，相较大型和(hé)自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较(jiào)过(guò)去(qù)2年有明显走弱(ruò)，不同规(guī)模和(hé)类型的企业(yè)所面(miàn)临(lín)的(de)出(chū)口(kǒu)压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈今年订单下滑明显，而中大型(xíng)企业则反馈今年订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，但程(chéng)度相对较轻，甚至部分企业存(cún)在(zài)订单略(lüè)增(zēng)的情况。

　　此外，相较于单纯的(de)代加工(gōng)企业，具备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的(de)外贸企业反馈今年订单情况相(xiāng)对较好，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本(běn)次广交(jiāo)会参展企(qǐ)业(yè)反馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业正面临较为(wèi)广泛的贸易(yì)摩擦。中(zhōng)国和(hé)欧美发达国(guó)家之(zhī)间存在贸(mào)易(yì)摩擦，除此之外，中(zhōng)国企业同样(yàng)面临其他地区贸易摩擦(cā)增大，例如(rú)中(zhōng)国对非洲地区出口的(de)贸易摩擦(cā)正在(zài)奶啤是什么做的，奶啤是什么做的酒加剧，主要方(fāng)式(shì)为加征关税，目的(de)在于保护本地制造业(yè)发展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月(yuè)东(dōng)非共同体正式实行第四档35％的共同对外关税的决定(dìng)，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒类(lèi)、食(shí)糖及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革(gé)品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原(yuán)先东非共体共同对外(wài)关税(shuì)税率分(fēn)三档，终端消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本地制造业免受(shòu)廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国(guó)出(chū)口企业(yè)产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进(jìn)程正在加速(sù)。

　　调研(yán)企业(yè)普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成(chéng)本(běn)因素影(yǐng)响，当前中国企(qǐ)业存在(zài)产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业(yè)是产业转移(yí)的主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈(kuì)产业转移主要流向(xiàng)东南亚(yà)，目前(qián)也开始流向(xiàng)非洲等地。产(chǎn)业转移至当地，生产得(dé)到的产成品(pǐn)也(yě)主要是(shì)为销售于(yú)当地(dì)。

　　此(cǐ)外，产业转移(yí)对中国出口份额影响上，企业反馈和宏观数据表现有所(suǒ)差异。其中，出口份额数据(jù)显示，中国(guó)出(chū)口劳动密集(jí)型产品的(de)订单(dān)近(jìn)年来呈现持续下降(jiàng)；但(dàn)大部(bù)分调(diào)研企业(yè)认为转(zhuǎn)移产(chǎn)能尚不构成竞争(zhēng)威胁，向东南(nán)亚转移的(de)订单规模较小。

　　风险提示

　　调研(yán)样本企业数量与范围有(yǒu)限(xiàn)；海外经济衰(shuāi)退超预(yù)期。

　　本文来自(zì)民生证券研究院于2023年5月8日发(fā)布的报告《民生(shēng)宏观调研系列(liè)之三：广(guǎng)交会下(xià)的出口群像》

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