要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他(tā)成员国）共同(tóng)限制对(duì)华投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次例行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数(shù)字化、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体系加(jiā)快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协同和(hé)政(zhèng)策(cè)协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化(huà)考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人(rén)民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财(cái)政性(xìng)存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月以(yǐ)来(lái)同(tóng)比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外(wài)资产，而(ér)非用于(yú)消(xiāo)费，消费(fèi)在二季度同样处(chù)于(yú)“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团拿破仑法典的意义和基本原则是什么，拿破仑法典的意义和基本原则有哪些(tuán)公告称，本公司(sī)现任首席财(cái)务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司(sī)首席执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将(jiāng)担(dān)任本(běn)公司(sī)首席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调(diào)整动作(zuò)频频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售(shòu)事(shì)业(yè)群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公(gōng)司债务融资(zī)工具(jù)承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会(huì)硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其(qí)一(yī)是(shì)本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是传(chuán)导(dǎo)原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续(xù)向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实(shí)现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少(shǎo)及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司(sī)预计产能利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合(hé)变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四(sì)净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人(rén)数(shù)增(zēng)加(jiā)2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业(yè)救(jiù)济人(rén)数(shù)连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美(měi)联(lián)储持续(xù)一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地(dì)区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美(měi)元指数(shù)加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收益率一(yī)度(dù)降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘(p拿破仑法典的意义和基本原则是什么，拿破仑法典的意义和基本原则有哪些án)中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。拿破仑法典的意义和基本原则是什么，拿破仑法典的意义和基本原则有哪些20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布(bù)了一(yī)款(kuǎn)基(jī)于自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通知(zhī)分销商，将不再以低于(yú)当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布(bù)由农业(yè)农(nóng)村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部(bù)门共(gòng)同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中(zhōng)提(tí)到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力(lì)基本(běn)满足全国粮食(shí)产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产(chǎn)能(néng)得(dé)到(dào)进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略(lüè)合(hé)作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚(yáo)忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫(zǐ)杉(shān)醇胶束(shù)列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项(xiàng)目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月(yuè)10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工(gōng)作调整辞(cí)去公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之控制人(rén)收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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