兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　<定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别/p>

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完(wán)全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息(xī)确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市(shì)场就分(fēn)析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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