民(mín)生宏观 · 周君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是中国“第一(yī)展"，疫后线下(xià)广交终于(yú)在4月中旬重启。我们(men)赶赴133届(jiè)广交会，把握人流交(jiāo)织背(bèi)后(hòu)的中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开(kāi)展，我们随即赶赴广交会开展专(zhuān)项(xiàng)调研，用另一个视角观察(chá)中(zhōng)国出口企业现状，并捕捉(zhuō)一些能够反映(yìng)中国出口(kǒu)长(zhǎng)期趋势的(de)线索(suǒ)。

　　通过广交会观察(chá)中国企业出口状况，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最(zuì)全、参会采购商数量多且国别广，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　以本届广(guǎng)交会(huì)为例，展会面积达到150万(wàn)平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办，涉及(jí)16个(gè)大(dà)类品种(zhǒng)，基本覆盖主要(yào)商品。

　　广交会参展企业(yè)所涉及的规模(mó)大小和(hé)所属(shǔ)地域非常广泛，包括(kuò)大量中(zhōng)小(xiǎo)外贸企业，也包括行业龙头(tóu)企(qǐ)业(yè)。广(guǎng)交会能(néng)够提供充足(zú)样本，便于我(wǒ)们观(guān)察中国外贸出口企业群(qún)像，这(zhè)是(shì)广交会反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是重(zhòng)要的拓(tuò)客渠(qú)道。新增客源(yuán)的数量和质量，影响外贸企业长期(qī)新增订单。广交会参(cān)会客户及参展氛围，能(néng)够(gòu)为我(wǒ)们把握(wò)更长趋(qū)势(shì)的外贸大(dà)环境和出口大趋(qū)势提(tí)供线索。这是广交会反馈中国出口(kǒu)信息的(de)第(dì)二大优势。

　　本次广交会(huì)调研，我们得(dé)到当下(xià)中国(guó)出口企业群像五点特征(zhēng)，或预示中国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客(kè)流总(zǒng)体旺盛，然(rán)更多来(lái)自境内采购(gòu)商(shāng)，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交(jiāo)会客流量(liàng)相(xiāng)对(duì)旺(wàng)盛，相(xiāng)较以往(wǎng)，今年境内采购商(shāng)明显增(zēng)多。境内和境外客流比重达到(dào)3:1。往(wǎng)年国(guó)内外(wài)客户充分交(jiāo)流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)参展外商(shāng)以东盟、日(rì)韩(hán)、非洲(zhōu)为主，还(hái)包含部分中东(dōng)和俄罗斯(sī)客户群(qún)体(tǐ)。欧美客户数量明显下降，意味着高效(xiào)益客户不足，毕竟欧美客(kè)户(hù)属于高效益客户。

　　趋势二(èr)，“一带一(yī)路”沿(yán)线国家（东(dōng)南亚(yà)、俄罗斯和(hé)中东）构(gòu)成中国出口新动(dòng)能。

　　与我们之前长三角出(chū)口调研信息一(yī)致，本(běn)次广(guǎng)交会调(diào)研(yán)反(fǎn)馈，一带一路国家订单(dān)增幅(fú)较大。其中(zhōng)东南(nán)亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东国(guó)家(jiā)订单(dān)，中国不同类型出口企业感(gǎn)受存异。部(bù)分企业(yè)表示今年对俄(é)快速(sù)增长，增(zēng)速(sù)甚至超过30％；部分(fēn)企(qǐ)业(yè)则表(biǎo)示今年对俄出口并未(wèi)发生太大变化。

　　趋(qū)势三(sān)，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈今年海外需求较过(guò)去两年明显走弱(ruò)，不同规(guī)模(mó)和类(lèi)型企业反(fǎn)馈，它(tā)们(men)具体(tǐ)面(miàn)临(lín)的出(chū)口(kǒu)压力存(cún)在明显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型(xíng)企(qǐ)业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈今年订单明显下滑，中大型(xíng)企业反馈今年订(dìng)单虽(suī)有下滑，下(xià)滑程度较(jiào)轻(qīng)，甚至部分大(dà)中(zhōng)型企(qǐ)业订单略有增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企业，具(jù)备自主品牌的出(chū)口企业(yè)订单情况相(xiāng)对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调(diào)研反馈，中国外(wài)贸企业(yè)面临较(jiào)为普遍的贸易摩擦。不(bù)仅传(chuán)统的欧美发达国家对中国外贸企业保有(yǒu)持续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国(guó)之间的贸易摩擦(cā)也在加(jiā)剧(jù)。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式(shì)为加(jiā)征关(guān)税，目(mù)的在于保护本(běn)地制造(zào)业发展；

　　又(yòu)例如，东非共同体(tǐ)对外关(guān)税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。设置关(guān)税(shuì)的初衷是为保护(hù)本地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产业转移范围正(z疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别hèng)在扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中国企业已经开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加(jiā)速，头部大型企(qǐ)业(yè)是这一轮产业转移浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州(zhōu)外贸专项调(diào)研，随后发布《中国出口的优(yōu)势(shì)与忧虑》和《中(zhōng)国产(chǎn)业转移的三点现(xiàn)实》两篇(piān)专题报(bào)告，提示中国(guó)出口两(liǎng)点超预(yù)期表现：

　　一是今年(nián)一季度中国出口订单(dān)和金(jīn)额或将(jiāng)大增(zēng)，主因去年底订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是(shì)疫情之(zhī)后中国出口企业(yè)迎来产(chǎn)业(yè)转移浪潮，并影响中国出(chū)口产(chǎn)品结(jié)构。

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口商品(pǐn)交(jiāo)易(yì)会(huì)（即(jí)广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们前往广州进行专项(xiàng)调研，从另(lìng)一个角度观察(chá)中国(guó)当下出口现状以及中(zhōng)国出口企业面临的(de)长期(qī)趋(qū)势(shì)。

　　一、外贸展会能够反映出口(kǒu)的大环(huán)境和大趋(qū)势

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会(huì)是一个重要的拓客渠道，能够集(jí)中高(gāo)效拓展新客户群体。新增客源(yuán)的数量和(hé)质(zhì)量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长期新增订单规模。

　　值得(dé)注意的(de)是，外(wài)贸展会新拓客(kè)户并不意味(wèi)着当(dāng)期订单暴增。短期之内海关总署统计的出口订单主要与之前(qián)客户签订的老订(dìng)单相(xiāng)关。外贸(mào)展会反映的是更长(zhǎng)期的外贸大(dà)环境和出口大(dà)趋势(shì)。

　　二(èr)、广交会(huì)为中国最大外贸展(zhǎn)会，可观察样(yàng)本充足

　　广交会作为中国最大的进出(chū)口商品展会(huì)，已经举(jǔ)办133届，为中国历史最长(zhǎng)的外贸展会，被誉(yù)为“中国(guó)第一(yī)展(zhǎn)”。

　　广交会的会(huì)展规(guī)模(mó)最(zuì)大、商(shāng)品种类最全、企业类(lèi)型最多(duō)、参会采购(gòu)商数量最多(duō)、国别最广，能够为我们观察中国外贸(mào)出口(kǒu)现状和趋势提供充足样本(běn)。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按(àn)照3期(qī)分别举办，每期(qī)涉(shè)及(jí)商品种类包括：

　　第一(yī)期：电子及家电、照明、车辆及(jí)配件、机械(xiè)、五金工具、建材、化工产品、能(néng)源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第(dì)三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公(gōng)箱包及(jí)休闲用品(pǐn)、医药(yào)及医(yī)疗保健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广(guǎng)交会反映当前外贸环境疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别五点特征

　　第(dì)一，客流旺(wàng)盛，更多来自境内(nèi)采购(gòu)商(shāng)，欧(ōu)美采购商流量明显低于(yú)往年(nián)。

　　结合现场调研企业反(fǎn)馈，本次广交会客流量相当旺盛(shèng)，但相较往期展(zhǎn)会(huì)，本次广交会开(kāi)放境内采(cǎi)购商名额，客流(liú)结构(gòu)上境内(nèi)采购商与境外采(cǎi)购商(shāng)占(zhàn)比(bǐ)为3 ：1。换言(yán)之，本次展会更多人(rén)流来自于(yú)境内采(cǎi)购商(shāng)，往年内(nèi)外(wài)交(jiāo)流比较充分(fēn)时，境(jìng)内和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次外商结(jié)构中，欧美客户数量明显不足(zú)，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗(luó)斯和非洲等(děng)客(kè)户(hù)群(qún)体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言，欧美客户属于高(gāo)效益客户，欧美采购商数(shù)量下(xià)降，意味着本次广(guǎng)交(jiāo)会反馈出来(lái)的信息是(shì)当下高效益客户占比(bǐ)有(yǒu)所下(xià)降。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本(běn)次欧美客户数量偏(piān)少(shǎo)，可能(néng)和过去3年(nián)欧美跨境(jìng)电(diàn)商发展迅速有(yǒu)关，部分采购商(shāng)已经不直接前往(wǎng)线下展会(huì)。

　　第二(èr)，“一带(dài)一路”沿(yán)线国家(jiā)构成出口新动能。

　　与近(jìn)期出口数(shù)据相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家(jiā)的(de)订单增(zēng)幅(fú)较为(wèi)明显。除(chú)东南亚外(wài)，俄罗斯和中东整体(tǐ)的采购规模(mó)相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中东客(kè)户订单，不同(tóng)企业之(zhī)间感(gǎn)受存在明显差异(yì)。部分企业表示今年对俄增长超过(guò)30％，部分(fēn)企业则表示对俄出(chū)口(kǒu)并未(wèi)增长(zhǎng)。

　　和前次调(diào)研结果相近，企业普遍(biàn)反馈(kuì)欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和(hé)代工企业出口压(yā)力明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业普遍反馈目前海外需(xū)求较过去2年(nián)有(yǒu)明显走(zǒu)弱，不同(tóng)规模和类(lèi)型的(de)企业所面临的出(chū)口压力存在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈今年(nián)订(dìng)单(dān)下(xià)滑(huá)明显，而中(zhōng)大型(xíng)企业则反(fǎn)馈今年(nián)订单虽(suī)有下滑，但程(chéng)度相对较轻，甚(shèn)至(zhì)部分企业存(cún)在订单(dān)略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于(yú)单纯(chún)的(de)代(dài)加工企业，具备(bèi)自主品牌(pái)的外贸企业反馈今(jīn)年订单情况相对较好，出(chū)口压力较轻(qīng)。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业仍(réng)面临一(yī)定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次广交会(huì)参展企业反馈，中(zhōng)国外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦(cā)。中国和欧(ōu)美发达国家之间存在(zài)贸易摩擦(cā)，除此之(zhī)外，中国企业同样面临其他地区(qū)贸易摩擦增(zēng)大(dà)，例如中国(guó)对非洲地区出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要(yào)方式为加征关税，目(mù)的(de)在于保护本地制(zhì)造(zào)业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同(tóng)体正式实行第四档35％的共(gòng)同对外关税的决定，计划纳入的商品包括(kuò)：乳制品、肉(ròu)产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料(liào)和(hé)酒类、食糖(táng)及糖果、水(shuǐ)果、坚(jiān)果、咖啡(fēi)、茶叶(yè)、鲜(xiān)花(huā)、调味品、家(jiā)具、皮革品(pǐn)、棉(mián)纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共体共同对(duì)外关(guān)税税率分三档，终端(duān)消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。初(chū)衷是保(bǎo)护本地制(zhì)造业(yè)免受廉价进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　第(dì)五(wǔ)，中国(guó)出口企业产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移(yí)范围正在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税税(shuì)率和劳动力成本因素影响，当(dāng)前(qián)中国企业存(cún)在产业(yè)转移。疫情之(zhī)后产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮加速，头(tóu)部大(dà)型企业(yè)是产业(yè)转移的(de)主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产业转移(yí)主(zhǔ)要流向东南亚(yà)，目前也开始(shǐ)流向非(fēi)洲(zhōu)等地。产业转移至当地，生产得到的产(chǎn)成品也主要是为销售于当地(dì)。

　　此外，产业转移(yí)对中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)份额(é)影响上，企业反馈和宏观数据表现(xiàn)有所差(chà)异。其中，出口份额数据显(xiǎn)示(shì)，中国出口(kǒu)劳动密集型产品的订(dìng)单近年来呈现持续下降(jiàng)；但大部分(fēn)调研企业认为转移产能尚(shàng)不(bù)构(gòu)成(chéng)竞争威胁，向东(dōng)南(nán)亚(yà)转移的订(dìng)单(dān)规模(mó)较小。

　　风(fēng)险提示(shì)

　　调(diào)研(yán)样本(běn)企业(yè)数量与范围(wéi)有限；海外经(jīng)济衰(shuāi)退超预期(qī)。

　　本文来自(zì)民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布的报告《民(mín)生宏观调研系列之三：广(guǎng)交会下(xià)的出口群像》

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