兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充(chōng)满了快(kuài)活(huó)的(de)空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一(肖姓出过哪些名人名字，肖姓出过哪些名人呢yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端(duān)已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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