近(jìn)期《2023年五(wǔ)一假期旅游(yóu)预测报告》显示(shì)，该(gāi)平台(tái)假期(qī)国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量(liàng)均(jūn)反超2019年水平。同时民(mín)航局披(pī)露，从机票预订数据(jù)看(kàn)，五一假期订票(piào)已(yǐ)超(chāo)600万人次，或成为史上旅游(yóu)出(chū)行热度最高的(de)五(wǔ)一假(jiǎ)期萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌。此外近(jìn)20部影片定档五一，节假日院线(xiàn)有望迎来强复(fù)苏。在消费需(xū)求火(huǒ)爆下，可以(yǐ)关注交运、旅游、影(yǐng)视等(děng)行业机会。

　　五(wǔ)一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情(qíng)防(fáng)控优化调(diào)整(zhěng)以来，国内疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒店龙(lóng)头企业发布一(yī)季度经营(yíng)数据，公司一季度整(zhěng)体入住(zhù)率同比增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价(jià)、RevPAR（每间可(kě)供租(zū)出客房产(chǎn)生的平均实际营业收入）分(fēn)别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输(shū)规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期(qī)旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，距(jù)离假期不到10天，特别(bié)是住宿火爆程度远超预期，五一境内(nèi)酒店市场(chǎng)搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年五一也是(shì)出境团队游试点恢(huī)复后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境(jìng)游酒店搜(sōu)索热度(dù)同比(bǐ)2019年恢(huī)复至大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月(yuè)25日，外交部宣(xuān)布自(zì)4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检测代替核(hé)酸检测，航空公司不再(zài)查验登机前检(jiǎn)测(cè)证明。针(zhēn)对来华(huá)人员的防(fáng)疫政策放宽(kuān)后，入境客流量(liàng)有望进一步提升(shēng)，继续刺激国际(jì)客(kè)流复苏。

　　与此同时，民(mín)航(háng)局预计，五一假期民航将(jiāng)运输旅(lǚ)客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万(wàn)、316万、866万，去(qù)年(nián)相关数据未(wèi)公布，不(bù)过(guò)民(mín)航局当时预计旅客量为200万人次(cì)。因此今年有望将超过(guò)疫情前水(shuǐ)平(píng)，成为(wèi)史上旅(lǚ)游(yóu)出行热度最高的五一假期。

　　五一(yī)假期预售数(shù)据仍然乐观，叠(dié)加出入(rù)境政策进一步放开，旅游(yóu)出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费(fèi)复苏有(yǒu)望接(jiē)棒成主线

　　年(nián)报、一季报(bào)披露节(jié)前结束，截(jié)至4月28日，已(yǐ)经披露(lù)一季报的上市公司接近4000家。从目前(qián)财报披露(lù)情况看，旅游出行相关板块景(jǐng)气度显著恢复，用整体法测算，申万社(shè)会服(fú)务行业一(yī)季度归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季度归母净(jìng)利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放(fàng)开后(hòu)第一个长(zhǎng)假，积压(yā)的旅游出行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季(jì)，市场普(pǔ)遍预期旅游业(yè)复(fù)苏趋缓。但从五(wǔ)一的数(shù)据来看，伴随着景(jǐng)气复苏的持(chí)续兑现，行业(yè)有望重获市场关(guān)注。

　　另一方面，民航出行需求恢(huī)复有望(wàng)贯穿全年。同时(shí)供给(gěi)端，疫情(qíng)期间(jiān)我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题(tí)凸显，后续(xù)或(huò)将逐步(bù)好转(zhuǎn)。叠加票(piào)价改革仍在(zài)推进，看好后续票价(jià)及客座(zuò)率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内(nèi)重要节假日(rì)，“五一档”电影票(piào)房市场也有较高(gāo)占比(bǐ)。从历史(shǐ)数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升(shēng)至(zhì)2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大(dà)范围关(guān)停，五(wǔ)一档期电影纷纷(fēn)撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点影(yǐng)片加码五一档期，叠加观众报复性消(xiāo)费热情，预计(jì)今年五(wǔ)一档期将回升(shēng)至2021年水平(píng)，延续此前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看(kàn)，已有近(jìn)20部影片宣布进入今年“五一(yī)”档，数量上(shàng)已超(chāo)过历年(nián)同(tóng)档期(qī)，重点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映的电影(yǐng)《灌(guàn)篮高手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望(wàng)延续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效率(lǜ)的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本(běn)生成，并把(bǎ)剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元素转换(huàn)成拍摄(shè)日(rì)程(chéng)和(hé)预算。中期拍摄(shè)，AI可生成(chéng)布(bù)景(jǐng)，换脸换(huàn)声，或直接使用(yòng)虚(xū)拟人(rén)替代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音频(pín)、特(tè)效、编辑视(shì)频(pín)。宣发(fā)环节，AI可(kě)辅助生成萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌海报、预告(gào)片(piàn)等宣(xuān)传素材(cái)。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前(qián)投资(zī)机会凸显。

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