昨夜，据路透社最新报道，知情人士(shì)透露，美国总(zǒng)统拜登和众议院(yuàn)议长麦(mài)卡锡接近就(jiù)美国债(zhài)务上限达成协议(yì)，双方在可自由(yóu)支配开支方面的(de)分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士(shì)和另一名了解谈判情况的(de)人士称，最终可(kě)能达(dá)成的不(bù)会是(shì)一份长达数百(bǎi)页、可能需要立法者花几天时间撰写、阅读和投(tóu)票的法(fǎ)案，而是一(yī)份包含几个关键数字的精简协(xié)议。另(lìng)一位消息人(rén)士称，预计谈判代表(biǎo)将敲定可(kě)自(zì)由(yóu)支(zhī)配开支的最高限额，包括(kuò)军费开(kāi)支，但让议员们在未来几(jǐ)个月通过正(zhèng)常的拨款程序敲(qiāo)定(dìng)住房(fáng)和教育(yù)等类别的细节。根据美国(guó)联邦数据，2022年，美国的(de)可自由支(zhī)配支(zhī)出达到1.7万亿(yì)美元(yuán)，占6.27万亿美(měi)元支出总(zǒng)额的27％。其中大约一半用于国防，一(yī)些议员表(biǎo)示不应该(gāi)削(xuē)减(jiǎn)这一领域的支出。

　　俄(é)罗斯(sī)副总理诺瓦(wǎ)克周四表示，OPEC+在4月做(zuò)出减产决定(dìng)后(hòu)，将(jiāng)于(yú)6月4日举行的六个月(yuè)来首次面对面会议不太(tài)可(kě)能采取新的措施。当前的(de)任(rèn)务是监控市场形(xíng)势(shì)并及时作(zuò)出反应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的(de)目标(biāo)不是推动油价上涨，而是平衡价格，以(yǐ)确保生(shēng)产者(zhě)和消(xiāo)费者的利益(yì)。

　　诺(nuò)瓦克(kè)预计布伦特原(yuán)油价格到2023年底将略高(gāo)于(yú)80美元/桶。他认为(wèi)，目前(qián)的价格反映了(le)市场对全球宏(hóng)观(guān)经济(jì)形势的(de)评估(gū)。美(měi)国加息阻碍(ài)了油价进(jìn)一(yī)步(bù)上涨。

　　受(shòu)此(cǐ)影响，WTI原油(yóu)期货(huò)盘中一度(dù)跌(diē)超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四的最新数(shù)据显示，交易员(yuán)们(men)完全押注(zhù)美联储会在6月或7月的(de)某次会议(yì)上(shàng)再度加息(xī)25个基(jī)点(diǎn)，最早在6月便加息的可能(néng)性已超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩的(de)掉期合(hé)约升(shēng)至5.37％，比当前有(yǒu)效联邦基金利(lì)率5.08％高(gāo)出超过25个(gè)基点，这代表市场(chǎng)认为接下来两(liǎng)次会议中美联储(chǔ)肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议(yì)挂(guà)钩的(de)掉期合约(yuē)显示消化(huà)了约14个基(jī)点的加(jiā)息预(yù)期(qī)，由于(yú)美(měi)联储(chǔ)加息规模通常都是25个基(jī)点的(de)倍数，这代表(biǎo)6月加息25个(gè)基(jī)点的(de)概率高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报(bào)71.83美(měi)元/桶；布伦(lún)特(tè)7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨(zhǎng)。

　　美股(gǔ)收(shōu)盘，纳(nà)指初步收(shōu)涨(zhǎng)1.71％，标(biāo)普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌(diē)约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好的英(yīng)伟(wěi)达早(zǎo)盘股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低于380美(měi)元，创盘中和(hé)收盘历史新高，市(shì)值曾达(dá)到9550亿美元(yuán)，距1万(wàn)亿美元市(shì)值大关一步之遥，有(yǒu)望成为全球第九家市值突破(pò)1万亿(yì)美元(yuán)的(de)上(shàng)市公司。盘中英伟达市值曾(céng)涨将(jiāng)近2000亿美元，几乎相当于两(liǎng)个(gè)英特(tè)尔的市值。英(yīng)伟(wěi)达创美股(gǔ)史上(shàng)最大(dà)单日市(shì)值增长规模，一日的(de)市值涨幅(fú)比标普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最(zuì)新的(de)财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期(qī)的65亿美元；调(diào)整后每股收益为(wèi)1.09美元，市场(chǎng)预期0.92美(měi)元(yuán)。按业务划分，英(yīng)伟达数(shù)据中心(xīn)业务营(yíng)收(shōu)增长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿(yì)美元，好于市场预期的39亿(yì)美元。

　　最重要的数据在于(yú)——展望未来，英伟达预计第二财季营收将达(dá)到110亿美元(yuán)左右，较(jiào)市场预期的71.8亿美(měi)元高(gāo)53％。这一极度积极的展望(wàng)表明(míng)，英伟达从全球企业布局AI的(de)热潮(cháo)中获得的利益远超人们预(yù)期(qī)。英伟(wěi)达生产(chǎn)极度复杂的人工(gōng)智能计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底(dǐ)层硬件(jiàn)。英伟达如今在AI用途(tú)的芯片(piàn)领域占据主导地位，该(gāi)公司推(tuī)出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练(liàn)和(hé)运行机器学习软(ruǎn)件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系(xì)集体“跳水”，铁矿、钢材期价(jià)创近半年以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢(gāng)材期(qī)货盘中(zhōng)明显下(xià)滑并创(chuàng)下近半年或半(bàn)年(nián)多以来(lái)新低(dī)。截至5月(yuè)25日下午(wǔ)收盘(pán)，铁矿石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最低(dī)下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力(lì)合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦(jiāo)持续重挫，截至23点收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以来，黑色商品(pǐn)在经(jīng)历短暂反弹后于近期(qī)再次走弱。对此，大有期货投研中心黑(hēi)色高级研究(jiū)员黄科在接受期货日报记(jì)者(zhě)采访时表示，近期黑色系品种大(dà)幅下(xià)跌是宏观(guān)和产(chǎn)业(yè)共振(zhèn)带来的结果。

　　“其中(zhōng)宏(hóng)观层面，目前美国两党对于政府债务上限问题仍没有达成一致，随着截止日(rì)期(qī)临近，市场各方的避险(xiǎn)观望情绪(xù)较为明显；而从(cóng)美联储5月会(huì)议纪要来看，不(bù)能排除接(jiē)下来继续加息的可能性，当(dāng)前美联(lián)储6月现在女性多少岁可以领养老金 领养老金的年龄是多少加(jiā)息概(gài)率上(shàng)升(shēng)到40％附近，近期美(měi)元指数走强对于大宗商品价格普遍形成一定压力(lì)。国(guó)内方面(miàn)，5月份公布的社融(róng)和固定(dìng)资产投资(zī)等经济数据略(lüè)低于市场，市场担心经济复(fù)苏(sū)的后劲不足，也(yě)导致(zhì)与国(guó)内经(jīng)济状况(kuàng)关联(lián)性较强(qiáng)的(de)黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层(céng)面(miàn)也并无(wú)利多因素。黄科(kē)表示，从现货市场表现来看(kàn)，虽然目(mù)前铁水产量已经见顶，但随着成本端原(yuán)料价(jià)格的大幅回(huí)落，钢厂方面(miàn)并没有(yǒu)很(hěn)强的减产动力(lì)。在行业利润尚(shàng)存(cún)、部分钢(gāng)厂(chǎng)复产的情况下，本周钢联螺(luó)纹、热(rè)轧产量甚(shèn)至止跌(diē)回升，减(jiǎn)产不及预期以及原料成本持续下移导致钢价下方支撑(chēng)走弱；而当前国(guó)内钢材(cái)需(xū)求(qiú)也(yě)已临近淡季，在(zài)需求(qiú)乏力的情况下(xià)，钢材价(jià)格不断下探寻底。

　　建(jiàn)信(xìn)期货黑色产业研究(jiū)主(zhǔ)管翟贺攀对记(jì)者表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系(xì)商品市场整体(tǐ)陷入“供应增、需求底部(bù)徘徊、成本塌陷”的负(fù)向循环，期现货(huò)价格呈(chéng)“螺旋(xuán)式(shì)”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月(yuè)来钢材下游需求恢复距离(lí)此前(qián)预(yù)期有较大(dà)差距，叠加(jiā)今(jīn)年年初以来市场对下游需求的乐观预期，导致(zhì)钢厂产(chǎn)量增幅较大。而(ér)在(zài)市场(chǎng)供需(xū)阶段性(xìng)错配的情况下，钢铁(tiě)原燃料进口(kǒu)规模又出现明(míng)显增(zēng)长，同(tóng)时预期中的(de)下半年的粗(cū)钢(gāng)产量(liàng)平控政策也进一(yī)步压(yā)低了钢铁原燃(rán)料价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数(shù)据统计(jì)，3月初以来，钢材(cái)五大品(pǐn)种(zhǒng)周度(dù)表观消费量均值为(wèi)1000万吨(dūn)，仅(jǐn)比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家(jiā)统计(jì)局(jú)数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进(jìn)口铁矿石与(yǔ)炼焦煤(méi)分别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同(tóng)比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势(shì)，中期有反弹(dàn)空间

　　从(cóng)当前钢材(cái)市场面临的(de)问(wèn)题来看，方(fāng)正中期(qī)期(qī)货(huò)研究院黑(hēi)色组长汤冰华(huá)告(gào)诉(sù)记者，主要有以下(xià)三个方面(miàn)的问题：一是高炉减产(chǎn)不充分；二是外需可(kě)能(néng)会(huì)大幅下滑；三(sān)是国(guó)内政策刺激还比较有限，当(dāng)前内(nèi)需虽然未见好(hǎo)转，但今年(nián)以来表现(xiàn)一直低于预期。

　　谈(tán)及(jí)当前钢矿品(pǐn)种价格底部是否已现，汤(tāng)冰华(huá)表示，由于二季度以来(lái)国(guó)内政策利多有(yǒu)限(xiàn)，导致“买预(yù)期”交易未能如期(qī)出现，但(dàn)国内市场利空在价格(gé)中(zhōng)已有体现，从后期市(shì)场表现来看，钢材需求端利空(kōng)可能来自(zì)海外，6月出口一(yī)旦转差，则板材供应(yīng)压力会明(míng)显增加(jiā)，产量也面临现在女性多少岁可以领养老金 领养老金的年龄是多少继续压减。因此，在经历4-5月份的(de)政策不及预期后，国内(nèi)下一(yī)个相对重要的(de)政策时点可能在7月的半年度经济数据公布后，在此之(zhī)前，钢矿品种价格底部的确立需(xū)要黑色(sè)商品整体供应回落，即铁现在女性多少岁可以领养老金 领养老金的年龄是多少水产(chǎn)量、焦煤(méi)供应(yīng)及(jí)铁矿石(shí)非(fēi)主流矿发货均(jūn)出现下降(jiàng)。不(bù)过目前焦煤进口通关及铁矿石非澳巴发货已(yǐ)开始减少(shǎo)，但铁水下(xià)降(jiàng)并不明显，负反馈还在持续，价格还未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢(gāng)矿(kuàng)品种止跌需要具备两个条(tiáo)件：一是煤炭价格止跌，从成本(běn)端对钢(gāng)价形(xíng)成一定支撑；二是钢(gāng)厂方面有实(shí)质性的减产行动，从而改善市场对于后(hòu)期供(gōng)需平衡的预期(qī)。不过，从目前情况来(lái)看(kàn)，在进(jìn)口煤(méi)冲击之下，近期国内煤炭市(shì)场情绪(xù)较为(wèi)悲观，动力煤价格有(yǒu)加(jiā)速下跌迹象；此外(wài)国内粗(cū)钢产量平控政策(cè)尚(shàng)未执行，钢厂主(zhǔ)动减产意愿不(bù)强。因此，预计短(duǎn)期内黑色系品种或延续弱势，整(zhěng)体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返(fǎn)的市场供需格局，与成本(běn)塌陷叠加(jiā)造成(chéng)的负向(xiàng)循环，或将令(lìng)铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯(guàn)性下跌(diē)趋势短(duǎn)暂(zàn)延续，难有像样的反(fǎn)弹。”翟贺(hè)攀说(shuō)。

　　此外值得注意(yì)的(de)是，在期货价格大(dà)幅下探之际(jì)，螺(luó)纹钢(gāng)现货(huò)价(jià)格已跌回至2020年(nián)5月之前的水平。对(duì)此(cǐ)，翟贺攀告诉(sù)记者，螺(luó)纹钢现(xiàn)货(huò)目前回归2020年疫情初期的价(jià)格区间有利于行业供需加快调(diào)整，且目前距离2020年(nián)底部不(bù)远。

　　“因(yīn)此，基于(yú)钢厂铁矿石库存和钢材(cái)社会(huì)库(kù)存较近年同期偏低、6月份之后(hòu)来自政策(cè)面和市场力(lì)量的(de)供应压减速(sù)度加快、稳经济政策(cè)效果或将(jiāng)在下半年(nián)显现(xiàn)、国际局势缓(huǎn)和以及国(guó)内外价差(chà)有利于钢材出(chū)口再上台阶等因素(sù)，未来2-4个月，我们对黑色(sè)系商品价格保持谨慎(shèn)乐观，尽管难(nán)以恢复至今年(nián)4月中(zhōng)旬之前的(de)偏高(gāo)水(shuǐ)平，但(dàn)中期反弹(dàn)依然有空间。”

　　汤冰华也(yě)表示，当(dāng)前(qián)钢铁产业链库存整(zhěng)体较(jiào)低，因此(cǐ)在后续进入减产期间后，钢(gāng)材价格下跌一旦(dàn)出(chū)现企稳，那(nà)么低价(jià)可能(néng)会刺(cì)激补库，并(bìng)带动(dòng)行情(qíng)出现(xiàn)阶(jiē)段反弹。

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