昨夜，国际(jì)油价突(tū)然大跌。

　　美股盘中，美油(yóu)一(yī)度(dù)跌至69.02美元/桶，日内(nèi)跌(diē)幅(fú)略超过(guò)5％， 布伦特(tè)原油跌至73.32美元/桶，日(rì)内跌4.9％。截至(zhì)今晨收(shōu)盘，WTI 7月(yuè)原(yuán)油期货收跌4.42％，报(bào)69.46美(měi)元/桶；布(bù)伦特(tè)7月原油(yóu)期货收跌4.43％，报73.54美元/桶(tǒng)，和(hé)美油均(jūn)收创5月4日(rì)以(yǐ)来新低。

　　有市场(chǎng)分(fēn)析(xī)指出，俄罗斯没有履(lǚ)行其(qí)减产承(chéng)诺，这可能会让其他成员(yuán)国(guó)感到不满。数据(jù)显示，截至5月(yuè)28日的四(sì)周(zhōu)平均(jūn)海运石油(yóu)出口(kǒu)量为六周以来首(shǒu)次下(xià)降，降至364万(wàn)桶/日(rì)。该(gāi)数据抹平周度数(shù)据的部(bù)分波(bō)动(dòng)，但显示流(liú)向国际市场的原油仍(réng)处(chù)于高位，比去年底高(gāo)出逾140万桶(tǒng)/日，比承诺减(jiǎn)产的基准月份2月高出27万桶/日。

　　此外，据(jù)华尔街日(rì)报援引知情人(rén)士报(bào)道，由于俄罗斯不断向市场注入大量廉(lián)价石油，破坏(huài)了沙特提振油(yóu)价的(de)努力，两国之(zhī)间的(de)紧(jǐn)张关系(xì)正在加剧。

　　知(zhī)情人士说，沙特(tè)对俄(é)罗(luó)斯没有充(chōng)分履(lǚ)行(xíng)其(qí)限产承诺表示愤怒。沙特官员已向(xiàng)俄罗斯高(gāo)级官(guān)员投诉，并要求他们(men)遵(zūn)守商定的(de)减(jiǎn)产(chǎn)协(xié)议。

　　据悉，在(zài)6月4日欧(ōu)佩(pèi)克+即将在维也纳举行重要(yào)会议上尉是什么级别，上尉是连长还是营长(yì)之前，这两个世(shì)界上最大的产油国之间(jiān)的摩擦非常明显。由于对全球经济放(fàng)缓抑制能源需求(qiú)的担忧(yōu)日益加(jiā)剧，欧佩克+此(cǐ)次大(dà)会(huì)将决定今(jīn)年下半年的生产计(jì)划。

　　也有(yǒu)石油市场(chǎng)资深人(rén)士将油价重挫(cuò)的原因归咎于对债务上限协议的担忧。“债务协议能(néng)否(fǒu)顺利达成(chéng)并不是一件轻(qīng)而易举的(de)事情。毫无疑(yí)问，这使市场感到紧张(zhāng)，”美洲瑞穗证券能(néng)源期货副总(zǒng)裁罗伯(bó)特·亚(yà)格尔表示。石油分析(xī)主(zhǔ)管帕(pà)特里克·德哈恩也指出，人们对债(zhài)务上(shàng)限协议的“怀疑(yí)日(rì)益增长”，以及(jí)债(zhài)务限制未能提高(gāo)可能引(yǐn)发“严(yán)重衰退”，抑制了(le)对石(shí)油的需求。

　　俄(é)国(guó)防部：莫斯科(kē)遭无(wú)人机袭击，普京(jīng)、白宫表态

　　5月30日(rì)，俄罗斯国防(fáng)部发(fā)布(bù)消息称，30日早上，8架乌克兰无人(rén)机对俄(é)罗(luó)斯首都莫斯(sī)科发动袭击，但均已被击落。

　　俄罗斯国防部称，乌克兰当局(jú)针对莫斯科市设(shè)施的攻击是(shì)恐怖袭击。目前，俄相关部门正在调(diào)查袭击的参与者。

　　据俄新社报道，俄罗斯(sī)总统普京称，乌方出(chū)动无(wú)人(rén)机袭击莫斯科是“恐怖主义活动(dòng)”。

　　据英国(guó)天空新闻网消息，在莫斯(sī)科30日发(fā)生(shēng)无人机(jī)袭击事件后(hòu)，美(měi)国白宫回(huí)应称，“我们不支(zhī)持对(duì)俄罗斯境内发动袭击(jī)”。白宫(gōng)还称，“我们的重点是帮乌克兰夺回主(zhǔ)权领土”。

　　马斯克：特斯拉公司(sī)反对“脱(tuō)钩(gōu)断链(liàn)”，愿继续拓展在(zài)华业(yè)务(wù)

　　2023年5月30日，国务委员(yuán)兼外长秦刚在北京会见(jiàn)特斯拉首席执行官马斯克。

　　秦刚表示，中国人(rén)民正以中国式(shì)现代化全面推进中华民族伟大(dà)复兴。中国式现代化是人口规模巨大、全体人民共同富裕、人与自然(rán)和谐共生的现代化(huà)，将创造前所未有的增长潜力和(hé)市(shì)场需求，中国(guó)新能(néng)源汽车产业发展前景广阔。中国将继(jì)续坚(jiān)定不移推进高水(shuǐ)平对外开放，致(zhì)力于(yú)为(wèi)包括特斯拉公(gōng)司(sī)在内(nèi)的各国企业打造更(gèng)好(hǎo)的(de)市场化、法治化、国际(jì)化(huà)营商环境。中国的发展是世界的(de)机遇(yù)。一个健康、稳(wěn)定、建设(shè)性的中美(měi)关系既有(yǒu)利于中美两国，也(yě)有(yǒu)利于世界。拿特斯拉汽车来比喻，发展好中(zhōng)美关系，需要把准方向盘，沿着习近平主(zhǔ)席提出的相互尊(zūn)重、和平共处、合作共赢(yíng)的正确方向前进(jìn)；及时“踩(cǎi)刹(shā)车”，避(bì)免(miǎn)“危险驾驶”；善于“踩油门”，推进互利合作。

　　马斯克表(biǎo)示，中国人民(mín)勤奋、智(zhì)慧，中国发展成就理所当(dāng)然(rán)。美(měi)中利(lì)益交融，如(rú)同连体婴儿彼此(cǐ)密(mì)不可分。特(tè)斯(sī)拉公司反对“脱钩断链”，愿继续拓展在华业务，共享中(zhōng)国(guó)发展机遇。

　　有色金(jīn)属普跌

　　周(zhōu)二，有色金(jīn)属板块普跌，但沪锡、沪镍价(jià)格出现上涨，且(qiě)沪锡涨幅相对较大(dà)。分(fēn)析人(rén)士认为，有色金属板块走势分化，主要和各品种自(zì)身(shēn)基本(běn)面有关。

　　方(fāng)正中期(qī)期货有色金属总监(jiān)杨(yáng)莉(lì)娜表示，近期有色金属走势分化主(zhǔ)要是受宏观预期以及各品种基本面差异的影(yǐng)响。锡价(jià)波动居(jū)首，与缅(miǎn)甸供(gōng)应扰(rǎo)动的消息有关(guān)。5月20日缅(miǎn)甸重申(shēn)矿山禁采政策，而(ér)缅甸(diān)锡(xī)矿产量占全球约13％，引(yǐn)发(fā)市场短缺忧(yōu)虑。此外，从(cóng)消费结构来看，铜(tóng)、铝、锌消费(fèi)结(jié)构(gòu)偏传统(tǒng)基(jī)建(jiàn)、地产(chǎn)，受(shòu)当前预期(qī)转弱影(yǐng)响较大，而锡(xī)和镍的消费(fèi)主要是新能源和芯片，市(shì)场普遍(biàn)看(kàn)好(hǎo)其消费预期，铅则(zé)整体处(chù)于下有成本支(zhī)撑，上受需求限制的(de)振荡区间，相对矛(máo)盾并不显著。

　　“目前有(yǒu)色金属仍受(shòu)宏(hóng)观情(qíng)绪主导。”杨莉娜表示，美债上限议题悬而未决，市(shì)场担忧如果美国两党未能达成一致，将引(yǐn)发全球性的金融危(wēi)机(jī)，短期避(bì)险情绪升温。最新公布的美国经(jīng)济(jì)数据(jù)表(biǎo)明，粘性通胀仍存，加之(zhī)美联储重(zhòng)要(yào)官员亦(yì)表示将继续升息应对通胀，紧(jǐn)缩忧虑再起。另外，中(zhōng)国(guó)复苏力度边际减(jiǎn)弱，叠加消(xiāo)费淡季引(yǐn)发市(shì)场对于后(hòu)市的需求预期转弱。

　　短期(qī)来看，杨(yáng)莉(lì)娜认为，工业品可能(néng)随着宏观情(qíng)绪反复(fù)而宽幅波动。如果(guǒ)美国债务(wù)上限达成一致，短期情绪回(huí)暖(nuǎn)之下，工业品可能(néng)会(huì)迎来超(chāo)跌反弹(dàn)。不(bù)过，从中长期来看，在海外衰退周期下，有色(sè)金属仍(réng)将(jiāng)偏弱势运(yùn)行(xíng)。作为(wèi)顺(shùn)周期品种，有色金属价格将(jiāng)反(fǎn)映出未(wèi)来(lái)经济(jì)的衰(shuāi)退预期。过去(qù)几十(shí)年的(de)统计数据表明，铜价(jià)与联邦利率大部分时期存在高度正相关的关系，加息见顶意味(wèi)着(zhe)铜价也(yě)将见(jiàn)顶(dǐng)。其(qí)背后的逻(luó)辑是(shì)，当美联储加息见(jiàn)顶乃至不得不降息时(shí)，经济已(yǐ)经(jīng)陷入(rù)衰退，此时资本开支减少，终端需(xū)求大幅萎(wēi)缩(suō)，工业品需求也随之大幅下行。此轮加息周期的风险在于，过去几次(cì)联邦(bāng)利(lì)率超(chāo)过5％时，美国(guó)经济都不可(kě)避免地(dì)陷(xiàn)入了(le)深度衰(shuāi)退，带来更严重的(de)商品回(huí)调压力。

　　印(yìn)尼政策有变？沪镍供(gōng)强需(xū)弱(ruò)

　　沪镍主力合约在周二(èr)早上开盘后出现较为明显的反(fǎn)弹上行(xíng)，而后回(huí)落(luò)至收盘价163790元/吨，涨幅1.48％，日内(nèi)振幅(fú)4.46％。

　　5月30日，在2023 SMM印(yìn)尼国际镍钴产业链大会(huì)上(shàng)，印尼投资(zī)部高管表示，或将在今年(nián)推(tuī)出镍价格指(zhǐ)数，并暂缓对于镍产(chǎn)品征收关税的计划。此(cǐ)前，曾(céng)有(yǒu)消息传出印(yìn)尼政府(fǔ)或将计划取消对于(yú)镍(niè)产品的免税政策。SMM认为，单从印尼高(gāo)镍生铁的角(jiǎo)度，此前取消免税政策的消息对于(yú)进口镍铁的成本有一定抬升(shēng)的预期，加大了印尼镍(niè)铁出口或(huò)将受(shòu)到一定(dìng)限制的预期。然而此消息一(yī)出，相当于(yú)印尼镍生铁或(huò)将较(jiào)国(guó)内镍(niè)生(shēng)铁(tiě)优(yōu)势弱化的预期被打破，而镍(niè)铁整体持(chí)续过剩预期再次回到最(zuì)初的状态。

　　肖宇非表示，昨日沪镍振荡小幅反弹走势符合预期(qī)，一是美债(zhài)上(shàng)限(xiàn)问题(tí)达成协议，情绪暂(zàn)时稳定。二是镍现货(huò)市场紧缺(quē)，本周沪镍(niè)库存减(jiǎn)少38.33％至560吨(dūn)，LME镍库存减少474吨(dūn)至38700吨。社会(huì)库(kù)存处于历(lì)史低(dī)位(wèi)并持(chí)续去库、国(guó)内外交易(yì)所(suǒ)库存不断下降(jiàng)对期(qī)价形成支撑。

　　杨莉(lì)娜认为，周二沪(hù)镍价(jià)格小(xiǎo)幅(fú)上涨，一方面(miàn)是宏观(guān)压力略有缓解，而(ér)镍作为(wèi)前期下跌较为剧(jù)烈(liè)的品种，在(zài)整体压力缓(huǎn)解、空(kōng)头(tóu)回(huí)补下有一定反弹需求，镍锡这类资金敏感度较高品种共振。另一(yī)方面，从镍(niè)自身基本面来(lái)说，虽然(rán)中期供应全面过剩压力(lì)较大，但短期来看，镍低库存且仍(réng)在去库的矛盾(dùn)易引发较(jiào)强波动(dòng)。

　　从基(jī)本面来看，杨莉娜分(fēn)析认为，供给方(fāng)面，国内(nèi)电解(jiě)镍(niè)产量料(liào)会继续增长，电解镍今年(nián)新投产能继(jì)续爬坡，而(ér)季度(dù)末也有(yǒu)新产能投产预期。进口(kǒu)来看，电解镍(niè)5月末6月初或有进口到货，对(duì)当前(qián)低库存略有缓(huǎn)解。库存方面(miàn)，LME镍(niè)处于低点，国(guó)内期现货库存也都处于极低位置，现货升水反复波动。从需求端来看，合金刚(gāng)需暂处淡季(jì)按需(xū)采购为(wèi)主(zhǔ)，不锈(xiù)钢排产受限需求，仍(réng)处于期现主动去库(kù)存(cún)过(guò)程中，新(xīn)能源汽车长(zhǎng)期发展较好，但今年需求增长较去年明显降速(sù)，而原(yuán)料端产(chǎn)能产量均在(zài)改善。

　　“建议短期(qī)以反弹对待，中长期仍可能有下行空间(jiān)。”杨莉娜(nà)表示，需关注宏观流动性收缩节(jié)奏(zòu)以及(jí)需求预期(qī)影响(xiǎng)，基(jī)本面关注(zhù)电解镍产能释(shì)放节奏与现实供应预(yù)期差。

　　肖宇非认为，镍的基本(běn)面没有发生改变，镍市场供(gōng)应端的增(zēng)量预期不变，加之现在镍产能处于高利润状(zhuàng)态，中长(zhǎng)期依然是供强(qiáng)需(xū)弱的基(jī)本面(miàn)不变，保持中长期看空的观点。近期上尉是什么级别，上尉是连长还是营长出现的反弹(dàn)是中长线(xiàn)高位加仓比较好的(de)机会(huì)。值(zhí)得关(guān)注的是，近(jìn)期消息面(miàn)多空交织，印尼免税(shuì)政策的(de)进一步(bù)确认和落(luò)地是近期需要(yào)跟踪关注的。

　　国(guó)信期货有(yǒu)色金属(shǔ)研究(jiū)员李祥英(yīng)认为，镍价短期(qī)反弹，但(dàn)上行(xíng)动力不足(zú)，虽有低(dī)库存支撑镍价(jià)，但当前电解镍进口(kǒu)盈利(lì)空间已(yǐ)经打开(kāi)，进口镍将对库存形成补充。而向下受(shòu)制于与硫(liú)酸镍(niè)之(zhī)间的价差问题(tí)，短期也难有(yǒu)太流畅的下(xià)行趋势(shì)。整体来看，镍价(jià)短线围(wéi)绕16万元/吨一线振荡概率较高。

　　沪锡涨(zhǎng)幅近(jìn)3％

　　昨(zuó)日，沪锡强势上涨，截至(zhì)收(shōu)盘，主(zhǔ)力2307合约涨幅(fú)2.91％，接近3％。

　　方正(zhèng)中期(qī)期货(huò)沪锡研究员胡(hú)彬(bīn)认为，沪锡大涨主要有两方面原因，一是日前缅甸佤(wǎ)邦(bāng)政(zhèng)府发文重申8月禁止矿产开采，这也再次证实了此(cǐ)前4月下发的禁矿声明，当时消息带动(dòng)沪(hù)锡(xī)在当日(rì)涨(zhǎng)停。二(èr)是西南地区某冶炼企业(yè)表(biǎo)示(shì)在(zài)周(zhōu)末已经进入检修状态，检修将持续1个(gè)半月左右(yòu)，预计(jì)影响产量2000吨左(zuǒ)右。这两(liǎng)则消息使得锡供应端偏紧(jǐn)预期(qī)加强，锡价强(qiáng)势(shì)上涨。

　　从(cóng)基本(běn)面来看，胡(hú)彬(bīn)分析称，供给方面，国内锡冶炼厂加工费持稳，冶(yě)炼企(qǐ)业周度开工率小幅上(shàng)升，但矿端(duān)资(zī)源紧张问题依(yī)然长期存在，且某西南地区冶炼厂(chǎng)也因此开始(shǐ)停产(chǎn)检修。近期(qī)沪伦比振(zhèn)荡整理(lǐ)，进(jìn)口盈(yíng)利窗口维持(chí)开(kāi)启。需求方面，整(zhěng)体(tǐ)继(jì)续呈现淡(dàn)季(jì)表(biǎo)现。4月锡(xī)焊料企(qǐ)业开工基本较3月(yuè)持平，部分企(qǐ)业(yè)预计(jì)5月(yuè)订(dìng)单情况会小幅好转，镀(dù)锡板开工持稳，铅蓄(xù)电池企业开(kāi)工(gōng)周环比有所下降。库存方面，上期所(suǒ)库存有所上升，LME库存(cún)有所增加(jiā)，SMM社会库存周(zhōu)环比大幅减少(shǎo)。精炼锡目前(qián)基本面需(xū)求端(duān)依然难言向好，但是(shì)未来(lái)供(gōng)应端或将持续偏紧，只是价格(gé)反弹后现货成交较(jiào)为(wèi)清淡。上周缅甸佤邦政府重(zhòng)申8月禁矿(kuàng)，叠加周末冶炼厂(chǎng)检修(xiū)的消息提振盘面强势(shì)上涨(zhǎng)，建议短期(qī)偏多思路对(duì)待，中长(zhǎng)期延续(xù)区间振荡走势。需(xū)关注矿端(duān)供应(yīng)情况(kuàng)及美指走势，上方(fāng)压力位230000元/吨(dūn)，下方支撑位175000元/吨。

　　南华期货有(yǒu)色(sè)分析师肖宇非分(fēn)析称，从(cóng)精(jīng)炼锡(xī)供给(gěi)端看，在临(lín)近夏季时，锡冶炼厂会逐步开始(shǐ)检修(xiū)。根据以(yǐ)往经验，检修(xiū)将从6月逐步(bù)开(kāi)始，到(dào)8月逐步结束。据了(le)解，部分(fēn)西南地区冶炼(liàn)厂已经将(jiāng)检(jiǎn)修提上日(rì)程，开始(shǐ)为(wèi)检修做(zuò)准备(bèi)。随着检修的开始，精炼锡供(gōng)给将减少。另(lìng)外，缅(miǎn)甸禁矿(kuàng)事件还在(zài)发酵，市(shì)场仍有(yǒu)传言，佤(wǎ)邦(bāng)将严格(gé)执行此前(qián)宣布的(de)禁矿令。若严格禁矿，锡矿供(gōng)给或将减少超过(guò)4％。需求端，费城半导体(tǐ)指数(shù)在5月25日和(hé)26日出现大幅上涨，主要是(shì)因为几大半导体(tǐ)公(gōng)司股(gǔ)票价(jià)格上升，市场看好AI科技带来的半导体需求。在供给逐渐(jiàn)走向紧张，需求有新的(de)亮点的情(qíng)况(kuàng)下(xià)，锡价大涨。

　　“未(wèi)来锡价或仍(réng)以夯实底部基(jī)础(chǔ)为主，伺机寻找发(fā)力的亮(liàng)点。”肖宇非表示(shì)，从技(jì)术(shù)面看(kàn)，锡(xī)价在15万元/吨(dūn)、18万元/吨和(hé)20万元/吨这三个位置(zhì)有明显(xiǎn)的(de)支撑。从供给(gěi)端看，在锡价(jià)跌破20万元(yuán)/吨之后，部分冶炼厂(chǎng)开(kāi)始出(chū)现一定的亏损，会导致(zhì)精炼锡供给减少(shǎo)，从而刺激(jī)锡价上涨。从(cóng)需求(qiú)端看，AI科技(jì)带来的新增长点(diǎn)目(mù)前暂(zàn)时(shí)无法形成规模，因为锡价和需求关联程度大于供给。从(cóng)短期(qī)来看，锡价(jià)或有(yǒu)一定的(de)上涨，但(dàn)是难(nán)以形成(chéng)上涨(zhǎng)趋(qū)势(shì)，除非电子消费品需求能(néng)够如期复苏。

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