兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器东周和西周的区别是什么意思，东周和西周的区别在哪儿订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器，尤其是(shì)通(tōng)用服(fú)务器的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大东周和西周的区别是什么意思，东周和西周的区别在哪儿AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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