要(yào)闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术 深(shēn)入实(shí)施种业(yè)振兴(xīng)行动

　　中共(gòng)中(zhōng)央政治(zhì)局委员、国(guó)务院副(fù)总理(lǐ)刘国中近日到江苏调(diào)研。刘国中先后到南京、徐州等地考察了农(nóng)业科(kē)研院所(suǒ)、涉农高(gāo)等院校、农(nóng)机研发机构、种业企业、农业(yè)科(kē)技服务组织，详(xiáng)细了解农(nóng)业科(kē)技(jì)研(yán)发和成果推广应用等(děng)情况。他(tā)强调，科技(jì)创新(xīn)是(shì)推进农业现代(dài)化(huà)的关键(jiàn)。要遵循农(nóng)业(yè)科技规律，聚力(lì)攻关农业“卡脖(bó)子”技术，深入实施(shī)种业振兴行动，加快(kuài)推进高标准(zhǔn)农田(tián)建设，补上短板弱项。评：中美(měi)之间的(de)竞争中，农业(yè)是必不可少又容(róng)易被忽略的一(yī)环，农业是作为基础盘(pán)，关系着每个人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主(zhǔ)基调不(bù)动摇 以强(qiáng)有力监督打造廉洁(jié)的注册制(zhì)

　　近(jìn)期(qī)中国证监会在北京成(chéng)功举办(bàn)系统会(huì)管(guǎn)干部(bù)学习贯彻党的(de)二十(shí)大精(jīng)神专题轮训班(bān)。易会满(mǎn)指出，要(yào)对标(biāo)新任务新要求(qiú)，切实增强专(zhuān)业本领，坚决(jué)纠治形式主义、官(guān)僚主(zhǔ)义，大力弘(hóng)扬“马上(shàng)就办(bàn)、真抓实干”的优(yōu)良作风(fēng)，持(chí)续(xù)巩(gǒng)固干事(shì)创业的(de)良好氛围。坚持严的主基(jī)调不动摇，以(yǐ)强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制(zhì)，一体推进不敢腐(fǔ)、不(bù)能腐、不(bù)想腐(fǔ)，全面(miàn)加(jiā)强腐败源头治理，不断强化(huà)系统全面从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施(shī)策释放(fàng)消(xiāo)费潜力 稳定汽(qì)车、电子产(chǎn)品、住房等(děng)大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增(zēng)强(qiáng)宏观调控(kòng)的前瞻性(xìng)、针对(duì)性、协同(tóng)性，充分发挥超大规模市场(chǎng)优势，有效释放(fàng)内需潜力(lì)。继续实(shí)施积极的财政政策和稳健的货(huò)币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产业(yè)、投资、消费、价(jià)格、环保、区域等政策形成系(xì)统集(jí)成效应。充分发挥消费对经济增长的(de)基(jī)础性作用，多渠道增(zēng)加(jiā)城乡(xiāng)居(jū)民收入，稳定汽车(chē)、电子产(chǎn)品、住房等(děng)大宗消费，培(péi)育壮大(dà)绿色(sè)消(xiāo)费(fèi)、文化旅(lǚ)游等服(fú)务消(xiāo)费新(xīn)热点(diǎn)，创(chuàng)新(xīn)消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力的时刻，而(ér)大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周(zhōu)一(yī)调整！

　　协定存款、通知(zhī)存款利率上限(xiàn)调(diào)整新规即(jí)将落地。12日，多家(jiā)银(yín)行提前(qián)公告了(le)关于自5月15日(rì)起(qǐ)调(diào)整协定存款和(hé)/或通(tōng)知存(cún)款执行(xíng)利率的通知，从调整情况来(lái)看，执行利率多调整(zhěng)为新规的自律上限(xiàn)，相较(jiào)于此前下调幅度不一，最高降幅(fú)为(wèi)55BP。评：之前各(gè)大银行(xíng)为了揽储使出了(le)浑身解数，也用了不少(shǎo)小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布(bù)指引 完善REITs大(dà)类资产审核要点(diǎn)及信息披露要(yào)求

　　证(zhèng)监会将指导(dǎo)证券交易所持续(xù)完(wán)善REITs信息披(pī)露制度规则，研究制定(dìng)出台定期报告和临时公告披露指引，按(àn)照“成(chéng)熟一类、推出(chū)一(yī)类(lèi)”原则(zé)，分步推(tuī)出仓储(chǔ)物流、保障性租(zū)赁住房(fáng)等大类资产审核及信息(xī)披(pī)露规则，建立(lì)健(jiàn)全(quán)透明和(hé)可预期(qī)的审核(hé)注册标准，重点关注资产及项目运营质量(liàng)，进一步强化市场监管和投资(zī)者(zhě)保护机制，更(gèng)好服务经济(jì)高(gāo)质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启动城市(shì)基(jī)础设施(shī)生命(mìng)线安(ān)全工(gōng)程

　　住房和(hé)城乡(xiāng)建设部部长(zhǎng)倪虹近日表(biǎo)示，在深入推进(jìn)试点和(hé)总结推广(guǎng)可复制经验基(jī)础上(shàng)，我国(guó)将全面启动(dòng)城市基础(chǔ)设施生命线(xiàn)安(ān)全工程。要开(kāi)展城(chéng)市(shì)基础设施普查，建(jiàn)立覆盖地(dì)上地下的(de)城市(shì)基础设施数据库，找准城(chéng)市基础(chǔ)设施风险源和风险(xiǎn)点(diǎn)，编制城(chéng)市(shì)安全风(fēng)险(xiǎn)清单(dān)。城市基础设(shè)施生命线是指城市的燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综合管廊等与城市功能和(hé)民众(zhòng)生活密不可分的城市基础设施，就像人体的“神经”和(hé)“血管”，是城市安全(quán)运行(xíng)的保障。评(píng)：这个是海绵城市的超(chāo)级数字(zì)版本，也是为了城市治理的(de)新思路和新方向(xiàng)，各大科技巨头的智慧城市(shì)业务到(dào)了大(dà)显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市经(jīng)信(xìn)委智(zhì)能制造(zào)推进处副(fù)处长陈可乐表示，下(xià)阶段，上海将进一步(bù)深化与特斯拉的合作(zuò)，推(tuī)动(dòng)自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪布局(jú)，共(gòng)同打造具备核心技术优势(shì)、面向全(quán)球市场的科技产业(yè)集群(qún)。在(zài)加(jiā)强政策供(gōng)给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达(dá)到120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对(duì)符(fú)合条件(jiàn)的消费者购买(mǎi)新能源(yuán)汽车(chē)给(gěi)予免(miǎn)费专用牌照政策(cè)支持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全多层次资(zī)本市场产品体系，丰富资本市场风险管理工具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作。上(shàng)市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长(zhǎng)期资金配置科创板，激发科创板创新(xīn)活力(lì)，满足多元化的交易和风险管理(lǐ)需求，有助于继续(xù)发挥好科创板改(gǎi)革先行先试(shì)的示范(fàn)引领作(zuò)用(yòng)，不断(duàn)提升服务实(shí)体经(jīng)济质效。科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市(shì)后，证(zhèng)监会将进一步完善风险防控(kòng)机制，并根据市场运行(xíng)情(qíng)况(kuàng)改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要(yào)来了，基本(běn)上(shàng)大家想交易的指(zhǐ)数品(pǐn)种(zhǒng)都(dōu)已经有(yǒu)衍生品(pǐn)了，这对(duì)增(zēng)加市场活跃度和流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近(jìn)日，中证协就券商债券(quàn)业务执(zhí)业能(néng)力评价办法进行了修订，并(bìng)改名为《证(zhèng)券(quàn)公司债券业务执业质(zhì)量评(píng)价办(bàn)法》，并(bìng)向(xiàng)行业征求意(yì)见，修订将(jiāng)评价指标的触(chù)角由券(quàn)商开展债券业(yè)务(wù)的(de)整体情况延伸至债券项目的各个(gè)环节。此外，评级也将进一步优(yōu)化(huà)了，ABC三档分(fēn)布从原(yuán)来三档(dàng)30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其中A类(lèi)将(jiāng)增加类(lèi)似“白(bái)名(míng)单”的基(jī)本条件(jiàn)。评：券商的各大业务也(yě)开始内(nèi)卷(juǎn)了，债券(quàn)A档券商名(míng)额的减少(shǎo)，倒逼各大(dà)券商(shāng)执(zhí)业能力(lì)的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大(dà)盘(pán)冲高回(huí)落，美元反弹避(bì)险情绪升(shēng)温，五月(yuè)卖出要开始了(le)吗？”债务上(shàng)限(xiàn)谈判传(chuán)出利好消息，但新近指(zhǐ)标显示通胀预期意外回(huí)升重(zhòng)燃(rán)通胀恐(kǒng)慌，美股冲(chōng)高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现不一(yī)，道(dào)指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股(gǔ)领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌(diē)超17％，达(dá)达(dá)集(jí)团跌超9％，禾(hé)赛科(kē)技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避(bì)险(xiǎn)情绪升温(wēn)令(lìng)美元指数跳涨至(zhì)一个(gè)月高位(wèi)，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景(jǐng)敏感的(de)两年期(qī)美债收益率盘(pán)中(zhōng)拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日(rì)内升幅(fú)超过10个(gè)基点；黄金在美元继续攀升压力下未能成功(gōng)反(fǎn)弹，收盘刷(shuā)新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下(xià)跌(diē)6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原油(yóu)市场出现需求疲软(ruǎn)苗头(tóu)，国际原(yuán)油遭(zāo)供需(xū)两面(miàn)打(dǎ)击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探(tàn)一周低位。布伦特和西德克萨斯中质原(yuán)油期货均(jūn)连续第(dì)四周下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌(diē)，沪指、中(zhōng)证1000指数、创(chuàng)业(yè)板指跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉升(shēng)后(hòu)，沪指(zhǐ)连续(xù)下(xià)跌，呈现V型(xíng)反转之(zhī)势，进一(yī)步逼近下(xià)轨的(de)重要支撑。沪(hù)指从(cóng)1月30日起就可以认为是开始(shǐ)构筑顶部了，这个过(guò)程持续了(le)3个月(yuè)，期间主力(lì)资金通过反(fǎn)复震荡来完成出货。由(yóu)于筑顶充分(fēn)，后市一(yī)旦破位就将出现急跌。下(xià)周投资者关注沪(hù)指(zhǐ)会否(fǒu)破(pò)跌(diē)下(xià)轨，如果出(chū)现这(zhè)一信(xìn)号应及时离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工(gōng)业(yè)级碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交(jiāo)。这一价格(gé)不仅高于当日国产工业级碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货价格(gé)，也高于电池级(jí)碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间(jiān)周三（5月10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能源在官网(wǎng)宣布(bù)，科技巨头微软已同意从公司首座核聚变发(fā)电站购买电力。作为电力购买协议的(de)一部(bù)分，Helion预计将(jiāng)在(zài)2028年之前(qián)将其聚变发电装置上线，并在商定的(de)一年内达到(dào)50兆瓦(wǎ)或更高目标的(de)发电量。

　　标的：安泰(tài)科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发(fā)行不超(chāo)过60亿(yì)元公(gōng)司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特定(dìng)对象发行(xíng)可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇(qí) 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转(zhuǎn)债(zhài)募资(zī)不超过3.9亿元 用于新能(néng)源(yuán)复合材料制品建设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股(gǔ)东(dōng)的一致行(xíng)动人拟增持不(bù)低(dī)于800万(wàn)元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东(dōng)省高新投及公司董事拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)股份

　　华盛(shèng)昌(chāng) 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟减持不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本拟减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技(jì)术 002970：公司股东(dōng)拟(nǐ)合计减持(chí)不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股东顾(gù)美芳(fāng)拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新文(wén)化(huà) 600636：董事姚世娴及其一致行动人(rén)拟减持不超(chāo)1.6％股(gǔ)份(fèn)

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减持不超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期(qī)出售西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优你康进行(xíng)实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳小象电动(dòng)公(gōng)司3％股权(quán)

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子(zi)数字智慧(huì)工厂升级改(gǎi)造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治疗药物程序(xù)

　　力(lì)生(shēng)制药(yào) 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制药一致(zhì)性评(píng)价(jià)<最小的非负整数是多少数，最小的非负整数是什么意思'>最小的非负整数是多少数，最小的非负整数是什么意思/p>

　　交(jiāo)大昂立 600530：收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　潞安环(huán)能(néng) 601699：前4月商品煤(méi)销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公司获准建设红山产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签(qiān)署工业气体供气服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公司(sī)中国(guó)太平洋人寿(shòu)保(bǎo)险股份有(yǒu)限公(gōng)司累(lèi)计原保险业务收入同比(bǐ)下(xià)降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公路(lù)提质改造(zào)施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备(bèi)忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设(shè)子公司 开展退役动(dòng)力电池(chí)梯(tī)次利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大(dà)溪(xī)河团结水库生态治(zhì)理工程EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获得兽药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订单总金(jīn)额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟(nǐ)马来西亚(yà)新设子公司并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射(shè)剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包(bāo)装(zhuāng) 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏发(fā)电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城(chéng)发环(huán)境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧发(fā)电(diàn)项目(mù)转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作(zuò)框架协议(yì)

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控(kòng)股(gǔ)子公司售(shòu)丽威汽(qì)控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市人民政府签订合(hé)作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿(yì)元(yuán)投建新能源锂电(diàn)池生产研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入(rù)剂(jì)药品(pǐn)临(lín)床试(shì)验申请获受(shòu)理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理部信息研(yán)究院、腾讯云计算签(qiān)署战(zhàn)略(lüè)合作框(kuāng)架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建(jiàn)年产3万吨电池级单(dān)水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产(chǎn)业基地项目合作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元购(gòu)置(zhì)三艘(sōu)内贸化(huà)学品船(chuán)舶以及三(sān)艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的(de)所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证监会(huì)立案调查

　　江铃(líng)汽车(chē) 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江铃重(zhòng)型汽车(chē)有限公司100％股(gǔ)权的(de)交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第(dì)二期中期票据(jù)

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