用友网络（600588）的3.0-II转型，即(jí)云(yún)服务转型第二阶段进展(zhǎn)明显(xiǎn)不(bù)佳。

　　2023年一季度(dù)，用友(yǒu)网络净亏(kuī)损3.97亿元，创公司2001年5月上市以(yǐ)来单季最(zuì)大亏损；2022年净利(lì)润2.19亿(yì)元，同比下降69％，是2020年以来连续第三年净利(lì)下滑。与此对应的是，2020年以来公司股价(jià)持(chí)续大跌。

　　这与用(yòng)友网(wǎng)络3.0-I转型阶段营收(shōu)、净利同步大增、股价大涨的(de)同向共振，大相迥异(yì)。

　　目前，用友网络(luò)股价为21.61元(yuán)，市值(zhí)741.9亿(yì)元。

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　　净利连(lián)续三(sān)年(nián)下滑

　　用友网络4月28日晚间发布(bù)2023年第一(yī)季度报告，一季(jì)度实现营业收入14.75亿元，同比增长15.3％；归属于上市公司股东的净亏损(sǔn)3.97亿元，创该(gāi)公(gōng)司2001年(nián)5月上市以来单季最(zuì)大(dà)亏损。

　　此前(qián)，用友(yǒu)网络发布的年(nián)报显示，2022年(nián)公司(sī)营收92.62亿(yì)元，仅微增(zēng)3.69％；归母(mǔ)净利润(rùn)2.19亿元，同比下(xià)降69％。这是在2019年创下净(jìng)利(lì)11.8亿元的历史最高点之(zhī)后，用友(yǒu)网络(luò)连续第三年净利下滑(huá)。

　　从股(gǔ)价来看(kàn)，在(zài)2020年7月创下历(lì)史新高之后，用友(yǒu)网(wǎng)络股价就总体上呈下降趋势。

　　2022年定(dìng)增53亿(yì)

　　葛卫东等投资者被套

　　在2022年(nián)股价大(dà)跌前，用(yòng)友网络在股价(jià)相对高点进行了定增融资。此(cǐ)次定增吸引(yǐn)了(le)不少机构参与，包括高毅、葛卫(wèi)东等(děng)知(zhī)名机构和投资者(zhě)。

　　2022年1月，用友网(wǎng)络披露定增结果，增发(fā)数量约1.7亿股，每(měi)股价格为31.95元，定增募资约53亿(yì)元(yuán)。当时，在定增(zēng)市场颇(pǒ)为活跃的(de)私募(mù)大佬葛卫东，也参与了(le)定增，投入资金约(yuē)2亿元。

　　但在定增结束之后(hòu)，用友网络(luò)发布的2021年业绩明显不(bù)及市场(chǎng)预(yù)期，2021年净利(lì)润为(wèi)7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后，用友(yǒu)网(wǎng)络(luò)的2022年各季度业绩更是连续爆(bào)雷(léi)：一(yī)季(jì)报净利润(rùn)-3.932亿元，同(tóng)比(bǐ)下降2931.14％；半年报净利(lì)润(rùn)-2.558亿元，同比下降(jiàng)218.93％；三(sān)季报净利润-5.395亿元，同比下降525％。

　　在此背景下，用友网(wǎng)络(luò)的(de)股(gǔ)价从(cóng)2022年2月37元的(de)高(gāo)点，最低(dī)跌至2022年9月的16.28元，跌(diē)幅近六成(chéng)。而葛卫东的(de)总持股数，也从2022年一季度的(de)7626万股(gǔ)，到2022年(nián)三季度(dù)末(mò)退出前十(shí)大股东，在此期间(jiān)，其减持数(shù)量(liàng)至少有4100万股(gǔ)。其(qí)定增投资也惨遭被套(tào)。

　　2022年(nián)以来，用友网络股(gǔ)价大跌。

　　云服(fú)务(wù)转型第二阶段(duàn)道阻(zǔ)且长

　　在用友网(wǎng)络(luò)的(de)发展历史(shǐ)上(shàng)，其(qí)1.0阶段(duàn)是通过(guò)财务软件(jiàn)服务企业(yè)的(de)会计电算化，2.0阶段(duàn)是通过(guò)ERP软件服务企业的信息化，现在的3.0阶段是(shì)服务企业的数智化。

　　具体来说，从2016年起，用友的(de)3.0-I战略(lüè)是转型云服务业务(wù)，引领中(zhōng)国(guó)企业(yè)级服务市(shì)场(chǎng)。在(zài)此基础(chǔ)上，公(gōng)司2020年进入新(xīn)的战略发(fā)展阶(jiē)段（3.0-II），战略(lüè)目标(biāo)是构(gòu)建和运营全球领先的(de)企(qǐ)业云服(fú)务(wù)平(píng)台。

　　2015年，用友网络正(zhèng)式发(fā)布(bù)了完全基于互联(lián)网(wǎng)架构的企业(yè)互(hù)联网(wǎng)开(kāi)发平台。2017年以(yǐ)来，其云平台、财务云、人(rén)力云等云产(chǎn)品(pǐn)得到逐步(bù)发展(zhǎn)，各领域云上线运营、逐步(bù)融合。

　　从(cóng)2017年开始(shǐ)，用友(yǒu)BIP经历了第一(yī)个阶段的”用友云”面(miàn)世、云(yún)平台及(jí)领域服务(wù)快速发展，第二个阶(jiē)段的(de)统(tǒng)一底座和服务融合。2022年(nián)8月(yuè)，经过6年(nián)的(de)规模(mó)研发(fā)和持续(xù)迭代(dài)，用友的BIP 3正(zhèng)式发布(bù)，用友(yǒu)云进入新的(de)发展阶段。

　　从公司业务占比来看(kàn)，用友(yǒu)网络云服务夏洛的网作者是谁 夏洛的网主人公是谁转型取得了较大成(chéng)功。

　　2022年，其云服(fú)务业(yè)务实现收入63.53亿元(yuán)，同比增长19.4％，占总营收的比重为68.6％，较2021年提升9个百(bǎi)分点，已成为公司(sī)主(zhǔ)要收入(rù)来源并继续扩(kuò)大收入占比。

　　但从高端市(shì)场份额(é)来看，用(yòng)友(yǒu)却还是(shì)没有多大(dà)突破。《2021年(nián)中国工业软(ruǎn)件发展(zhǎn)白(bái)皮书(shū)》显示，国产ERP软件整体市占率超过70％，其中用友(yǒu)市占(zhàn)率(lǜ)达到40％。但在高端ERP市场(chǎng)，国产(chǎn)ERP软件占(zhàn)有率仅(jǐn)有25％，国(guó)外巨头(tóu)SAP和(hé)Oracle占(zhàn)比(bǐ)达到53％。

　　3月20日(rì)，在市场曝出华(huá)为将在4月启(qǐ)用自己(jǐ)研发(fā)的MetaERP软件之后，用友网络股价直接跌停。尽(jǐn)管华为目(mù)前仅为自(zì)用，并不一定会面向外部市场(chǎng)提供高(gāo)端ERP软件，但股(gǔ)价的跌(diē)停，反应出市(shì)场对用(yòng)友在高端ERP软件市场(chǎng)竞(jìng)争力(lì)信心的严重(zhòng)不足，也反应了其在高端市场的进展不(bù)佳(jiā)。

　　具体到(dào)财务和股价上，在用友网络3.0转(zhuǎn)型第一阶段，即(jí)2016年-2019年，在(zài)其营收(shōu)逐渐增长(zhǎng)的(de)同时(shí)，净利(lì)润(rùn)也在(zài)同时逐年增长，且增幅远(yuǎn)高(gāo)于营收(shōu)增幅。对应到股价上(shàng)，在此期间，用友网(wǎng)络(luò)股价大(dà)涨约8倍(bèi)。

　　但在用友网络3.0转(zhuǎn)型的(de)第二阶(jiē)段，即2020年至今(jīn)，其营收仅仅(jǐn)小幅增长，几乎(hū)可以说是(shì)踏(tà)步不前，净利润却大幅(fú)下跌，股价(jià)也因此大跌，公司市值(zhí)严重缩(suō)水。

　　用友网(wǎng)络董事长王文京(jīng)在2022年曾表示(shì)，3.0阶(jiē)段，用友(yǒu)的(de)市(shì)值还(hái)是有(yǒu)很大的提(tí)升空(kōng)间。但从目前的情况来看，用友3.0的(de)第二阶段(duàn)，道阻且(qiě)长。

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