要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行记(jì)者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对。在本次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈(mài)进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强(qiáng)国(guó)资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中的(de)央企才是中特估中核心标(biāo)的(de)，这其(qí)中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要(yào)在(zài)银行股上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金融统(tǒng)计(jì)数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货(huò)币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少，但更可(kě)能重回(huí)表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将退任本(běn)公司首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现任(rèn)首席财务官(guān)单苏先(xiān)生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了(le)。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否为(wèi)京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会已对中国(guó)建设银行(xíng)股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下(xià)跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌主要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其(qí)一是本周价(jià)格(gé)降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续向下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道(dào)最(zuì)近跌(diē)的不要不要的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司(sī)预计(jì)产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮过(guò)山车后，处于相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国(guó)际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低(dī)同比增(zēng)速且首次(cì)申请失业救(jiù)济(jì)人数连续(xù)第二(èr)周超预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对(duì)股市形成双重打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次(cì)盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股(gǔ)表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘(pán)中(zhōng)有一定的(de)回(huí)调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了一(yī)款基于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个(gè)性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的(de)视频(pín)已(yǐ)经(jīng)近(jìn)千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商(shāng)，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（3013预期收益率计算公式 预期收益率是什么08）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村部(bù)、国(guó)家发(fā)展(zhǎn)改革(gé)委、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同(tóng)印发的关(guān)于加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备(bèi)短板，建成布局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足(zú)全国粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所(suǒ)指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题(tí)乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股(gǔ)票(piào)的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致(zhì)行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持预期收益率计算公式 预期收益率是什么(chí)不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合(hé)同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离(lí)子(zi)电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研(yán)发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的(de)方(fāng)式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公路特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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