民生宏(hóng)观 · 周君芝团队(duì)

　　导读(dú)

　　广交会是(shì)中国“第一(yī)展(zhǎn)"，疫后线(xiàn)下广交终(zhōng)于在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人流交织背后的中国(guó)出口暗(àn)线。

　　要(yào)点

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会(huì)）疫后重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们随(suí)即赶赴广(guǎng)交(jiāo)会开展(zhǎn)专项调(diào)研，用另一个视角(jiǎo)观察中(zhōng)国出口企业现状，并(bìng)捕捉一些能(néng)够反(fǎn)映中国出(chū)口长(zhǎng)期(qī)趋势的(de)线索。

　　通过广交会观察中国(guó)企业出口状况，有两大天(tiān)然(rán)优势。

　　广交会规模最大、商(shāng)品种(zhǒng)类最(zuì)全、参会采购(gòu)商数量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面(miàn)积(jī)达到150万平方米，时(shí)间(jiān)跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别(bié)举办，涉(shè)及16个(gè)大类(lèi)品种，基本(běn)覆盖主要(yào)商(shāng)品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及(jí)的规模大小和所(suǒ)属地(dì)域非常(cháng)广泛(fàn)，包括大(dà)量(liàng)中小(xiǎo)外(wài)贸企业(yè)，也(yě)包(bāo)括(kuò)行业龙头企业。广交会能够提(tí)供充(chōng)足样(yàng)本，便(biàn)于我们(men)观察(chá)中(zhōng)国外贸出口(kǒu)企业(yè)群像，这是广交会反馈中国出口信息(xī)的第一(yī)大优势(shì)。

　　对外(wài)贸(mào)企业而言(yán)，外贸展会(huì)是重要的拓客渠道。新增(zēng)客(kè)源(yuán)的数量和(hé)质量，影响外贸企业长期新增订单。广交会参会客(kè)户及参展氛围，能够为我们把握更长趋势的外(wài)贸大环境和出口(kǒu)大(dà)趋势提供(gōng)线索。这是(shì)广交会(huì)反馈中(zhōng)国出口信息(xī)的第二大优势。

　　本次广交会(huì)调研，我们得(dé)到当下中国出口(kǒu)企业群像(xiàng)五(wǔ)点(diǎn)特征(zhēng)，或预示中国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多(duō)来自境内采购商，欧美采购商流(liú)量明显低于往(wǎng)年(nián)。

　　本次广交会(huì)客流量(liàng)相对旺盛，相(xiāng)较(jiào)以往，今年境内采购商明显(xiǎn)增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内外客户充(chōng)分交流时，境内和(hé)境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次(cì)参(cān)展外商以东盟、日韩、非(fēi)洲为(wèi)主(zhǔ)，还包(bāo)含部分中东和俄罗斯(sī)客(kè)户群体。欧美客户数量明显(xiǎn)下(xià)降，意味着高效益客(kè)户不足，毕(bì)竟欧美客户属于(yú)高效益客户(hù)。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿(yán)线国(guó)家（东南(nán)亚(yà)、俄(é)罗斯(sī)和中东）构成中国出口新(xīn)动能。

　　与我们之前长三角出(chū)口调研信息一致，本次广交(jiāo)会(huì)调研反馈，一带(dài)一(yī)路国家订(dìng)单增幅较大(dà)。其中东南亚订单饱满(mǎn)，俄(é)罗斯和中东因订(dìng)单总量(liàng)尚小。

　　针对(duì)俄(é)罗斯和中东国家订单(dān)，中国不同类型出口企业(yè)感受存异。部分(fēn)企业表(biǎo)示今(jīn)年对俄快速(sù)增(zēng)长(zhǎng)，增速(sù)甚至超过30％；部分企业则表(biǎo)示今年对俄出(chū)口并未发(fā)生太大变化。

　　趋(qū)势三(sān)，相较(jiào)大型和(hé)自主品牌外(wài)贸企(qǐ)业，小企业和代工企业(yè)出口(kǒu)压(yā)力明(míng)显(xiǎn)更大。

俄罗斯语乌拉是什么意思 中国人可以说乌拉吗　　企业(yè)普遍(biàn)反馈(kuì)今年海(hǎi)外(wài)需求(qiú)较过去两年明显走弱，不同规模和类型(xíng)企业反馈，它(tā)们具体面临的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中(zhōng)大型(xíng)企业反馈今年订单(dān)虽有(yǒu)下滑，下滑(huá)程度(dù)较轻(qīng)，甚至部分大中型企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较单纯(chún)的代加工企(qǐ)业，具备自(zì)主品(pǐn)牌的出口企业订单(dān)情况(kuàng)相(xiāng)对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次调研(yán)反(fǎn)馈，中国外(wài)贸企业(yè)面临较为普遍的(de)贸易摩擦。不仅传统的欧(ōu)美发达国家对中国外贸企业保有持续的贸易(yì)摩擦，甚(shèn)至(zhì)发(fā)展(zhǎn)中(zhōng)经济体与中国之间(jiān)的贸(mào)易摩擦(cā)也在加(jiā)剧。

　　例(lì)如中(zhōng)国对非(fēi)洲(zhōu)地区出(chū)口的(de)贸(mào)易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本地制造业发展；

　　又例如，东(dōng)非共同体对外(wài)关税税率(lǜ)分(fēn)三档，终端消(xiāo)费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本(běn)货物0％。设置关(guān)税的初(chū)衷(zhōng)是为保护本(běn)地制(zhì)造业免(miǎn)受廉(lián)价(jià)进口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出口企业产业转移(yí)范(fàn)围正在(zài)扩大，转移进程正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研企业(yè)普遍反(fǎn)馈(kuì)，受关税税率和劳动力成(chéng)本因素影响(xiǎng)，当(dāng)前中国企(qǐ)业(yè)已经(jīng)开始产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之后产业(yè)转移浪潮(cháo)加速，头部大(dà)型企业是这一轮产业转移浪(làng)潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文(wén)

　　引(yǐn)言(yán)

　　3月中旬，我们开(kāi)展(zhǎn)杭州外贸专项调研(yán)，随后发布(bù)《中(zhōng)国出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产业转移(yí)的三(sān)点现实》两篇专(zhuān)题(tí)报(bào)告(gào)，提(tí)示中国出口两点超预期表现：

　　一是今年一季度中国出口订(dìng)单和金额或将大增，主(zhǔ)因去年底订单转移至年初；

　　二(èr)是(shì)疫情之后中国出口(kǒu)企业(yè)迎(yíng)来产业转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出口产品结构(gòu)。

　　4月(yuè)中国进出(chū)口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下开展，我们前往广州进行专(zhuān)项调研，从另一个角(jiǎo)度观察中国当(dāng)下(xià)出口现(xiàn)状(zhuàng)以及中国出口(kǒu)企(qǐ)业面临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会(huì)能够反映出口(kǒu)的大环境和大趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是(shì)一个重要的(de)拓客渠(qú)道，能够集中高效(xiào)拓展新(xīn)客户(hù)群体。新增客(kè)源的数量和(hé)质量，影响外(wài)贸企业长(zhǎng)期新增订单(dān)规(guī)模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展会新拓客(kè)户并(bìng)不(bù)意味着(zhe)当期订(dìng)单暴(bào)增(zēng)。短(duǎn)期之内海(hǎi)关总(zǒng)署统计的出口订(dìng)单(dān)主要与之前(qián)客户签订的老订(dìng)单相关(guān)。外贸展会反映(yìng)的是更长期的外贸大(dà)环(huán)境和(hé)出口大趋势。

　　二(èr)、广交会为中国最(zuì)大(dà)外(wài)贸展会，可观察样(yàng)本充足

　　广(guǎng)交会作为中国最大的进出口商品展(zhǎn)会，已经举办133届，为(wèi)中国历史(shǐ)最长的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)的(de)会展规(guī)模最大(dà)、商品(pǐn)种类最(zuì)全、企(qǐ)业类型最(zuì)多、参会采购商数量最(zuì)多、国别最广，能(néng)够为我们观察(chá)中国外贸出口现状和(hé)趋势提供充足(zú)样本(běn)。

　　133届广交会(huì)的展(zhǎn)会面积(jī)达到150万平(píng)方米，时间(jiān)跨度从(cóng)4月15日至5月5日(rì)，按照3期分(fēn)别举办，每期涉及(jí)商品种类包括(kuò)：

　　第一期：电子(zi)及家电、照明(míng)、车辆及(jí)配件、机械、五金工具、建材、化工(gōng)产品、能(néng)源；

　　第二期：日(rì)用(yòng)消费品(pǐn)、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱包及(jí)休闲(xián)用(yòng)品(pǐn)、医(yī)药(yào)及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数(shù)量达到(dào)2.5万家，参展(zhǎn)数量较多(duō)。

　　三、今(jīn)年广交会反(fǎn)映当(dāng)前(qián)外贸(mào)环(huán)境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自(zì)境(jìng)内采购商，欧美(měi)采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反(fǎn)馈，本次广(guǎng)交会客流量相(xiāng)当旺盛，但相较往期展会，本次广交(jiāo)会开放境内采购商(shāng)名额，客流结构(gòu)上境内(nèi)采购(gòu)商与境(jìng)外采(cǎi)购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之(zhī)，本次展(zhǎn)会更多人流(liú)来自于境内采购商，往年内(nèi)外(wài)交流比(bǐ)较充分时，境内和(hé)境(jìng)外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧(ōu)美(měi)客户数量明显(xiǎn)不足(zú)，本次境外(wài)采购商主(zhǔ)要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户(hù)群(qún)体。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购商数量下降(jiàng)，意味着本次(cì)广交会反(fǎn)馈出来的信(xìn)息是当(dāng)下高效(xiào)益客户占比有所(suǒ)下降。

　　根据(jù)部分企(qǐ)业反馈(kuì)，本(běn)次欧(ōu)美客户数量(liàng)偏(piān)少，可能和过(guò)去3年欧美跨境电商发展迅速有关，部分(fēn)采购商已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国家构成(chéng)出口新动(dòng)能。

　　与近期出口数据(jù)相匹配，调研企业反馈(kuì)“一带一路”国家(jiā)的订(dìng)单增幅较为明显(xiǎn)。除东(dōng)南亚(yà)外，俄罗斯和中东整体的采购规(guī)模相(xiāng)对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗(luó)斯(sī)和中(zhōng)东(dōng)客户订单，不同企(qǐ)业(yè)之间感受存在(zài)明(míng)显(xiǎn)差异。部(bù)分(fēn)企业表示今年(nián)对俄增长超过30％，部(bù)分企业则表(biǎo)示对俄出(chū)口并未增长。

　　和前次(cì)调研结果相近(jìn)，企业普遍反馈欧(ōu)美出(chū)口动能最(zuì)为疲弱，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代(dài)工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反(fǎn)馈目前(qián)海外(wài)需求较过(guò)去(qù)2年有明显走弱，不同规模(mó)和类(lèi)型的企业(yè)所面临的出口压力(lì)存在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订单下滑明显，而中大型企业则反馈今年订单(dān)虽有下滑(huá)，但程度相对较轻，甚至(zhì)部分(fēn)企业存在订单略增的情况(kuàng)。

　　此外，相较于单纯(chún)的代(dài)加(jiā)工企业(yè)，具备自(zì)主(zhǔ)品(pǐn)牌的外贸(mào)企业反馈今(jīn)年订单情况(kuàng)相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国出口企业仍(réng)面(miàn)临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次(cì)广(guǎng)交会参展企业反馈，中国外贸企(qǐ)业正面(miàn)临(lín)较(jiào)为广泛(fàn)的贸易摩(mó)擦。中国和欧美发达国家之间存在贸易摩擦(cā)，除(chú)此之(zhī)外，中国企业同样面临其他(tā)地区贸易摩(mó)擦(cā)增大，例如中国对非洲地区出口的贸(mào)易(yì)摩擦正在加剧，主要方(fāng)式为俄罗斯语乌拉是什么意思 中国人可以说乌拉吗加(jiā)征关税，目的在(zài)于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同(tóng)体正式实行第四(sì)档(dàng)35％的共同对外关税的(de)决(jué)定，计(jì)划纳入(rù)的商(shāng)品包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料(liào)和酒类、食(shí)糖及糖果、水果(guǒ)、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品、服(fú)装、钢(gāng)铁产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原(yuán)先东非共体共同对外关税税率(lǜ)分三档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企业(yè)产业转移范围正(zhèng)在(zài)扩大，转移进程(chéng)正在加(jiā)速(sù)。

　　调(diào)研企业(yè)普遍反馈(kuì)，受关税税率和(hé)劳动力成本因(yīn)素影响，当(dāng)前中国企业存(cún)在产(chǎn)业(yè)转移。疫(yì)情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是(shì)产业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企(qǐ)业反馈产(chǎn)业转移主要流向东南亚，目前也开始流向非洲等(děng)地。产业转移至当地，生(shēng)产得(dé)到的产(chǎn)成品也主要是(shì)为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国出口份额影响(xiǎng)上，企业反(fǎn)馈和宏观数据表现有所差异。其(qí)中，出口份额数(shù)据(jù)显示，中国(guó)出口劳动(dòng)密(mì)集型产品(pǐn)的订单近年来呈现持续(xù)下降；但大部分调研企业认(rèn)为(wèi)转移(yí)产能尚(shàng)不构成(chéng)竞争(zhēng)威(wēi)胁，向东南亚转移的订单(dān俄罗斯语乌拉是什么意思 中国人可以说乌拉吗)规模较(jiào)小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研(yán)样本企业数量与范围有(yǒu)限；海外经(jīng)济衰退超预期。

　　本文来自(zì)民(mín)生证券研究(jiū)院于2023年(nián)5月8日发布的(de)报告(gào)《民生(shēng)宏观调研系列之三：广交会下的(de)出口群像》

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