近期(qī)《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门(mén)票(piào)、机票订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航(háng)局(jú)披露，从(cóng)机票预(yù)订(dìng)数据看，五一假期订(dìng)票已(yǐ)超600万人次(cì)，或成为史上旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期(qī)。此外近20部影片定档五一，节假日院(yuàn)线有望迎(yíng)来强复苏(sū)。在消费(fèi)需求火(huǒ)爆下，可以关(guān)注交运、旅游、影(yǐng)视等(děng)行业机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季(jì)来(lái)临

　　自去(qù)年疫情防控优化调(diào)整以(yǐ)来，国内(nèi)疫后(hòu)复苏(sū)趋势较强。近日(rì)某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头企业(yè)发布一季度经营(yíng)数据，公司(sī)一(yī)季度整体入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生的平(píng)均实际(jì)营业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面(miàn)，据民航局数据，一季度民航(háng)运输共完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当于2019年(n郑州是哪个省的城市，郑州是哪个省的城市啊ián)同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同(tóng)比增(zēng)长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假(jiǎ)期(qī)出行需求更(gèng)是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距离假期不(bù)到(dào)10天，特别是住宿火爆程度远超(chāo)预期(qī)，五(wǔ)一境(jìng)内酒店市(shì)场搜索热度已达2022年同(tóng)期(qī)9倍(bèi)以上(shàng)，相较2019年五一(yī)同(tóng)期也增长(zhǎng)近(jìn)200％。今年(nián)五(wǔ)一也是出(chū)境团(tuán)队游试点恢复后的(de)首(shǒu)个长假。数据显示，出境机(jī)票搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境游(yóu)酒(jiǔ)店搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可(kě)以登(dēng)机前48小时内抗原(yuán)检(jiǎn)测代(dài)替核酸检测(cè)，航空公司不(bù)再查验(yàn)登机(jī)前检测证(zhèng)明。针对(duì)来华(huá)人(rén)员的(de)防(fáng)疫(yì)政策(cè)放(fàng)宽后，入(rù)境客流(liú)量有望进一(yī)步提升，继(jì)续(xù)刺(cì)激国际客流复苏(sū)。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民航局预计，五一假期民航将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民(mín)航旅(lǚ)客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公(gōng)布(bù)，不过民航局当时(shí)预计(jì)旅客量为(wèi)200万人(rén)次。因此今年有望将超过疫(yì)情前水平，成为(wèi)史上旅(lǚ)游出行热度(dù)最高的(de)五一假期。

　　五一假期预(yù)售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境政(zhèng)策进(jìn)一(yī)步放开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏(sū)有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经(jīng)披(pī)露(lù)一(yī)季报(bào)的上市公司接近4000家。从(cóng)目前(qián)财报(bào)披露情(qíng)况看，旅(lǚ)游(yóu)出行相郑州是哪个省的城市，郑州是哪个省的城市啊(xiāng)关板块景气(qì)度显著恢(huī)复，用整体法测(cè)算，申万社会服务(wù)行业(yè)一季度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行(xíng)业一(yī)季度归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年春节是疫(yì)情放开后第(dì)一个长(zhǎng)假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡(dàn)季，市场(chǎng)普遍预期旅(lǚ)游业复(fù)苏趋(qū)缓。但(dàn)从五(wǔ)一的(de)数据来看(kàn)，伴(bàn)随着(zhe)景气复(fù)苏的(de)持(chí)续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另(lìng)一(yī)方面，民(mín)航出(chū)行(xíng)需求(qiú)恢(huī)复有望贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员(yuán)结构性短缺问题凸显，后续或(huò)将逐(zhú)步好(hǎo)转。叠加票价(jià)改(gǎi)革(gé)仍在(zài)推进(jìn)，看好后(hòu)续票价及客(kè)座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五一(yī)档(dàng)”电影(yǐng)票房市场也(yě)有较高(gāo)占(zhàn)比。从历(lì)史数据看(kàn)，国内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年(nián)的16.74亿元，五(wǔ)一档期票(piào)房(fáng)占全年票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影(yǐng)院大范围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤(chè)档，票房远不及(jí)预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤档重点影(yǐng)片加码(mǎ)五一(yī)档期，叠加观众报(bào)复性(xìng)消费热情，预计今年五一档期将回升(shēng)至2021年(nián)水平(píng)，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来(lái)看，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量(liàng)上(shàng)已超(chāo)过(guò)历(lì)年同档期，重点电影包括《惊天(tiān)救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此(cǐ)外，已上映的电影《灌篮(lán)高(gāo)手》累计票(piào)房破4亿元（猫(māo)眼数据(jù)，截至(zhì)4月28日(rì)），热度也有望延续(xù)。

　　而对于(yú)影视行(xíng)业(yè)来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生(shēng)产效(xiào)率(lǜ)的提(tí)升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生(shēng)成(chéng)，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素(sù)转(zhuǎn)换成拍(pāi)摄日(rì)程(chéng)和预算。中期(qī)拍(pāi)摄，AI可(kě)生(shēng)成(chéng)布景，换脸换(huàn)声，或直接(jiē)使用(yòng)虚(xū)拟(nǐ)人替代真(zhēn)人演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视(shì)频。宣发环(huán)节，AI可辅(fǔ)助生成海报(bào)、预(yù)告片(piàn)等宣传素材(cái)。种种因素叠加，该赛道催化密(mì)集(jí)，当(dāng)前投资机会(huì)凸显(xiǎn)。

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