兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终(zhō一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元ng)将(jiāng)完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一(yī)下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了(le)解读：【客(kè)观(guān)看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈，四(sì)家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持(c一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元hí)平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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