“非(fēi)农之夜”不(bù)平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部(bù)数据(jù)显示，美国5月非农新增就(jiù)业33.9万人(rén)，几乎是估计中(zhōng)值(zhí)19.5万的两倍，为2023年1月以来最大(dà)增幅。5月失业率(lǜ)为3.7％，高(gāo)于(yú)前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据公布(bù)后，美(měi)国国债价格盘中跳水，收(shōu)益率拉升，对(duì)利率前景更敏感的两年期美(měi)债(zhài)收益率(lǜ)日内升幅扩大到(dào)10个基点以上(shàng)；美元指数迅速转涨(zhǎng)，摆脱两周(zhōu)低位(wèi)。互换合约定价显示，投资者预期的(de)美(měi)联(lián)储7月加(jiā)息几(jǐ)率增加，预计未来两次会议期(qī)间将加息25个基点，6月加息的(de)几率(lǜ)不到50％。

　　三(sān)大美(měi)国股(gǔ)指集(jí)体高开，早盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘刷新日高(gāo)时，道琼(qióng)斯工业平均指数涨超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综(zōng)合指数涨近1.2％。 最终，三大指(zhǐ)数连(lián)续两(liǎng)日集(jí)体(tǐ)收涨。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲(jiǎng)话暗示12月放缓加(jiā)息当天以来最(zuì)大收(shōu)盘涨幅 报(bào)33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收盘新高(gāo)。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果(guǒ)一(yī)季报公布次日(rì)以来最大涨幅(fú)，报4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均(jūn)创(chuàng)去(qù)年4月以来收(shōu)盘(pán)新(xīn)高。

　　国(guó)际原油盘(pán)中涨近3％，美油(yóu)继续脱离两个月低谷，但未能(néng)抹平全周(zhōu)跌(diē)幅，和布油均三周来首次累跌，市场焦点转向(xiàng)本周末的(de)OPEC+会议。黄金在美元和(hé)美(měi)债收益率反(fǎn)弹的打(dǎ)击下持(chí)续(xù)下行(xíng)，创(chuàng)两周(zhōu)多来最差单日(rì)表(biǎo)现。

　　东证衍生(shēng)品研究院(yuàn)分析(xī)师徐颖表示(shì)，就5月新增就业人(rén)数而(ér)言，美国劳动力市场存(cún)在韧性。可以看到，5月美国(guó)非农新增(zēng)就业33.9万人，好(hǎo)于市场预期(qī)的19万人，同(tóng)时(shí)4月非农从25.3万上修至(zhì)25.4万(wàn)，3月非(fēi)农从(cóng)16.5万上修至21.7万(wàn)，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至(zhì)今(jīn)平均(jūn)每月新增就业(yè)31.4万。

　　具体来(lái)看，5月(yuè)新增就业主要集(jí)中在教育与医(yī)疗(liáo)（+9.7万(wàn)）、休闲与(yǔ)酒店(diàn)（+4.8万）、专业及商业服(fú)务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业就业人数减少，私(sī)人(rén)服务行业整体表现好于4月(yuè)，生产部门就业稳定，建筑业表现亮眼，与近(jìn)期房地产市场的反弹一致，建筑业新(xīn)增就(jiù)业(yè)2.5万人，制造业中非耐用品生产连续三个月就业人(rén)数减少，与制造业目前持续收(shōu)缩的(de)状态吻合。同(tóng)时她(tā)指出(chū)，5月非农(nóng)就业报告也显示出就业市场边际降温的更(gèng)多(duō)迹(jì)象(xiàng)，5月失业人数增(zēng)加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着(zhe)各行业(yè)裁员(yuán)人数的增加，失业率(lǜ)预计会继续回升，但3.5％的失业(yè)率水平基(jī)本是60年代以来的最低水平，在失业(yè)率回升至(zhì)4％之(zhī)前，预(yù)计还不会引发市场和官方的(de)明显担(dān)忧。

　　此(cǐ)外，劳动参与率(lǜ)稳(wěn)定在(zài)62.6％，4月职位空缺(quē)数量回(huí)升，就业市场供需(xū)矛盾仍在(zài)，但随着需求降温，已经有所(suǒ)缓解，体(tǐ)现为(wèi)工资上涨压力开始降温，5月(yuè)工(gōng)资增速环比回落至0.3％符合(hé)市场(chǎng)预期，同(tóng)比(bǐ)降(jiàng)至4.3％，低于市场预期，工资对通胀的助推作(zuò)用缓解后(hòu)，核心通胀压(yā)力减弱，美联储进(jìn)一步(bù)加息(xī)的(de)必(bì)要性(xìng)降低。

　　她表示，美联储6月利率(lǜ)会议“按兵不(bù)动”是大概率事件，还需(xū)要关注后(hòu)续公布的5月美国通胀(zhàng)数据，当(dāng)前(qián)的就业市场状态(tài)可以支撑在通胀(zhàng)压力较大(dà)时继续加息。美(měi)联储利率会议(yì)落(luò)地前，市场步入振(zhèn)荡盘整状态，预计美元指数在(zài)105附近偏强(qiáng)运行(xíng)，随(suí)着(zhe)美国政府债务上限问题落(luò)地(dì)，美债收益率风险偏(piān)向上行，预计(jì)国际金价(jià)在1950美元/盎司附(fù)近筑底(dǐ)。

　　又有变(biàn)数？欧佩克+可(kě)能会进一步减产

　　据消息人(rén)士声称(chēng)，在周(zhōu)日（6月4日(rì)）的部(bù)长级会议上，欧佩(pèi)克+可能(néng)会宣布进一(yī)步减产，以(yǐ)提振原(yuán)油价格(gé)。

　　据悉，可(kě)能的选项之一是额外减产约(yuē)100万桶(tǒng)/日(rì)。而此前有报(bào)道称，欧佩克+不太(tài)可(kě)能在会(huì)议(yì)上决定(dìng)进一步削减石油产能。

　　虚虚(xū)实实的消息意味着(zhe)更多(duō)的不(bù)确(què)定性，结果(guǒ)仍然不明朗。眼下欧佩克+面临诸多(duō)挑战(zhàn)，不(bù)仅成(chéng)员国之(zhī)间相(xiāng)互争吵，美国、加(jiā)拿大和巴(bā)西等国家还在蚕食该集团的市场份(fèn)额，这也让分析师(shī)们左右(yòu)为难(nán)。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克+成(chéng)员国在4月份承诺，从5月份(fèn)开(kāi)始自愿(yuàn)减产，不过这(zhè)些(xiē)行动都未能止住油(yóu)价(jià)的下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙特能(néng)源大臣威胁要进一(yī)步减产(chǎn)，他告诫投机者(zhě)要“当心(xīn)”。两天(tiān)后，俄(é)罗(luó)斯副总理诺瓦克则(zé)与沙(shā)特能(néng)源大臣唱了反调，这位俄罗(luó)斯官员表示，他认为欧佩克+本周末不可(kě)能减产，布伦特油(yóu)价(jià)可能会(huì)在年底(dǐ)前自行(xíng)回升至每(měi)桶(tǒng)80美元。

　　数据和分析公(gōng)司(sī)OANDA的高级市场分析师(shī)Edward Moya表示(shì)：“没有人(rén)想在欧佩克+会议之前做空原油，交易员永远不应该(gāi)低(dī)估沙(shā)特在欧佩克+会议期间采取行(xíng)动的可(kě)能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克(kè)+希望维持石油市场(chǎng)稳定，我们(men)将毫不(bù)犹(yóu)豫地做(zuò)出(chū)任(rèn)何决定，以(yǐ)使市场更(gèng)加平衡。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为(wèi)，进(jìn)一步减产的可能性为40％。他们写道：“各(gè)国石油部长们(men)决心避(bì)免重蹈2008年的覆辙，当时全球经(jīng)济(jì)和(hé)金(jīn)融(róng)稳定突然崩溃，导致原油价格在六个月内(nèi)从逾(yú)140美(měi)元(yuán)跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不会成为北约成(chéng)员！

　　当地时间6月2日，乌克(kè)兰总统泽连(lián)斯基在与爱沙尼亚总(zǒng)统的(de)联合新闻(wén)发布会上(shàng)表(biǎo)示，在俄(é)乌(wū)冲突进(jìn)行期间，乌克(kè)兰不会成(chéng)为北(běi)约成员。泽连(lián)斯基说，不(bù)是因为不想，而(ér)是因(yīn)为目前很难(nán)。乌克(kè)兰只是希望北约(yuē)合作伙伴听(tīng)到声音，这一点非常重要(yào)。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北约(yuē)成(chéng)员国之前需要更多安全保障，乌克(kè)兰需要把这些保(bǎo)障都写在纸上，直到乌克兰能真正获(huò)得安全保证，有资(zī)格成为北约(yuē)成员。

　　据参(cān)考消(xiāo)息援引俄新社莫斯科5月31日报(bào)道(dào)，英国《金(jīn)融时报》援引知情(qíng)人士的话报道称(chēng)，乌(wū)克(kè)兰总统泽连斯基(jī)向北约各国领导人(rén)明确表(biǎo)示，除非向基辅(fǔ)提(tí)供(gōng)加(jiā)入北约的(de)路(lù)线图，否(fǒu)则他将不会出席7月举行的维尔纽斯峰(fēng)会。此外，泽连斯基6月(yuè)1日在访(fǎng)问摩尔多瓦时表示，乌克兰已(yǐ)经做(zuò)好了(le)加入北约的准备，基辅正(zhèng)在等待北约接纳(nà)乌克兰。

　　对乌克兰近期(qī)加入北约(yuē)一事，法国(guó)、德国等(děng)北约国家(jiā)持(chí)反对(duì)意见(jiàn)。

　　德(dé)国国外长贝尔伯(bó)克(kè)当(dāng)地时(shí)间6月(yuè)1日在奥斯陆参加北约外长(zhǎng)会(huì)期间表示，德国不认为北约应该在近期内接(jiē)纳乌克(kè)兰。此(cǐ)外(wài)，包括(kuò)法国(guó)在内(nèi)的其他一些北(běi)约(yuē)成员国也(yě)不希望乌克兰迅速(sù)成为北约成(chéng)员(yuán)国，而只(zhǐ)是(shì)希望为(wèi)乌克(kè)兰提(tí)供(gōng)安全保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观(guān)市场(chǎng)情(qíng)绪回(huí)暖影响(xiǎng)下，大宗(zōng)商品市场出现普涨行情。从(cóng)海外(wài)宏观层(céng)面来看，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美国参议院通过债务上限法案，暂时取(qǔ)消了政府31.4万亿美(měi)元的债(zhài)务上限，避(bì)免(miǎn)了可(kě)能出现的美国有史以来首次违约，使得(dé)市场避(bì)险情绪消退。同时在美联储本月会议或暂(zàn)停加息的预期推动下(xià)，美元指(zhǐ)数回落(luò)至一周低点，对风险资(zī)产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期的数据改善(shàn)了(le)市场情绪(xù)，同时市(shì)场也在翘首等待(dài)新一轮稳增长政策的出台。

　　天(tiān)胶价格重返万二关口

　　周五，在(zài)市场情绪回(huí)暖(nuǎn)的带动下，天然橡胶期货价格回升(shēng)。截至(zhì)收(shōu)盘，天然橡胶期货主力合(hé)约站上(shàng)12000元/吨(dūn)的整数关口(kǒu)。纵观本周，沪胶期货主力价格(gé)表现振(zhèn)荡微升，周(zhōu)度收(shōu)涨1.05％。整体来看，本(běn)周国内(nèi)天胶市场利(lì)好支撑疲软(ruǎn)，胶(jiāo)价(jià)维持宽幅振荡格局。

　　可以看(kàn)到，近两个(gè)月以来，天然橡胶市场消息比较热闹，前有(yǒu)云南旱灾消息发酵(jiào)，后有收储传闻，然而天然橡(xiàng)胶期价终究支撑(chēng)不力(lì)，逐步归于平(píng)静。从整个5月行情来看，生意社指出，5月天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)行情上半月上(shàng)行，下半月(yuè)回(huí)调，全月呈(chéng)倒“V形”走(zǒu)势。生(shēng)意社商品行情分(fēn)析系统监测显(xiǎn)示，5月沪胶(jiāo)持(chí)续小幅波动，12000元/吨(dūn)点位轻易(yì)被破，行情维持(chí)偏弱振荡(dàng)。综合(hé)来看，5月天然(rán)橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提振有小幅上行，但市场(chǎng)供多需少，终究(jiū)无力支撑，上行态势转(zhuǎn)而向下。

　　五一假期归来(lái)，市场(chǎng)传(chuán)言称国(guó)储今年将(jiāng)收储10万吨天然橡(xiàng)胶新胶，天胶价格应声上涨，影响持续(xù)多日。直至5月(yuè)月中(zhōng)，收(shōu)储传(chuán)闻(wén)叠(dié)加(jiā)产区降雨，市场氛围(wéi)再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货(huò)胶主流报价至11880元/吨(dūn)。而后该消(xiāo)息始终(zhōng)未得(dé)到证实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此(cǐ)前云南干旱传闻发酵后，5月(yuè)以收储为(wèi)核(hé)心展开(kāi)的新一季交割品博(bó)弈(yì)仍然激烈。中信建(jiàn)投(tóu)期货能(néng)化分析师童(tóng)长征表示(shì)，天(tiān)然橡胶此轮的上涨(zhǎng)与下跌，与收储这一(yī)传闻息息相(xiāng)关。他指出，国储(chǔ)收储的政(zhèng)治、战略意义大(dà)于经济意义，橡胶与石(shí)油(yóu)、钢铁、煤炭(tàn)并称为四大(dà)工业原料(liào)，是关系(xì)国计民生、国防安全的重要战略物资。毫(háo)无疑问的是(shì)，对于全球来(lái)说，天然橡(xiàng)胶是严重过剩的(de)。但(dàn)要考虑到一(yī)个事实：中国的天然橡(xiàng)胶的自给率不足20％，高(gāo)度(dù)依(yī)赖(lài)进(jìn)口。从中国本身的(de)天然橡胶来说，是(shì)供不应(yīng)求的。因此，在当(dāng)前(qián)诡谲多(duō)变(biàn)的国(guó)际政治格(gé)局(jú)中(zhōng)，对(duì)天然橡胶(jiāo)的储备其实是有很高的(de)必(bì)要(yào)性。

　　“此前橡胶收储传闻的收(shōu)储(chǔ)量为10万吨，收(shōu)储的对象是国(guó)产全乳胶（即(jí)期(qī)货交(jiāo)割品）。10万吨的量相对于整个天然橡胶的年产(chǎn)量(liàng)来(lái)说非常小，不过才占0.7％，即便(biàn)对中国全(quán)年(ni安徽财经大学选课系统，安徽财经大学教务处官网点学生系统án)的消(xiāo)费(fèi)量来说也只占1.7％。从这(zhè)个角度来说，对(duì)天然橡胶整(zhěng)体的供求几无影响(xiǎng)。但是如果(guǒ)收储的对象是(shì)交割品(pǐn)的话，性质就不同了(le)。因为目前全年国产全乳的最(zuì)大产量不过30万(wàn)吨（去年仅17万吨，今(jīn)年估(gū)计在(zài)20万(wàn)—25万吨），那么收储的量其实占到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是非(fēi)常大(dà)的一(yī)个比例。”在童长征看来，如果国储轮储(chǔ)橡(xiàng)胶(jiāo)事(shì)件(jiàn)成立，根据交割(gē)品的(de)供(gōng)求判断影响，再结合历史上(shàng)收储(chǔ)的(de)影响，RU的价格有可能会更上一层楼。但是，由于整个事件的进(jìn)程(chéng)会非常缓慢，价格的反应不会即(jí)刻见效。

　　供应(yīng)旺季来袭 基本面(miàn)难言(yán)乐观(guān)

　　进入6月，伴随(suí)着物候条件的改变，产(chǎn)区全面开(kāi)割(gē)上量，橡胶供应旺(wàng)季到来，然而天胶下游(yóu)需求并未(wèi)有(yǒu)趋(qū)势性改善，胶(jiāo)价(jià)上涨动能驱动(dòng)依旧缺(quē)乏。

　　国投(tóu)安信期货能化分(fēn)析(xī)师胡华钎告诉记者，目前全球天然橡胶供应进入季(jì)节性的增产期，中国云(yún)南天然(rán)橡胶(jiāo)产区加(jiā)速恢复开割(gē)，预计6月中旬全面开割，海(hǎi)南(nán)产区已经全面开割，海外越南天然橡胶产区也全(quán)面开割，目前主要产胶国产(chǎn)区逐渐进入雨季，物候(hòu)条件已经由(yóu)差变好。但是由(yóu)于目(mù)前天(tiān)然橡胶(jiāo)上游(yóu)原料价格(gé)相对偏低，胶农(nóng)割胶积极性不(bù)高(gāo)，加(jiā)工厂利(lì)润也偏(piān)低(dī)，工(gōng)厂加工积(jī)极性也不高。

　　大地期货橡(xiàng)胶研究员唐逸表示，后(hòu)续橡胶供(gōng)应端将逐步(bù)恢(huī)复正(zhèng)常，产量(liàng)逐渐增加。目前(qián)云南(nán)产区大(dà)面(miàn)积开割，预计后市仍(réng)有较多降(jiàng)雨(yǔ)，干旱情况(kuàng)已得到缓解。海南日(rì)收(shōu)胶量在(zài)3500—4000吨(dūn)/天，供(gōng)应相(xiāng)对正常。泰国东北部(bù)产区(qū)逐步(bù)上(shàng)量(liàng)，南部产出仍在低(dī)位，本周以(yǐ)及下周预计(jì)雨水较多。越南、柬埔寨产(chǎn)区已大(dà)面积开割，原料数量逐步增(zēng)加。同时根据(jù)历史降雨数据来看(kàn)，厄(è)尔尼诺现(xiàn)象(xiàng)下(xià)橡胶产区降雨量(liàng)虽然处于(yú)历(lì)史(shǐ)均值以(yǐ)下的概(gài)率较(jiào)高，但由(yóu)于季(jì)节性的因素，降雨绝对数(shù)量仍然能够(gòu)保证。因此，他预计后市“厄尔尼诺(nuò)”现象不会是引(yǐn)发行情上涨的主要因素(sù)。

　　从需求(qiú)端来看，东(dōng)证衍(yǎn)生品研究院(yuàn)能化高级(jí)分析师曹璐表示(shì)，目前轮胎(tāi)厂(chǎng)家(jiā)外贸(mào)订单量较为充(chōng)足，对开工率形成(chéng)一定支撑，加上轮(lún)胎用(yòng)原料价(jià)格处于低位，轮胎厂家开工安徽财经大学选课系统，安徽财经大学教务处官网点学生系统积极性尚可。而内销市场需(xū)求表现依然偏弱，各层级经销商仍以(yǐ)消(xiāo)耗(hào)前期库(kù)存为主，对后市较(jiào)为(wèi)悲观、谨慎补(bǔ)货(huò)。

　　隆众资讯(xùn)最新数据显示，目(mù)前下(xià)游外贸订(dìng)单充足，加之内销(xiāo)订单缺货现象(xiàng)仍(réng)存，企业排产积(jī)极(jí)性(xìng)不(bù)减。半钢(gāng)胎样(yàng)本企业产能利用率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全(quán)钢(gāng)胎厂开工小降，个别(bié)企业(yè)因内销出货(huò)压力(lì)加大，为控制成品库存压力，存适度降负现象(xiàng)，全钢(gāng)胎样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华钎认为，目前天然橡胶基本面处(chù)于(yú)供需两(liǎng)弱的格局中，尤其是下游需(xū)求分歧较大(dà)。“主要是不同的市场(chǎng)主体预期不同，但(dàn)是整(zhěng)体来说(shuō)此前市场(chǎng)对(duì)今年的(de)预(yù)期过高。从下游(yóu)轮胎行(xíng)业来看，今年以(yǐ)来国内轮胎(tāi)开(kāi)工、产量和出口(kǒu)同比数据还是(shì)不错的，反映国内实际需求并不差。但是从汽车行业来看，由于汽车刺激政(zhèng)策退(tuì)出(chū)，今年国内汽车市场相(xiāng)对疲软，价格(gé)战等负面消息较多，市场总体上偏(piān)悲观。此外，青岛地区(qū)天然(rán)橡胶现货库存持(chí)续攀升，有些人认为是国(guó)内(nèi)需求不行(xíng)，但是其(qí)实是进口过多导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还(hái)是(shì)宏(hóng)观面(miàn)主导(dǎo)胶价(jià)走(zǒu)势，一方面中国经济(jì)复苏进(jìn)程、人(rén)民币汇率波动；另一方面美(měi)联储加(jiā)息进(jìn)程，以及美(měi)国银行危机和美债上限问题(tí)等。看向下半年(nián)，他(tā)认为天然橡(xiàng)胶基本面仍然(rán)缺乏指引，只有天气和(hé)轮储仍有(yǒu)可能“掀起波(bō)澜“，而宏观面预计(jì)比上半年好，比如(rú)美(měi)联(lián)储加息步伐暂缓、国内经济回暖等(děng)，因此对天(tiān)然橡胶市场不宜过度悲观(guān)。

　　“短(duǎn)期市(shì)场没(méi)有明确方向，主(zhǔ)要跟随宏观(guān)因素波动。”唐逸认为，“供应端(duān)仍然是(shì)主(zhǔ)导后市胶价(jià)走势的主要(yào)因素，随着各(gè)产区开割(gē)后产量逐渐增加(jiā)，海(hǎi)外恢复速度仍然(rán)偏(piān)慢，预计干(gàn)胶(jiāo)的数量并不(bù)会少(shǎo)，包括今年交割(gē)品的数量。我们中期观点仍然偏(piān)空，后市预计存(cún)在(zài)下跌的空间。”

　　曹璐则(zé)表示，在供给端没有(yǒu)天气影响(xiǎng)的情(qíng)况下，后续主导胶价的因(yīn)素主要(yào)在需(xū)求端。从下(xià)半(bàn)年来看(kàn)，外需(xū)受海(hǎi)外经济衰退和汽车半导体短缺(quē)影响，预(yù)计难(nán)有起色。外需走弱(ruò)也导致海(hǎi)外货(huò)源涌入(rù)国(guó)内，对国内现货端(duān)构成(chéng)压力。内需方面，春(chūn)节前(qián)市场(chǎng)基于内需复苏的逻辑，已经出现一波反弹行情，但节后市(shì)场从(cóng)交易预期开始转向交(jiāo)易现实(shí)，由(yóu)于国内需求(qiú)复苏(sū)不及预期，胶价因此持(chí)续承压运行。整体来看，她表示短期胶价基本面缺乏向上(shàng)驱动，只有价格的绝(jué)对低位才能刺激(jī)有(yǒu)效的去(qù)库和资(zī)金再次(cì)做多的意愿。后续还需继续(xù)关(guān)注(zhù)天气(qì)端是否有扰动因素，一旦天气出现异常状况，或将带来(lái)新的阶段(duàn)性行情。（有删(shān)减）

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