财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束(shù)。本月A股三大(dà)指数一(yī)红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块(kuài)看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中(zhōng)国(guó)石(shí)油4月涨(zhǎng)幅(fú)达(dá)33.2牛剖层皮革是不是真皮，牛皮革是什么材质8％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国科(kē)传、唐德影视(shì)单月翻(fān)倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些(xiē)机会值得把(bǎ)握？从财(cái牛剖层皮革是不是真皮，牛皮革是什么材质)联社梳理的十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中(zhōng)国移动(dòng)、中国中铁各被推荐两(liǎng)次，除(chú)此之(zhī)外，中国(guó)太(tài)保、中国铝(lǚ)业也获得(dé)了个(gè)别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应(yīng)用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方(fāng)面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的(de)使用场景中，办公场景进展相(xiāng)对较快。中金公司指(zhǐ)出，年(nián)初至今(jīn)市(shì)场(chǎng)对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮行(xíng)情(qíng)催化主要集中于大(dà)模型(xíng)的突(tū)破进展(zhǎn)；而(ér)4月以(yǐ)来(lái)，观察到各个领域(yù)的应用(yòng)厂商(shāng)正加(jiā)速AI融合(hé)应用产品的(de)研发和发布(bù)，其中办(bàn)公场景进展相对较快，预(yù)计(jì)5月(yuè)之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于(yú)AI+游戏(xì)方面(miàn)，有券(quàn)商预(yù)计AI对游(yóu)戏行(xíng)业能起(qǐ)到将本增效的(de)作用，而“增效”作用(yòng)被市场所低估。开(kāi)源证券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外(wài)包等带(dài)来的“降本”或(huò)已(yǐ)有市(shì)场预期(qī)，但不仅仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来的(de)更(gèng)智能化NPC、更人性化的对(duì)话(huà)系统及更自由的(de)场(chǎng)景(jǐng)生成或大幅提升玩家体验感(gǎn)及游戏社交属性，从而推(tuī)动(dòng)游(yóu)戏(xì)用(yòng)户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期尚不(bù)充(chōng)分，AIGC驱(qū)动(dòng)板块估(gū)值有进一(yī)步提升空间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模(mó)型及Gen-2为代表的(de)视(shì)频生(shēng)成模型或(huò)进一步推(tuī)动多模态大(dà)模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率(lǜ)提升，拥有(yǒu)IP储备优势的(de)内容公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券认为值得布局的(de)有三(sān)大(dà)方向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中(zhōng)国特色估值体系与(yǔ)优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带来的拔估值机会。②优化国有资(zī)本布局关注能源(yuán)、电力、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体(tǐ)制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领域(yù)国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器(qì)等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三：“一(yī)带一路(lù)”有望在2023年继续(xù)发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶金等(děng)有(yǒu)望获得订单增(zēng)量(liàng)企业。此外，创建世界一流示范(fàn)企业名单对(duì)应的上市公(gōng)司(sī)也值得关注。

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