兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的(绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需(xū)求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了。

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