要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共同限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员(yuán)国(guó)）共同限制对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本次(cì)例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi始祖鸟什么档次 穿始祖鸟是有钱人吗)：指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业(yè)母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度(dù)，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业(yè)体系(xì)加快向产业链(liàn)、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国(guó)资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合(hé)拳(quán)，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行(xíng)股上(shàng)一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数(shù)据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在(zài)二季度同样处于(yú)“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司(sī)首(shǒu)席执行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京(jīng)东(dōng)集团公(gōng)告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐(xú)雷(léi)先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退任(rèn)本公司首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现任首席(xí)财务官单(dān)苏先生将担(dān)任本公司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大(dà)调整，如(rú)今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些(xiē)架(jià)构和(hé)人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对(duì)建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交易(yì)商协会(huì)已对(duì)中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资(zī)工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片(piàn)价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅(guī)业(yè)分(fēn)会(huì)最新发(fā)文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价(jià)；其二是传导原材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向下(xià)游释(shì)放(fàng)利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股(gǔ)份(fèn)为(wèi)首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及(jí)产能利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能利用率(lǜ)和出货(huò)量都高于一季度，销售(shòu)收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车(chē)后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低(dī)。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次(cì)申请失(shī)业救济人数连续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以(yǐ)及地区(qū)银行(xíng)危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低收盘价(jià)；原油期货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资(zī)本(běn)、中船科(kē)技、中信金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从K线(xiàn)组合(hé)形(xíng)态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前价(jià)格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政(zhèng)部等(děng)六部门共同印发的(de)关于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干(gàn)能力(lì)建设(shè)的意见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过三年(nián)左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施(shī)装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完善的(de)粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能(néng)力基(jī)本(běn)满足全国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的(de)研发(fā)方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式(shì)达成专利交叉(chā)许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股(gǔ)票(piào)的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动(dòng)人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明(míng)智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新(xīn)能(néng)源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理许(xǔ)亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华(huá)物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四批合(hé)规(guī)方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公(g始祖鸟什么档次 穿始祖鸟是有钱人吗ōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订(dìng)《战略合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器(qì)人始祖鸟什么档次 穿始祖鸟是有钱人吗 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公(gōng)路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技(jì)（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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