兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人(rén)便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思(jí)”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思(xià)跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Me传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思ta近期(qī)削减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这(zhè)了。

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