要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上(shàng)，商务(wù)部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会(huì)上，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新(xīn)一(yī)代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度(dù)，推(tuī)动传(chuán)统产业数字(zì)化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体系加快向产业(yè)链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化(huà)顶层(céng)设计，增强国资监管工作协(xié)同和(hé)政策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企(qǐ)才(cái)是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可能重回(huí)表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本(běn)公司现任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替(tì)徐(xú)雷先生担(dān)任京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财(cái)务官单(dān)苏先生将担任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架(jià)构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公(gōng)司首席执行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带(dài)来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设(shè)银(yín)行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资(zī)工具承(chéng)销业(yè)务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业(yè)分(fēn)会(huì)最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要(yào)由于两方面(miàn)原(yuán)因，其(qí)一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续(xù)向下(xià)游释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的(de)，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货(huò)量都高于一(yī)季度，销售收(shōu)入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低(dī)点的(de)位置，中(zhōng)芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(mě第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发i)国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以(yǐ)来(lái)新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tón第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发g)比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关注服(fú)务价格，寻找通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若(ruò)该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低(dī)同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数(shù)连续第二周超预(yù)期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区银(yín)行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来(lái)因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率一(yī)度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最(zuì)大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足，从K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和(hé)个性的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报(bào)道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财(cái)政(zhèng)部等(děng)六部门共同印发的(de)关(guān)于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的(de)意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时(shí)间(jiān)，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干设(shè)施(shī)装备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系(xì)完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足(zú)全(quán)国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合作协议(yì) 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票(piào)的审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其(qí)一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合(hé)科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不(bù)超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成(chéng)药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入(rù)“新(xīn)优药械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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