要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其他成员国）共同限制(zhì)对华投(tóu)资(zī)消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大(dà)会(huì)议，会议(yì)强调，要指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信(xìn)息(xī)技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产业(yè)链、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服(fú)务支(zhī)撑现代化(huà)产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在(zài)银行股上一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季(jì)度(dù)同样处于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席(xí)执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退(tuì)任本(běn)公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作(zuò)频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是(shì)京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架(jià)构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行为开(kāi)展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金(jīn)属工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一(yī)是本(běn)周价格降幅(fú)横(héng)跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张(zhāng)，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性(xìng)调价(jià)；其二是传导原材料(liào)降价(jià)空间，并持续(xù)向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不(bù)要(yào)不要的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及(jí)产能(néng)利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率和(hé)出货量(liàng)都高于一季度(dù)，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据(jù)进一步(bù)走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停(tíng)加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且(qiě)首次申请失(shī)业(yè)救济(jì)人数(shù)连续第二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概(gài)股(gǔ)在京东超预期业绩(jì)提(tí)振下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价(jià)；原油期货连续(xù)两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量价关系，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红(hóng)发布(bù)了(le)一款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音聊天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前(qián)价格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部(bù)等六部门(mén)共同印发的(de)关于加快(kuài)粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干能力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全国(guó)粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技(jì)战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专(zhuān)利(lì)交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票的审核程(chéng)序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优(yōu)药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合(hé)资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智(zhì)利(lì)子(zi)公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床(耳根全部小说的阅读顺序是什么，耳根小说阅读顺序关系chuáng)试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公(gōng)司合资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人(rén)收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公耳根全部小说的阅读顺序是什么，耳根小说阅读顺序关系司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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