财联社4月30日讯，4月(yuè)的交(jiāo)易已于本周五结束。本月A股三(sān)大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块(kuài)看，石油板块表(biǎo)现(xiàn)强势，万亿(yì)巨(jù)头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块(kuài)牛(niú)股扎堆(duī)，板块个股中国(guó)科(kē)传、唐(táng)德(dé)影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪(nǎ)些机会(huì)值得把握(wò)？从财(cái)联社(shè)梳理的(de)十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头(tóu)等值(zhí)得关注。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应用端中(zhōng)金山(shān)办(bàn)公、科大讯飞、完(wán)美世(shì)界(jiè)各(gè)被推荐两次(cì)；中字头方面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的(de)重点(diǎn)已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应用端(duān)。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美(měi)世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对(duì)较快。中金公司指出，年初(chū)至今(jīn)市(shì)场对AI关注度持续高企，上一轮(lún)行情催化主(zhǔ)要集(jí)中于大(dà)模型的突破进展(zhǎwhile的前后时态口诀，while的前后时态要一致吗n)；而4月以来，观察到各个(gè)领(lwhile的前后时态口诀，while的前后时态要一致吗ǐng)域的(de)应用厂商(shāng)正加(jiā)速AI融(róng)合应(yīng)用产(chǎn)品的研(yán)发和发布，其(qí)中办(bàn)公场景(jǐng)进展相对较(jiào)快(kuài)，预计5月(yuè)之后将进(jìn)入AI应(yīng)用的加速(sù)繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方面(miàn)，有券(quàn)商预计AI对(duì)游戏(xì)行业能起到将(jiāng)本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图(tú)工(gōng)具替(tì)代美术外(wài)包等带来的“降(jiàng)本”或已有(yǒu)市场预(yù)期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的(de)更智(zhì)能(néng)化NPC、更人(rén)性化(huà)的对话系统及更自由的场while的前后时态口诀，while的前后时态要一致吗(chǎng)景(jǐng)生(shēng)成或(huò)大幅提(tí)升玩家体(tǐ)验感及游戏社交属性(xìng)，从而推(tuī)动游戏用户数(shù)、时(shí)长及ARPU提升，进而“增(zēng)收(shōu)”，而(ér)市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一(yī)步提(tí)升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割(gē)模(mó)型及Gen-2为代表的(de)视(shì)频生成模型或进一步推动多(duō)模态(tài)大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而下变现效率提(tí)升，拥(yōng)有IP储备优势的内容公司商业(yè)化空间(jiān)或打开(kāi)。

　　关(guān)于中(zhōng)字头板块，华安证券认为值得布局(jú)的(de)有三大(dà)方向。

　　方向(xiàng)一：中(zhōng)国特色估(gū)值(zhí)体系与优(yōu)化国有资本(běn)布局。关注：①中国(guó)特色估值体系下(xià)，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机会。②优化国(guó)有(yǒu)资本布局关(guān)注能(néng)源、电(diàn)力、粮食等(děng)企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国(guó)体制(zhì)的科技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域(yù)国资云及(jí)信创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器等(děng)领域(yù)的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续发(fā)力。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获得(dé)订单增量(liàng)企业(yè)。此外(wài)，创(chuàng)建世界一流示范企业名单对(duì)应的上市(shì)公司(sī)也值得关注。

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