兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便(biàn)都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下(xià)半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握Am开头的姓氏都有哪些，m开头的姓氏中文名I边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从(cóng)光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有充(chōng)分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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