兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能(néng)源(yuán)的段子：

350开头的身份证是哪里的　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文350开头的身份证是哪里的大(dà)钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还(hái)在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每(měi)次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　350开头的身份证是哪里的　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

未经允许不得转载：营口焊闯人力资源有限公司 350开头的身份证是哪里的