兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市场(chǎng)会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写一下(xi句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思à)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打的(de)就是一个新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通(tōng)用(yòng)服务(wù)器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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