兄弟姐妹们(men)啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源(yuán)，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有增长，fact抗日战争胜利的时间是哪一年，抗日战争胜利的时间是哪一年到哪一年set的(de)一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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