要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部(bù)：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行(xíng)记者会上，商(shāng)务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本次例行(xíng)记者会(huì)上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化(huà)、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强国资(zī)监(jiān)管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业(yè)、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合(hé)拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好服务(wù)支撑现代(dài)化产业体系(xì)建设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评(píng)：战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特估中核心标的(de)，这其中还(hái)有(yǒu)标(biāo)的(de)的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资(zī)规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执(zhí)行官(guān)及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东(dōng)集(jí)团公告称(chēng)，本(běn)公司现任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任(rèn)京东集团首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原因(yīn)将退(tuì)任本公司首席执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首(shǒu)席(xí)财务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构(gòu)调整动(dòng)作频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了(le)。这些架构(gòu)和(hé)人(rén)员变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对(duì)建设(shè)银行启(qǐ)动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间债券市场(chǎng)自律处(chù)分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公司(sī)债务融(róng)资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本(běn)周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成(chéng)交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆(lóng)基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和(hé)出货量都(dōu)高于(yú)一季(jì)度(dù)，销售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际这个(gè)业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出(chū)额居(jū)首，金额牛心管是牛的什么部位 牛心顶是黄喉吗为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速(sù)且首次申请失业救济人(rén)数连续第二周超(chāo)预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机(jī)担忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船(chuán)科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发(fā)布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通(tōng)知(zhī)分(fēn)销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日(rì)发布(bù)由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发展改革委(wěi)、财政部(bù)等六部(bù)门共同印发的(de)关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提(tí)到(dào)，力(lì)争通过(guò)三年左右时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备短板，建成(chéng)布局(jú)合理(lǐ)、体系完善的(de)粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形(xíng)提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善(shàn)西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合(hé)作框架(jià)协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东(dōng)之控制人(rén)收(shōu)到(dào)证监会(huì)立(lì)案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　牛心管是牛的什么部位 牛心顶是黄喉吗1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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