5月份有哪些机会值得(dé)把(bǎ)握？从财联社梳(shū)理的十家券商5月金股(gǔ)名(míng)单来看，AI应用端(duān)、中字头(tóu)等(děng)值得关(guān)注。

　　具(jù)体来看，AI应用端(duān)中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两(liǎng)次(cì)；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推(tuī)荐两(liǎng)次，除此之外(wài)，中国太(tài)保、中(zhōng)国铝业(yè)也获得了个别(bié)券商的推荐。

　　目(mù)前市场关(guān)注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其(qí)中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在所有AI的使用(yòng)场景中，办公场景进(jìn)展(zhǎn)相对(duì)较快。中(zhōng)金公司指出，年(nián)初至今市场对AI关(guān)注度持续高企，上一轮行情催化(huà)主要集中于大(dà)模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融合(hé)应用产品的(de)研发和发布，其中办(bàn)公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快，预计5月之后将进(jìn)入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏(xì)方面，有(yǒu)券(quàn)商(shāng)预计AI对(duì)游(yóu)戏行(xíng)业能起到(dào)将本增效的作用，而“增(zēng)效”作用被市场(chǎng)所低估(gū)。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等(děng)带来(lái)的(de)“降本”或已(yǐ)有市(shì)场(chǎng)预期，但(dàn)不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的更智(zhì)能化NPC、更人性化的(de)对话系统及更自(zì)由(yóu)的(de)场景(jǐng)生(shēng)成或大幅提升(shēng)玩(wán)家(jiā)体验感及游戏社交属性，从(cóng)而推动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收(shōu)”，而市(shì)场对于“增收”预期(qī)尚(shàng)不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值(zhí)有进(jìn)一(yī)步(bù)提(tí)升空(kōng)间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的(de)图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的(de)视频生成模(mó)型或进一步推动多模态(tài)大(dà)模型发(fā)展，从而(ér)推动IP从(cóng)自(zì)上而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优(yōu)势的内容公司(sī)商业(yè)化空(kōng)间或(huò)打开。

　　关(guān)于(yú)中字头板块，华安证券认为(wèi)值(zhí)得布局的有三大方(fāng)向。

　　方向一(yī)：中国特色估值体系与优(yōu)化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特(tè)色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产注入带来(lái)的(de)拔估值机会。②优化国(guó)有资本布局关注能(néng)源、电(diàn)力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科(kē)技创新方向。关注(zhù)：①科创型央(yāng)国(guó)企“领(lǐng)头”改革(gé)转型(xíng)。②数字(zì)经济领域国(guó)资(zī)云及信创等标(biāo)的(de)。③半导(dǎo)体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一(yī)路”有望在2023年继续发力。关注：关(guān)注(zhù)建(jiàn)筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获得订单增(zēng)量企业(yè)。此(cǐ)外，创建世界一(yī)流(liú)示范企(qǐ)业名单对应(yīng)的上市(shì)公(gōng)司也(yě)值(zhí)得(dé)关注。

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