近期《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游预测报告》显示，该平台假期国(guó)内酒(jiǔ)店、景区门票(piào)、机票订(dìng)单量均反超2019年(nián)水(shuǐ)平。同时民航局(jú)披露，从机票预(yù)订(dìng)数据(jù)看，五一假(jiǎ)期订票(piào)已(yǐ)超600万人次，或成为史上旅游出行热度最高的五一假期。此外近20部影片定(dìng)档(dàng)五一，节假日(rì)院线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等(děng)行(xíng)业机会(huì)。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去(qù)年(nián)疫情(qíng)防控优化调整(zhěng)以来，国内疫(yì)后复(fù)苏趋势较强(qiáng)。近日(rì)某酒店(diàn)龙头企业发布(bù)一季度经营数据，公司(sī)一(yī)季度整体入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供租出客房产生(shēng)的平均实际营业收(shōu)入(rù)）分(fēn)别同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数(shù)据，一(yī)季度民(mín)航运(yùn)输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运(yùn)输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提(tí)升38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规(guī)模相当于2019年(nián)同期的(de)80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行(xíng)需求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年(nián)五一(yī)假(jiǎ)期旅游预(yù)测报(bào)告(gào)》显示，距离假期不到10天，特(tè)别是住宿火爆程度(dù)远超预期(qī)，五一境内(nèi)酒(jiǔ)店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同(tóng)期也(yě)增长近200％。今(jīn)年五一也是出(chū)境团队游试(shì)点恢复后的首个长假。数(shù)据显示，出(chū)境(jìng)机(jī)票(piào)搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度同比2019年同期恢(huī)复至大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度(dù)同比2019年(nián)恢(huī)复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员可以登机(jī)前(qián)48小时内抗原检(jiǎn)测代替(tì)核酸(suān)检测，航空(kōng)公司不(bù)再查验登(dēng)机前检测(cè)证明(míng)。针(zhēn)对(duì)来华(huá)人员的(de)防疫政策放(fàng)宽后，入境(jìng)客流量有望进(jìn)一步提升，继续(xù)刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民(mín)航将运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量(liàng)分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过民航局(jú)当(dāng)时预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今(jīn)年(nián)有望将超过疫情前水(shuǐ)平(píng)，成为史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出入境(jìng)政策进一步放开，旅游出行市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成(chéng)主线

　　年报、一季报披露节(jié)前(qián)结(jié)束(shù)，截至4月28日(rì)，已经披露一季(jì)报的上市(shì)公司接(jiē)近(jìn)4000家。从目(mù)前财报披露(lù)情况看，旅游出(chū)行(xíng)相关板块景气(qì)度显(xiǎn)著恢复(fù)，用(yòng)整体法(fǎ)测算(suàn)，申万社会服(fú)务(wù)行业一(yī)季度归(guī)母(mǔ)净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一(yī)季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫(yì)情放开(kāi)后第一个长假(jiǎ)，积压(yā)的旅游出行需(xū)求(qiú)集中释放，且春(chūn)节后(hòu)旅游行(xíng)情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业(yè)复苏(sū)趋缓(huǎn)。但从五(wǔ)一的数据(jù)来看，伴随(suí)着(zhe)景气复苏的持续兑现，行业有望重获市场(chǎng)关(guān)注(zhù)。

　　另一方面(miàn)，民(mín)航出行需求恢复有望贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫情(qíng)期间(jiān)我(wǒ)国机(jī)队(duì)引(yǐn)进收紧，飞行员结(jié)构性短缺(quē)问题凸显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好后续票(piào)价及客(kè)座率表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假日，“五一档”电影票(piào)房市场也(yě)有较高(gāo)占比。从(cóng)历史数据(jù)看，国内(nèi)电影总(zǒng)票(piào)房自(zì)2017年的7.84亿(yì)元连升(shēng)至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年(nián)票房比例从1.40％也逐中国哪里的莲子最好吃步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院(yuàn)大范围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤(chè)档，票房远不及预(yù)期(qī)，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加码五一档(dàng)期(qī)，叠(dié)加观(guān)众报(bào)复性消费热情，预计今年(nián)五一档期将回升至2021年水平，延(yán)续(xù)此前连(lián)涨态势。

　　从影片供给来看，已有近(jìn)20部影片宣布进入今(jīn中国哪里的莲子最好吃)年“五一”档，数量上(shàng)已超过(guò)历年同(tóng)档(dàng)期，重点电影(yǐng)包括(kuò)《惊(jīng)天(tiān)救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风中国哪里的莲子最好吃云》等。此外(wài)，已上映的电影《灌(guàn)篮高手》累计票(piào)房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月(yuè)28日），热(rè)度也(yě)有望延续(xù)。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产(chǎn)效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把剧(jù)本中角色(sè)、场景(jǐng)、道(dào)具、特效等元素转换成拍摄日程和(hé)预(yù)算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟人(rén)替(tì)代(dài)真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助(zhù)生(shēng)成音频(pín)、特(tè)效、编辑视频。宣发环(huán)节(jié)，AI可辅助生成海报、预告片等(děng)宣传素材。种种因素叠加，该赛道(dào)催化密集(jí)，当(dāng)前投资机会凸显。

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