兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完(wán)美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧(rèn)性(xìng)不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求放(fàn六朝是指哪六朝g)缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的(de)投入六朝是指哪六朝。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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