民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广交终于(yú)在4月中(zhōng)旬重启。我(wǒ)们(men)赶赴133届广交会，把握人流交(jiāo)织(zhī)背(bèi)后(hòu)的中国出口暗(àn)线(xiàn)。

　　要点(diǎn)

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即广交会）疫(yì)后重启线下开(kāi)展(zhǎn)，我们随即赶赴广交(jiāo)会开展专项调研，用另一个视(shì)角(jiǎo)观察中国(guó)出口企业现状，并捕捉一些能(néng)够(gòu)反(fǎn)映中国出口(kǒu)长期趋势的线索。

　　通过(guò)广(guǎng)交(jiāo)会观(guān)察中(zhōng)国(guó)企业(yè)出口状(zhuàng)况，有两(liǎng)大(dà)天然优势。

　　广交会(huì)规模(mó)最大、商品种类(lèi)最全(quán)、参会采购(gòu)商数量多且国别广，被(bèi)誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本(běn)届(jiè)广交会为例，展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉及16个大类品(pǐn)种，基本覆盖主要商品。

　　广交会(huì)参展(zhǎn)企(qǐ)业所涉及的(de)规模大(dà)小和所属地域非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括行业龙(lóng)头企业(yè)。广交会能够(gòu)提供(gōng)充(chōng)足样本(běn)，便于我们观察中(zhōng)国外贸出口企业群像，这是广(guǎng)交会反馈中国出口信(xìn)息(xī)的第一大优势。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会是重要的拓客渠(qú)道。新增客源的数量和质量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业长期新增(zēng)订单。广交会参会客户及参展氛(fēn)围，能(néng)够为我们(men)把握更长趋(qū)势的外贸大环境和出口(kǒu)大趋(qū)势提供线索。这(zhè)是广(guǎng)交会反馈(kuì)中(zhōng)国出(chū)口信息的第二大优势。

　　本次广交会(huì)调研，我(wǒ)们得到当下中国(guó)出(chū)口企业群像五点特征，或(huò)预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛(shèng)，然(rán)更多来(lái)自境内采购商，欧美采购(gòu)商流量(liàng)明显低于往年。

　　本次广交会客流(liú)量相对旺盛，相较以往(wǎng)，今(jīn)年境内采购(gòu)商明显(xiǎn)增(zēng)多。境内和(h东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故é)境外客流比(bǐ)重达(dá)到3:1。往年国内外客(kè)户充分(fēn)交流时，境内(nèi)和(hé)境外(wài)采购商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东(dōng)盟(méng)、日韩、非(fēi)洲为(wèi)主，还包含部分中东和俄(é)罗斯(sī)客(kè)户群体。欧美客户数量明(míng)显(xiǎn)下降，意味(wèi)着高效益客(kè)户不(bù)足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东(dōng)）构成中国出口新动(dòng)能。

　　与(yǔ)我们之(zhī)前(qián)长(zhǎng)三角出口(kǒu)调研信息一致，本次(cì)广交会调研反馈，一带一路国家订单增幅(fú)较大。其中东南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯(sī)和中东(dōng)因(yīn)订(dìng)单总量尚小。

　　针对俄(é)罗(luó)斯和(hé)中东(dōng)国家订单，中国不同类(lèi)型出口企业感受存异。部分企(qǐ)业表示(shì)今年(nián)对俄(é)快速东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故增长，增(zēng)速甚至超过30％；部分企业则表示(shì)今年(nián)对俄出口并未(wèi)发(fā)生太(tài)大(dà)变化(huà)。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸(mào)企(qǐ)业(yè)，小企业(yè)和代工企业出口压(yā)力(lì)明(míng)显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外需求较过去(qù)两年(nián)明显走弱(ruò)，不同(tóng)规模和类型企业反馈，它(tā)们具体面临(lín)的出口压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年订(dìng)单明显下滑，中大型企业(yè)反馈今年订单虽(suī)有下滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部分大(dà)中型企(qǐ)业订(dìng)单略有增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企业(yè)，具备(bèi)自主品牌的出(chū)口企业订单情况相对较好(hǎo)，出(chū)口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为普遍的(de)贸易摩擦(cā)。不仅传统的(de)欧(ōu)美(měi)发达国家对中国外(wài)贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经(jīng)济(jì)体与中国之(zhī)间(jiān)的贸易(yì)摩擦(cā)也在(zài)加剧。

　　例如(rú)中国(guó)对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧(jù)，主要方式为(wèi)加征关税，目的在(zài)于保护(hù)本地制造业发(fā)展；

　　又例(lì)如，东(dōng)非共(gòng)同体对(duì)外关(guān)税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和(hé)资(zī)本(běn)货物(wù)0％。设置关(guān)税的初衷是(shì)为保护(hù)本(běn)地制造业免受廉价(jià)进(jìn)口竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋势五，中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企业(yè)产(chǎn)业转移范围(wéi)正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力成本(běn)因(yīn)素(sù)影(yǐng)响，当(dāng)前中国企(qǐ)业已经开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部(bù)大型企(qǐ)业是这一轮产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸(mào)专项(xiàng)调研，随(suí)后(hòu)发(fā)布《中国出口(kǒu)的优势(shì)与忧虑》和《中国产(chǎn)业(yè)转移的(de)三点现实》两篇专题报告(gào)，提示中国出(chū)口两点超预期表(biǎo)现：

　　一是(shì)今年一季度中国出(chū)口订单和金额或将大增(zēng)，主因去年底订(dìng)单转移至(zhì)年初；

　　二是疫情之后中国出口企(qǐ)业迎来产业转移浪潮，并(bìng)影响中国出(chū)口(kǒu)产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会(huì)（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫(yì)后(hòu)重启(qǐ)线(xiàn)下开展(zhǎn)，我们前往(wǎng)广州进行(xíng)专项调研(yán)，从(cóng)另一个角度观察(chá)中国当下出口现(xiàn)状以及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会能(néng)够反映出口的(de)大环境和大趋(qū)势

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓客渠道，能够集中高效拓(tuò)展新(xīn)客户群体(tǐ)。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单(dān)规模。

　　值得注意的(de)是，外贸展(zhǎn)会新拓客户并不意(yì)味(wèi)着当期订单暴(bào)增。短(duǎn)期之(zhī)内海(hǎi)关(guān)总(zǒng)署统计的出口订单主(zhǔ)要与之(zhī)前(qián)客户(hù)签订的老订单(dān)相关。外贸展(zhǎn)会反映的是更长期(qī)的外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展(zhǎn)会，可观察样本充足

　　广(guǎng)交会(huì)作为中国(guó)最大(dà)的进(jìn)出口(kǒu)商品展会，已经举办133届(jiè)，为中(zhōng)国历史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会的会展规模最大(dà)、商品种(zhǒng)类最全、企(qǐ)业类(lèi)型最(zuì)多、参会采购商数量(liàng)最多、国别最广，能够为我们观察中国外贸出口(kǒu)现状和趋(qū)势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交会的(de)展(zhǎn)会面积达(dá)到(dào)150万平方(fāng)米(mǐ)，时间跨度从4月(yuè)15日至(zhì)5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分别举办，每期涉(shè)及商品种类包(bāo)括(kuò)：

　　第一期(qī)：电子及家电(diàn)、照(zhào)东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故明、车(chē)辆及(jí)配件、机械(xiè)、五金(jīn)工具(jù)、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲(xián)用品、医(yī)药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届(jiè)广(guǎng)交(jiāo)会第(dì)1、2期累(lèi)计参展企业数量达到(dào)2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交(jiāo)会反(fǎn)映当前(qián)外贸环境五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多来自境内采购商，欧(ōu)美采购商流(liú)量明显低(dī)于往年。

　　结(jié)合现场(chǎng)调研(yán)企(qǐ)业反馈(kuì)，本(běn)次广(guǎng)交会客流量相(xiāng)当旺(wàng)盛，但相较往期展(zhǎn)会，本次广交会开放(fàng)境内(nèi)采购商名额，客流结构上境(jìng)内采购商与境外(wài)采购商(shāng)占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会(huì)更多人流(liú)来自于(yú)境内(nèi)采购(gòu)商(shāng)，往年内外交流比较充分时，境内和境外采(cǎi)购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数(shù)量明显(xiǎn)不(bù)足，本次境(jìng)外采购商主要(yào)为东(dōng)盟、日(rì)韩(hán)、中东、俄罗斯和非(fēi)洲等(děng)客户(hù)群体。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧(ōu)美客(kè)户属于高(gāo)效益(yì)客户，欧(ōu)美采购商数量(liàng)下降(jiàng)，意味着(zhe)本次广交会反馈出来的信息是当下高效益客(kè)户(hù)占比有所下降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客(kè)户(hù)数量偏(piān)少，可能和过(guò)去(qù)3年(nián)欧美(měi)跨境电商发展迅速(sù)有关，部分采购商(shāng)已经不直接前(qián)往线下展(zhǎn)会(huì)。

　　第(dì)二，“一(yī)带一(yī)路”沿线国(guó)家构成(chéng)出口(kǒu)新动能。

　　与近期出口数据相匹配(pèi)，调研企业反馈“一带(dài)一路”国家的订单增幅较为明显(xiǎn)。除(chú)东(dōng)南亚(yà)外(wài)，俄罗斯和中东(dōng)整体的(de)采(cǎi)购规(guī)模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中东(dōng)客户(hù)订单，不同(tóng)企(qǐ)业之(zhī)间感受存在明(míng)显差异。部(bù)分企业(yè)表示今年(nián)对俄增长超(chāo)过(guò)30％，部分企(qǐ)业则表示对俄出口并(bìng)未增(zēng)长。

　　和前(qián)次(cì)调研结果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧美出(chū)口动能(néng)最(zuì)为疲弱，日(rì)韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸(mào)企业，小(xiǎo)企业(yè)和(hé)代工企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)目前海外需求较(jiào)过去2年有明显走(zǒu)弱，不同规模和类型的企(qǐ)业(yè)所面临的出口压力存(cún)在明显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普(pǔ)遍反馈今年订单下(xià)滑明显，而中大型企(qǐ)业(yè)则反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程(chéng)度相对(duì)较轻，甚至部分(fēn)企(qǐ)业存在订单略增的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯的代(dài)加(jiā)工企业，具备(bèi)自主品牌的外贸企业反馈今年(nián)订单(dān)情况相对较好(hǎo)，出口压(yā)力(lì)较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业仍(réng)面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广交(jiāo)会参展企业反馈，中国外(wài)贸(mào)企业正(zhèng)面临(lín)较为广泛的贸易(yì)摩擦。中国(guó)和欧美发达(dá)国(guó)家之间存在贸易(yì)摩擦，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国企(qǐ)业同(tóng)样面临其(qí)他地区(qū)贸易摩擦增大(dà)，例如中国对非洲地区出口的贸易摩(mó)擦正在(zài)加剧(jù)，主要方式为(wèi)加(jiā)征关税，目的(de)在于保护本地制造(zào)业(yè)发(fā)展。

　　2022年7月东非(fēi)共同(tóng)体正式实行第四档35％的共同对外关(guān)税(shuì)的(de)决定，计划纳入(rù)的(de)商品包括：乳制品(pǐn)、肉(ròu)产品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒类(lèi)、食糖(táng)及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调(diào)味品、家具(jù)、皮革品、棉纺(fǎng)织(zhī)品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产品(pǐn)等(děng)。

　　原先东非共体共(gòng)同对外关税税率分(fēn)三档，终端消(xiāo)费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料(liào)和(hé)资本货物(wù)0％。初衷是保护本地制造(zào)业免受(shòu)廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移(yí)范围正(zhèng)在扩大(dà)，转移进程正在加(jiā)速(sù)。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受(shòu)关税税(shuì)率和劳动(dòng)力成本(běn)因素影响(xiǎng)，当前中国企业存在产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后(hòu)产业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业(yè)是产业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企(qǐ)业反馈(kuì)产业转移主要流向东南亚，目前也开始流(liú)向非洲等地。产业转移至当地，生产(chǎn)得到的(de)产成品也主要(yào)是为销售于(yú)当地。

　　此(cǐ)外，产(chǎn)业转(zhuǎn)移对中(zhōng)国出口份额影响上，企业反(fǎn)馈和宏观数据表(biǎo)现有(yǒu)所差异。其中，出(chū)口(kǒu)份额(é)数据(jù)显示，中国出口劳动密集型产(chǎn)品的订单近年(nián)来呈现持(chí)续(xù)下降(jiàng)；但大部(bù)分调研企业认(rèn)为(wèi)转移产能(néng)尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研(yán)样本企(qǐ)业数(shù)量(liàng)与范围(wéi)有限；海外经济衰退超(chāo)预期。

　　本文来自民生证券研(yán)究院于(yú)2023年5月8日发布(bù)的报告《民生宏观调研系列之三：广交会下的出口群像》

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