“非农之(zhī)夜”不平静(jìng)！

　　6月2日(rì)，美(měi)国劳工(gōng)部数据显示，美国5月非农新增就业33.9万(wàn)人，几乎是估计中(zhōng)值19.5万的(de)两倍，为2023年1月以来最大增幅(fú)。5月(yuè)失(shī)业率为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创下(xià)2022年10月以(yǐ)来新(xīn)高。

　　非农就业(yè)数据公布后，美国国债价(jià)格(gé)盘中(zhōng)跳水，收益率拉(lā)升，对利率前(qián)景更敏感(gǎn)的两年期(qī)美债收益(yì)率日内(nèi)升幅(fú)扩大(dà)到10个基点以上(shàng)；美元(yuán)指数迅(xùn)速转涨，摆脱两周(zhōu)低位(wèi)。互换(huàn)合约定价(jià)显(xiǎn)示，投资者预期的(de)美联储7月(yuè)加息几率增加(jiā)，预计未来两次会议期间将加息25个基点，6月加息的(de)几率不(bù)到50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘均曾中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗涨超1％，午盘刷新日高(gāo)时，道(dào)琼斯(sī)工(gōng)业平均(jūn)指数涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达(dá)克(kè)综(zōng)合指数涨近1.2％。 最终，三大指(zhǐ)数(shù)连(lián)续两日集体收(shōu)涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月30日鲍威尔(ěr)讲话暗示12月放(fàng)缓加息当(dāng)天以来最大收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日以(yǐ)来收盘新高。标普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次日以来(lái)最大涨幅，报4282.37点，纳(nà)指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均创去年4月以来(lái)收盘新高(gāo)。

　　国际原油盘中涨近3％，美(měi)油继续脱离两个(gè)月(yuè)低(dī)谷(gǔ)，但未能抹平(píng)全周跌幅，和布油(yóu)均三周来首次累跌，市场焦点转向本周末(mò)的(de)OPEC+会(huì)议。黄金(jīn)在美元和美债收益率反弹的打(dǎ)击下持续下行(xíng)，创两周多来(lái)最差单日表现。

　　东证衍生品研究院分析(xī)师(shī)徐颖表示(shì)，就5月新增就业人数而言，美国劳动力市场存在韧性。可(kě)以(yǐ)看到(dào)，5月美国非农新(xīn)增就业33.9万(wàn)人，好于市场(chǎng)预期的19万人，同时4月非农从(cóng)25.3万上修(xiū)至25.4万(wàn)，3月(yuè)非农从16.5万上修至(zhì)21.7万，4月和3月(yuè)合计上修(xiū)9.3万人，2023年至今平(píng)均(jūn)每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及商(shāng)业服务（+6.4万），以及(jí)政府(fǔ)部门（+5.6万），信息行业就业人数减少，私(sī)人(rén)服务行业整体表现好(hǎo)于4月，生产部门就业稳定，建筑业表(biǎo)现(xiàn)亮眼，与近期房(fáng)地(dì)产市场(chǎng)的反弹一致，建筑业(yè)新(xīn)增就业2.5万人，制造业中(zhōng)非(fēi)耐用品生产(chǎn)连续三个月(yuè)就业(yè)人数减少，与制造业目前持续(xù)收缩的(de)状态吻合。同时她指出，5月非农就业报告也显示出就业(yè)市场(chǎng)边际降温的(de)更多迹象(xiàng)，5月失业人(rén)数增加(jiā)44万至640万，失业率从3.4％回(huí)升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着(zhe)各行业裁员人数的增加，失业率(lǜ)预计会继续回升，但(dàn)3.5％的失业率(lǜ)水平基本是60年代以来的最低(dī)水平，在失(shī)业(yè)率回(huí)升(shēng)至4％之前，预(yù)计还不会引发市(shì)场(chǎng)和官方的明显(xiǎn)担忧。

　　此(cǐ)外，劳动(dòng)参与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数(shù)量回升，就业市(shì)场(chǎng)供需矛盾(dùn)仍在，但(dàn)随着需求降温(wēn)，已经有(yǒu)所缓解，体现为工资上涨压力开(kāi)始(shǐ)降温，5月工资增速环比回落至0.3％符合(hé)市场预期，同比降至(zhì)4.3％，低于(yú)市场预(yù)期，工资对通胀(zhàng)的助推(tuī)作(zuò)用缓解(jiě)后，核(hé)心通胀(zhàng)压力减弱，美联储进一步加息的(de)必要(yào)性降低。

　　她表(biǎo)示，美联(lián)储6月利率会(huì)议“按兵不动”是大概率事件，还需要关(guān)注(zhù)后续公布的(de)5月美国(guó)通胀数据(jù)，当前的就业市场状态可以支撑(chēng)在通胀压力较大时(shí)继续加息(xī)。美联储利率会议落地前，市场步(bù)入振(zhèn)荡(dàng)盘(pán)整状态，预计美元(yuán)指数在105附近(jìn)偏强运行，随着美国(guó)政府(fǔ)债务上限问(wèn)题落(luò)地，美债收益率风(fēng)险偏向上行，预计(jì)国际金(jīn)价(jià)在1950美元/盎司附近(jìn)筑底。

　　又有变(biàn)数？欧(ōu)佩克+可能(néng)会进一步(bù)减(jiǎn)产

　　据消息人士声称，在(zài)周日（6月4日）的部(bù)长(zhǎng)级会议上(shàng)，欧佩克+可能会宣布进一步减(jiǎn)产，以提振原油价格。

　　据悉，可能的选项之(zhī)一是额(é)外减产约100万桶/日。而此前有(yǒu)报道称(chēng)，欧佩克+不太可能在会议上(shàng)决定进(jìn)一步削减(jiǎn)石(shí)油产能。

　　虚虚(xū)实实(shí)的消息意味着更多的不确定(dìng)性(xìng)，结果仍(réng)然(rán)不(bù)明(míng)朗。眼下欧佩(pèi)克+面临诸多挑战，不(bù)仅(jǐn)成员国(guó)之间相互争(zhēng)吵，美国、加(jiā)拿大和(hé)巴西(xī)等国家还在(zài)蚕(cán)食该集团的(de)市(shì)场(chǎng)份额，这也让(ràng)分析师们左右为(wèi)难(nán)。

　　随着经济(jì)前景的恶化，欧(ōu)佩克(kè)+成(chéng)员国在4月份承诺，从5月份开始自愿减产，不(bù)过这些行动(dòng)都未能(néng)止住(zhù)油价的下(xià)跌势头(tóu)。

　　上(shàng)周，沙特(tè)能源(yuán)大臣威胁(xié)要进一(yī)步减产，他(tā)告诫(jiè)投机(jī)者要“当心”。两天后(hòu)，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙(shā)特能源大臣(chén)唱了反(fǎn)调，这(zhè)位俄罗(luó)斯(sī)官员表示(shì)，他认为欧佩(pèi)克+本周末不可能(néng)减产，布伦特油(yóu)价可能会在(zài)年底(dǐ)前自行回升至每桶80美元。

　　数据(jù)和(hé)分析公司(sī)OANDA的高级市场分析师(shī)Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想(xiǎng)在欧佩克+会议之前做空原油，交易员永(yǒng)远不应(yīng)该低估(gū)沙特(tè)在欧佩克+会议期间采取(qǔ)行动的可能。”

　　伊拉克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希(xī)望维(wéi)持石油市场稳定，我们(men)将毫(háo)不犹豫地做出任(rèn)何决定，以使市(shì)场(chǎng)更(gèng)加平衡。他(tā)似(shì)乎(hū)支持(chí)进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认(rèn)为(wèi)，进(jìn)一步减产的可能性(xìng)为40％。他们(men)写道：“各国石油部长(zhǎng)们决(jué)心(xīn)避免重蹈2008年的(de)覆辙，当时全球经(jīng)济和金融稳定(dìng)突(tū)然崩(bēng)溃(kuì)，导致原油价格在六个月内从(cóng)逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基(jī)：俄乌冲(chōng)突期间(jiān)，乌克兰不会成为北(běi)约(yuē)成员(yuán)！

　　当地时(shí)间6月2日，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基在(zài)与爱沙尼亚(yà)总统(tǒng)的(de)联合新闻发(fā)布会上表示(shì)，在(zài)俄乌冲突进行期间，乌克兰不会(huì)成为(wèi)北约成员。泽连(lián)斯基(jī)说(shuō)，不是(shì)因为不想，而(ér)是因为目(mù)前很难(nán)。乌克兰只是希望北约合作伙(huǒ)伴听到声音(yīn)，这一(yī)点非常重要。

　　同时，他指(zhǐ)出，乌克兰(lán)在成为北约(yuē)成(chéng)员国之(zhī)前需要更多安(ān)全保障，乌克兰需要(yào)把这些(xiē)保障都写在纸(zhǐ)上，直(zhí)到(dào)乌克兰能真(zhēn)正获得安全保(bǎo)证(zhèng)，有资格成为(wèi)北(běi)约成(chéng)员。

　　据参考(kǎo)消息(xī)援(yuán)引俄新社(shè)莫斯科5月31日报道，英(yīng)国《金融时报》援引知情人士的(de)话报道称(chēng)，乌克兰总统泽连(lián)斯(sī)基向(xiàng)北约各国领导人(rén)明确表示(shì)，除非向基辅提供加入北约(yuē)的路线图(tú)，否则他将(jiāng)不(bù)会出席7月举行的维尔纽斯(sī)峰(fēng)会。此外，泽连斯基6月1日在访问(wèn)摩尔多瓦时表示(shì)，乌克兰已经做(zuò)好了加入北约的准备，基辅正在(zài)等待北约接纳乌(wū)克兰(lán)。

　　对乌克(kè)兰(lán)近期加入(rù)北约一(yī)事，法国、德国等北约国(guó)家持反(fǎn)对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地(dì)时间6月1日在奥斯陆参(cān)加(jiā)北约外长会期间(jiān)表示，德国不认为(wèi)北约应该在(zài)近期内接纳乌(wū)克兰。此外，包(bāo)括法国在内的(de)其他一些(xiē)北约成员国也不(bù)希望乌克兰迅(xùn)速成(chéng)为北约成(chéng)员国，而只是希望为乌克兰提供安全保(bǎo)障。

　　进入(rù)6月，在宏观市(shì)场情绪(xù)回暖影响下，大宗商(shāng)品市场出现普涨(zhǎng)行情。从(cóng)海外宏观层面(miàn)来看(kàn)，美国债(zhài)务上限危机“闹剧(jù)”落幕，美国(guó)参(cān)议院通过(guò)债务(wù)上限法案，暂时取消了政府31.4万亿美元的债务上限，避(bì)免了可能出现(xiàn)的美国有史以来首次违约，使得市场避险情(qíng)绪消退。同时在(zài)美(měi)联(lián)储本月会议或暂停加息(xī)的预期推动下，美元指数回落至一(yī)周低点，对(duì)风险资产的压制(zhì)减弱(ruò)。

　　国(guó)内方面，中国5月财新(xīn)PMI重返(fǎn)50上(shàng)方，好(hǎo)于(yú)预期(qī)的数据改善了市场情绪，同时市场(chǎng)也在翘首等待新一轮稳增长政策(cè)的出台。

　　天胶价格(gé)重返万(wàn)二关口

　　周五，在市场情绪回暖(nuǎn)的带动下，天然橡胶期货价格(gé)回升。截至收盘，天然橡(xiàng)胶期货主(zhǔ)力(lì)合约站上12000元(yuán)/吨的整数(shù)关口。纵(zòng)观本(běn)周，沪胶期货主力价格表现振(zhèn)荡微升，周度(dù)收(shōu)涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周国内(nèi)天胶市(shì)场利好支撑疲(pí)软，胶价维(wéi)持宽(kuān)幅振荡(dàng)格局(jú)。

　　可(kě)以看到，近两个月以来(lái)，天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)市场(chǎng)消(xiāo)息(xī)比(bǐ)较热闹，前有云南旱灾消息发(fā)酵，后(hòu)有(yǒu)收(shōu)储传闻(wén)，然而(ér)天然橡胶期(qī)价终(zhōng)究支撑不(bù)力，逐(zhú)步归于(yú)平(píng)静。从整个5月行情来看(kàn)，生(shēng)意社(shè)指出，5月(yuè)天然(rán)橡胶行情(qíng)上(shàng)半月上行，下半月回调，全月(yuè)呈倒“V形”走(zǒu)势。生意社商品(pǐn)行情(qíng)分析系(xì)统监测显示，5月沪胶持续小幅波动(dòng)，12000元/吨点位轻易被破，行情维持偏(piān)弱振荡(dàng)。综合来看，5月天然橡胶盘(pán)面(miàn)微(wēi)涨1.04％，行情短期(qī)受(shòu)消息提振有小(xiǎo)幅上行，但市(shì)场(chǎng)供(gōng)多需少，终(zhōng)究无力支撑，上行态势转而向下。

　　五(wǔ)一假期(qī)归(guī)来，市场传言(yán)称国储今年将收储10万吨天然橡(xiàng)胶新胶，天胶价格(gé)应声(shēng)上涨，影响持续多(duō)日。直(zhí)至5月月中(zhōng)，收(shōu)储传(chuán)闻叠加产区降雨(yǔ)，市场氛围再次提升(shēng)，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶主(zhǔ)流报价至11880元/吨。而后(hòu)该消息始终未得到证实，市场影响逐步消失匿迹(jì)。

　　可以看(kàn)到，继此前(qián)云南干(gàn)旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开的新一季(jì)交(jiāo)割品博弈仍(réng)然激烈(liè)。中(zhōng)信建投期货能化(huà)分(fēn)析师(shī)童长征表示，天然橡胶此轮的上涨与下跌(diē)，与收储(chǔ)这一传(chuán)闻息息(xī)相关。他指出，国储收储的(de)政治、战略意义大于经济意(yì)义(yì)，橡(xiàng)胶与石油、钢铁(tiě)、煤炭并称为四大工业原料，是关系(xì)国(guó)计民生、国防安全的重要战略物资。毫无疑(yí)问的是，对(duì)于全球(qiú)来说，天然橡(xiàng)胶(jiāo)是严重过剩(shèng)的。但要考虑到一个事实：中国的(de)天然橡胶的(de)自给率不足20％，高度依赖进口。从中(zhōng)国本身的天然橡胶来说，是供(gōng)不应求的。因此，在当前(qián)诡谲多变(biàn)的国际(jì)政治格(gé)局中，对天然橡(xiàng)胶的储备其实是有很高的必要性。

　　“此前橡胶收(shōu)储(chǔ)传闻(wén)的收(shōu)储量为10万吨(dūn)，收(shōu)储的(de)对(duì)象是(shì)国(guó)产全(quán)乳胶（即期货交割品）。10万吨的量(liàng)相对于整个天然橡(xiàng)胶的年产量来(lái)说非常小，不过才占0.7％，即便对中(zhōng)国全年(nián)的(de)消费量来说也(yě)只占1.7％。从(cóng)这(zhè)个角度来说，对(duì)天(tiān)然橡胶整体的供(gōng)求(qiú)几无影响。但是如果(guǒ)收(shōu)储的(de)对象(xiàng)是交割(gē)品的话，性质就不同(tóng)了。因为(wèi)目前(qián)全年国产全(quán)乳(rǔ)的最(zuì)大产(chǎn)量不(bù)过30万(wàn)吨（去年(nián)仅17万(wàn)吨，今(jīn)年(nián)估(gū)计(jì)在(zài)20万—25万吨），那么(me)收(shōu)储的量其实占(zhàn)到相当全(quán)年交割品产量的1/3—1/2，这是(shì)非常大的一(yī)个比例(lì)。”在童长征看来，如(rú)果国储(chǔ)轮储橡(xiàng)胶(jiāo)事件成立，根据交割(gē)品的供求(qiú)判(pàn)断影响，再结(jié)合历史上收储的影响，RU的价格有(yǒu)可能(néng)会更上(shàng)一层楼(lóu)。但是，由于整个(gè)事(shì)件的进程会非常缓慢，价格的反(fǎn)应不(bù)会即刻见(jiàn)效。

　　供应旺(wàng)季来袭 基本面难言乐观

　　进入(rù)6月，伴(bàn)随着物候条件的改变，产(chǎn)区全面(miàn)开(kāi)割上(shàng)量，橡胶(jiāo)供应旺季到来，然(rán)而(ér)天(tiān)胶(jiāo)下游(yóu)需(xū)求并(bìng)未有趋势性改善，胶(jiāo)价(jià)上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投(tóu)安(ān)信期货能化分析师胡华(huá)钎告(gào)诉(sù)记(jì)者(zhě)，目前全球天然(rán)橡胶供应(yīng)进入季节性的增产期，中(zhōng)国云南天(tiān)然橡胶产区加速恢(huī)复开割(gē)，预计6月(yuè)中旬(xún)全(quán)面开(kāi)割，海南产区已(yǐ)经全面开割，海外越南天然橡胶(jiāo)产区也全面开割，目前主要产胶国产区逐渐进(jìn)入(rù)雨季(jì)，物候条件已(yǐ)经(jīng)由差变好。但(dàn)是由于目前天然橡胶(jiāo)上(shàng)游原料价格相对(duì)偏低，胶农(nóng)割胶积(jī)极性不高，加工厂利润也偏低，工厂加工(gōng)积极性(xìng)也不高。

　　大地期货橡胶(jiāo)研究员唐逸(yì)表(biǎo)示，后(hòu)续橡胶供应端将逐步恢复正常，产量(liàng)逐(zhú)渐增加。目前云南产区大(dà)面积开割，预计后市仍有较多降(jiàng)雨，干旱情况已(yǐ)得(dé)到缓解。海南(nán)日收胶量(liàng)在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对(duì)正常。泰国东北部产区逐步上量(liàng)，南部(bù)产出中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗仍在低位(wèi)，本周(zhōu)以(yǐ)及下周预(yù)计雨水较多。越南、柬埔寨产区已大面积开割(gē)，原料数量逐步(bù)增加。同时根(gēn)据历史降(jiàng)雨数(shù)据(jù)来看，厄尔尼诺现象下(xià)橡胶产区(qū)降雨量虽然处于历史均值以下的概率较高，但由于季节性的因素，降雨绝对数量仍然(rán)能够保证。因(yīn)此，他预(yù)计后(hòu)市“厄(è)尔尼诺”现象不会(huì)是引发行情上(shàng)涨的主要(yào)因素。

　　从需求(qiú)端(duān)来看，东证衍生品研究(jiū)院能化(huà)高(gāo)级分析(xī)师曹璐表示，目(mù)前轮胎厂家外贸订单量较为充(chōng)足，对开工率形成(chéng)一定支撑，加上轮胎用(yòng)原料价(jià)格处于低位，轮(lún)胎厂家(jiā)开工积极性尚可。而内销市场需求表现依然偏弱，各层级(jí)经(jīng)销(xiāo)商仍以(yǐ)消(xiāo)耗前期(qī)库存为主，对后市较为悲(bēi)观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众(zhòng)资讯最新数据显示，目前下游(yóu)外(wài)贸订单(dān)充足(zú)，加之内销(xiāo)订单缺货现象仍(réng)存，企业排产积极性不(bù)减(jiǎn)。半钢胎样本企业(yè)产能利用率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过(guò)全钢胎厂开工小降，个别企业因内销出货(huò)压力加大，为(wèi)控制成品库存压力，存适度降负(fù)现象，全钢(gāng)胎样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎(qiān)认为，目前天然橡(xiàng)胶基(jī)本面处于供需两弱(ruò)的格局中，尤(yóu)其(qí)是下游需求分歧较大。“主(zhǔ)要是不(bù)同的市场主体预期(qī)不同，但(dàn)是整体来(lái)说此前市场对(duì)今年的(de)预期过(guò)高。从下游轮胎行业来看(kàn)，今年以来国内轮胎开工(gōng)、产量和出口(kǒu)同(tóng)比数据(jù)还是不错的，反映国内实际需(xū)求并不(bù)差(chà)。但是(shì)从汽(qì)车行(xíng)业来看，由于汽车刺(cì)激(jī)政策退出，今年国(guó)内汽车市(shì)场相对疲软(ruǎn)，价格战等负面(miàn)消(xiāo)息较多(duō)，市场总体上偏悲观。此外，青岛地(dì)区(qū)天然橡胶现货库存持续攀升(shēng)，有些人认(rèn)为是(shì)国内需求不(bù)行，但是其实是(shì)进(jìn)口过多导致的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前主要还是宏观面主导胶价走势，一方面中国经济复苏进程、人民(mín)币(bì)汇(huì)率(lǜ)波动(dòng)；另一方面美联储加息(xī)进程(chéng)，以及美国银(yín)行危机(jī)和美债上限问题等。看向下半年，他认为(wèi)天(tiān)然橡胶基本面仍然缺乏(fá)指引，只有天气(qì)和轮储仍有可(kě)能“掀起(qǐ)波澜(lán)“，而宏观面(miàn)预计比上半年好，比如美联储(chǔ)加息步伐暂缓、国(guó)内(nèi)经(jīng)济回暖(nuǎn)等(děng)，因此对(duì)天然橡胶(jiāo)市(shì)场不(bù)宜过(guò)度悲观。

　　“短期市场没有明确方向(xiàng)，主要(yào)跟随宏(hóng)观因(yīn)素波动。”唐逸认为(wèi)，“供应(yīng)端仍然(rán)是主导后(hòu)市胶价(jià)走(zǒu)势的主要因素，随(suí)着各产区开割后产量逐渐(jiàn)增加，海外恢复速度仍然偏慢，预计干胶的数量并(bìng)不会少，包括今年(nián)交(jiāo)割品(pǐn)的数(shù)量。我们中期观点仍然偏(piān)空，后市(shì)预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在供(gōng)给端没有天气(qì)影(yǐng)响(xiǎng)的情况下，后(hòu)续主导(dǎo)胶价(jià)的因素主要在需求端。从(cóng)下半年(nián)来看，外需受海外(wài)经济衰退和汽车半导体短(duǎn)缺影响，预计难有起色(sè)。外需走弱也导致(zhì)海(hǎi)外货源涌(yǒng)入国内(nèi)，对国(guó)内(nèi)现货端构成压力。内需(xū)方面，春节(jié)前市场基于内需复苏的逻(luó)辑，已经出现一波反弹行情，但节后(hòu)市场(chǎng)从交(jiāo)易预(yù)期开始转(zhuǎn)向交易(yì)现实，由于(yú)国(guó)内(nèi)需求(qiú)复苏不及预期(qī)，胶(jiāo)价(jià)因此持(chí)续承(chéng)压运行。整体来看，她表示短期胶价基(jī)本面缺(quē)乏向上驱(qū)动，只有(yǒu)价格的(de)绝对低位才能(néng)刺(cì)激有效的去(qù)库和资金再次做多的(de)意愿。后续还需(xū)继续关注天气端是否有扰(rǎo)动因素，一旦(dàn)天气(qì)出(chū)现异常状况(kuàng)，或(huò)将(jiāng)带(dài)来(lái)新的阶段性行情。（有删减）

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