兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削(xuē)减了服务(wù)器(qì)订单，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短下滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映(yìng)。

闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

未经允许不得转载：营口焊闯人力资源有限公司 闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短