近期《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示，该(gāi)平(píng)台假期国内酒店(diàn)、景区门票、机(jī)票订单量均反超2019年(nián)水平。同时民航(háng)局披露，从(cóng)机票预订数据看，五(wǔ)一假(jiǎ)期订票已超600万人次，或成(chéng)为史(shǐ)上旅游出行热度最高(gāo)的五一(yī)假期。此外近20部影(yǐng)片定(dìng)档五一，节(jié)假日院线有望迎(yíng)来强复苏(sū)。在消费(fèi)需求火爆下(xià)，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业(yè)机(jī)会(huì)。

　　五一订单(dān)火爆(bào)

　　旅游(yóu)出(chū)行旺季(jì)来临

　　自去(qù)年疫情防控优化调整以来，国内(nèi)疫后复苏趋势较强。近日(rì)某(mǒu)酒店龙头企业发布(bù)一季度经营(yíng)数据(jù)，公司一季(jì)度整(zhěng)体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房产生(shēng)的平均实际营业收(shōu)入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的(de)95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方(fāng)面，据民航局(jú)数据，一季度民(mín)航(háng)运输共完成运(yùn)输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模(mó)相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分点(diǎn)；一(yī)季度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期旅游(yóu)预(yù)测报告》显示，距离(lí)假期不到10天，特别(bié)是(shì)住宿火爆程度远超预期，五一(yī)境内酒店市(shì)场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较(jiào)2019年(nián)五一同(tóng)期也增长近(jìn)200％。今年五一也(yě)是出境团队游试点恢复后的首(shǒu)个长假。数据(jù)显示，出境机票搜索热度同(tóng)比2019年(nián)同期恢(huī)复至大(dà)约120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店(diàn)搜索热度(dù)同(tóng)比2019年(nián)恢复(fù)至大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月(yuè)25日(rì)，外(wài)交部宣布(bù)自4月29日起(qǐ)，所有来华人员可(kě)以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司(sī)不再(zài)查(chá)验登机前检测证明(míng)。针对来(lái)华(huá)人员的(de)防疫(yì)政策放宽后(hòu)，入境客流(liú)量有望进一步提升，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五一(yī)假期民航将运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的(de)民航旅客(kè)量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年(nián)相关数据未公布，不过民航局当(dāng)时预计旅(lǚ)客量为200万人(rén)次。因此今年有望将超(chāo)过疫(yì)情前水(shuǐ)平，成为史(shǐ)上旅游出行热(rè)度最高的五一假期(qī)。

　　五一假(jiǎ)期预售(shòu)数据仍(réng)然乐观，叠加出(chū)入境政(zhèng)策进一步放(fàng)开(kāi)，旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年报、一季(jì)报(bào)披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经披露(lù)一(yī)季报的上市公司接近4000家。从目前财报(bào)披露情况看，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用整体(tǐ)法测算(suàn)，申万社会服务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运输(shū)行业一季度归母(mǔ)净利(lì)润增速(sù)则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节(jié)是疫情放开后第一(yī)个长(zhǎng)假，积压的旅(lǚ)游出行需(xū)求集中释放(fàng)，且(qiě)春(chūn)节后(hòu)旅游行情转入淡季，市场普遍预期(qī)旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴(bàn)随着景气复苏的(de)持续(xù)兑现(xiàn)，行业(yè)有(yǒu)望重获市(shì)场关注。

　　另一(yī)方面，民航(háng)出行需求恢(huī)复(fù)有望贯穿全年。同时供给端，疫(yì)情(qíng)期间我国机队引(yǐn)进(jìn)收(shōu)紧，飞(fēi)行(xíng)员结构(gòu)性短缺问题凸显，后续或(huò)将逐步好转。叠加票价改革(gé)仍在推进(jìn)，看好后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此(cǐ)外，作为国(guó)内重要(yào)节假日，“五(wǔ)一(yī)档”电(diàn)影票房市场(chǎng)也有较高占比。从(cóng)历史数据看(kàn)，国(guó)内电影总(zǒng)票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票(piào)房(fáng)占全(quán)年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影院大范(fàn)围关停，五一档期(qī)电影纷纷撤档，票房远不及预期，而(ér)2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤(chè)档重(zhòng)点(diǎn)影片加码五一档期，叠加(jiā)观众报复性消费(fèi)热情，预计今(jīn)年五(wǔ)一档期将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前(qián)连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近(jìn)20部影片(piàn)宣(xuān)布进(jìn)入今(jīn)年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年(nián)同档期，重点(diǎn)电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之(zhī)王》、《检察(chá)风云》等(děng)。此外，已上映的(de)电影《灌(guàn)篮高手》累计(jì)票房破4亿(yì)元（猫(māo)眼数据(jù)，截至4月(yuè)28日），热(rè)度也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产(chǎn)效率的提升(shēng)。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把剧本(běn)中角色(sè)、场景(jǐng)、道具、特效等元素转换成拍摄日程(chéng)和预(yù)算。中期拍(pāi)摄，AI可生成(chéng)布景，换脸(liǎn)换声，或(huò)直接使用虚拟人替代(dài)真人(rén)演(yǎn)员。后期制(zhì)作，AI可辅助(zhù)生(shēng)成音频、km是公里吗，1km等于多少公里特效、编辑(jí)视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传(chkm是公里吗，1km等于多少公里uán)素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前投(tóu)资机会凸(tū)显。

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