兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一(yī)个(gè)新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(42周是几个月，42周是几个月保质期fú)削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了(le)。

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