兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

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　　券(quàn)商也发来(lái)了(le)解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了(le)服务(wù)器(qì)订单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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