要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友(yǒu)（七国集团其(qí)他(tā)成员国）共同限制对华投(tóu)资消(xiāo)息属(shǔ)实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在(zài)本次例行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中(zhōng)的央企才是中特估(gū)中核心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资(zī)者不(bù)要在(zài)银行股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为(wèi)公司(sī)首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现任首席(xí)财务官单苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归(guī)之(zhī)后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事(shì)业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首席(xí)执(zhí)行官(guān)徐雷退休了(le)。这些架构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份有限公司债(zhài)务融(róng)资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分会(huì)最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮(lún)阶(jiē)段性调(diào)价；其二(èr)是传(chuán)导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及(jí)产能利用(yòng)率下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都(dōu)高于一季度(dù)，销售(shòu)收入(rù)预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产品组合(hé)变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过(guò)山车后(hòu)，处(chù)于相对低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额(é)居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月回(huí)落。美(měi)国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关(guān)注服务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次(cì)申(shēn)请失业(yè)救济人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持(chí)续(xù)一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银(yín)行危机(jī)担(dān)忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在(zài)京东超预(yù)期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘一周期是什么意思是多少天(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的(de)最低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续(xù)两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。<一周期是什么意思是多少天/p>

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压(yā)力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红(hóng)发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器(qì)人，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸(xī)引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子(zi)已经通知分销商，将不(bù)再以低(dī)于当前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价(jià)格最近停(tíng)止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发(fā)展改革委、财政部等六部门(mén)共同印(yìn)发的关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建设的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足(zú)全国(guó)粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐(qí)备，粮食(shí)产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能得到(dào)进一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协(xié)议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内(nèi)容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术(shù)的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及(jí)其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还(hái)债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情(qíng)形(xíng)提(tí)交第四批(pī)合规(guī)方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作(zuò)调整(zhěng)辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司(sī) 善西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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