兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么(me)“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的(de)就是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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