要(yào)闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术(shù) 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院副(fù)总理刘国中近日(rì)到江苏调研。刘(liú)国中(zhōng)先后到南(nán)京、徐州等地(dì)考(kǎo)察(chá)了农业科研院(yuàn)所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企业(yè)、农(nóng)业科技(jì)服务(wù)组织，详细了解(jiě)农业科技研发和成果(guǒ)推广应用等(děng)情况。他强调(diào)，科(kē)技创(chuàng)新是(shì)推(tuī)进农(nóng)业(yè)现代(dài)化的(de)关键。要遵循农业科(kē)技规律，聚(jù)力攻关农业“卡脖(bó)子”技术，深入(rù)实施种(zhǒng)业振兴行动，加快推(tuī)进高标(biāo)准农田建设，补(bǔ)上短板(bǎn)弱项。评：中美之间的竞争(zhēng)中，农(nóng)业是(shì)必不(bù)可(kě)少又容(róng)易被(bèi)忽略的一环(huán)，农业是(shì)作(zuò)为(wèi)基础盘，关系(xì)着每个人的饭碗，农(nóng)业股必须要予以(yǐ)重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基调不动摇 以强(qiáng)有力监督打造(zào)廉(lián)洁的注册制

　　近期(qī)中国证监(jiān)会在北京成功(gōng)举办系统会(huì)管干部学(xué)习贯(guàn)彻党的二十大精神专(zhuān)题轮训班(bān)。易会满指出，要对标新任务新要求(qiú)，切实增强专(zhuān)业(yè)本(běn)领，坚决纠治(zhì)形式(shì)主(zhǔ)义、官(guān)僚主(zhǔ)义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真抓实(shí)干”的优良作风，持续巩固干事创业的良好氛围(wéi)。坚(jiān)持(chí)严(yán)的主基调不动(dòng)摇，以强有力监督打造(zào)廉(lián)洁的注册制，一体推进不敢腐、不(bù)能腐、不想(xiǎng)腐，全面加(jiā)强腐败源头治理，不断强(qiáng)化系统全面从严治(zhì)党严的氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发(fā)改委：综合(hé)施策释放消费潜力 稳定汽车、电子(zi)产(chǎn)品(pǐn)、住房等大宗消费

　　国(guó)家发改委主任(rèn)郑(zhèng)栅洁发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性(xìng)、协同性，充(chōng)分发(fā)挥超大规(guī)模市场优势，有效释(shì)放内需潜力。继续实施积极的(de)财政(zhèng)政策和稳(wěn)健的(de)货币政策，促进(jìn)财政、货(huò)币(bì)、就(jiù)业、产业(yè)、投资(zī)、消费、价格、环保(bǎo)、区域(yù)等(děng)政策(cè)形成系统集成效应。充分发挥消费对(duì)经(jīng)济增(zēng)长的基础性(xìng)作用，多渠(qú)道增加城乡(xiāng)居(jū)民收(shōu)入，稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消费，培(péi)育壮大绿(lǜ)色消费、文(wén)化旅游等服务消费新(xīn)热点，创新(xīn)消费场景。评：4月(yuè)份的(de)CPI和PPI数据(jù)发布(bù)之后(hòu)，消费到了(le)必须发力(lì)的时刻，而大(dà)宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利(lì)率下周一(yī)调整(zhěng)！

　　协(xié)定(dìng)存款、通知(zhī)存款利率上限(xiàn)调整(zhěng)新规即将(jiāng)落地。12日，多家银(yín)行提前(qián)公告了关于自5月15日起调整协定(dìng)存款和/或通知存款执(zhí)行(xíng)利率的通知(zhī)，从调(diào)整(zhěng)情况来看，执行(xíng)利率(lǜ)多调(diào)整为(wèi)新(xīn)规的自律上限，相较(jiào)于此前下调幅度不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之(zhī)前各大银行为(wèi)了(le)揽储(chǔ)使出了(le)浑身解数，也用了不(bù)少小动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监会指导证券交易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类资产审核要点(diǎn)及(jí)信息披露(lù)要(yào)求

　　证监会将指导证(zhèng)券(quàn)交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研究制定出台(tái)定期(qī)报(bào)告和临时公(gōng)告披(pī)露指引(yǐn)，按照(zhào)“成熟一类(lèi)、推出(chū)一类”原(yuán)则，分步(bù)推出仓储物流、保障性租赁住房等大(dà)类(lèi)资产审核及(jí)信息披(pī)露规则，建(jiàn)立健全透明和可(kě)预(yù)期的审核注册标准，重点关注(zhù)资产及项目运营质量，进一步强化市场监管和投资者保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施生命线安全(quán)工程

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入推进(jìn)试点和总结推广可复制经验基础上，我国将全面启动(dòng)城市基(jī)础设施生命线安全工程。要开展城市基础(chǔ)设(shè)施普查，建(jiàn)立覆盖(gài)地上地下的城市基础设(shè)施数据库，找准城(chéng)市基础设(shè)施(shī)风险源和风险点(diǎn)，编制城(chéng)市安(ān)全风险清单(dān)。城市基础(chǔ)设施生命(mìng)线(xiàn)是指(zhǐ)城市的(de)燃(rán)气、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综合管廊(láng)等与城市(shì)功能和民众生活密(mì)不可(kě)分(fēn)的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障(zhàng)。评：这(zhè)个是海绵城市的超级数字版本，也是为了城市治理(lǐ)的新思路和新方向，各大(dà)科(kē)技巨(jù)头(tóu)的(de)智慧(huì)城市业务到了(le)大显身(shēn)手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特(tè)斯(sī)拉自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海(hǎi)市经信委智(zhì)能制造推进处(chù)副处长陈(chén)可(kě)乐表示，下阶(jiē)段，上海(hǎi)将进一步(bù)深化与特斯(sī)拉的(de)合作，推动自动(dòng)驾(jià)驶(shǐ)、机器(qì)人等功(gōng)能(néng)板块在沪布(bù)局，共同打造具备核(hé)心(xīn)技(jì)术(shù)优势、面(miàn)向全球市场(chǎng)的科技产业集群(qún)。在(zài)加强政(zhèng)策供给方面，明(míng)确总体(tǐ)发展目标，到2025年新(xīn)能源汽车年产量达(dá)到(dào)120万辆，产值突破3500亿元。对符合条(tiáo)件的消费者(zhě)购买(mǎi)新能源汽车给予免费专(zhuān)用(yòng)牌(pái)照政(zhèng)策支(zhī)持。

　　8、证监会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰富资(zī)本市场风险管理工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期(qī)权，有利于吸(xī)引长期资金配置科(kē)创(chuàng)板(bǎn)，激发科创(chuàng)板创新(xīn)活力，满足多元化的交易和风(fēng)险管理(lǐ)需求，有(yǒu)助(zhù)于继续发挥(huī)好科创板(bǎn)改(gǎi)革先行先(xiān)试的示范引领作用，不(bù)断提(tí)升服(fú)务实体经济质效。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监(jiān)会将进一步完善风险(xiǎn)防控机制，并根据市场运行情况改(gǎi)进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科(kē)创50ETF期(qī)权终于要来了，基本上大家想(xiǎng)交易的(de)指数品种都(dōu)已经(jīng)有衍(yǎn)生(shēng)品了，这对(duì)增加市场(chǎng)活(huó)跃(yuè)度和流(liú)动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评(píng)级(jí)将(jiāng)迎新(xīn)规 A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中证(zhèng)协(xié)就券(quàn)商债(zhài)券(quàn)业务(wù)执业(yè)能(néng)力(lì)评价办法进行了修订(dìng)，并改名为《证券公司债券业(yè)务执业质(zhì)量(liàng)评价(jià)办法》，并向行业征(zhēng)求意见，修订将评价指标的触角(jiǎo)由(yóu)券商(shāng)开展(zhǎn)债券业务的整体情况延伸至债(zhài)券项目的各个环(huán)节。此(cǐ)外，评级(jí)也(yě)将进一(yī)步优化了，ABC三档分(fēn)布(bù)从原来三(sān)档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩(suō)“两头(tóu)”规模(mó)，其中A类(lèi)将增加类似(shì)“白名单”的基本条件。评：券(quàn)商的各大业务(wù)也(yě)开始内(nèi)卷了，债券A档(dàng)券商(shāng)名额的减少(shǎo)，倒逼各大券(quàn)商执业能力(lì)的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美元反弹避险情绪升温，五月卖(mài)出要开始(shǐ)了吗？”债务上限(xiàn)谈判传出(chū)利好消(xiāo)息，但新近指标显示(shì)通胀预期意(yì)外(wài)回升重燃通胀恐慌，美(měi)股冲高回落集体(tǐ)收跌，道指(zhǐ)跌(diē)约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要(yào)股指表现不(bù)一，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克(kè)100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领(lǐng)跌(diē)市场，网易(yì)有(yǒu)道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能(néng)链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情绪升(shēng)温令美(měi)元指数跳(tiào)涨(zhǎng)至一个月高位(wèi)，站稳(wěn)102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感的两年期美债收益率盘中拉升(shēng)一度上触(chù)4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个基点(diǎn)；黄金在美元继(jì)续攀升压力下未能成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价(jià)跌至24.15美元(yuán)，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的(d使我不得开心颜上一句是什么e)一周(zhōu)；原油市场(chǎng)出现需求疲软苗头，国际原(yuán)油遭(zāo)供需(xū)两面(miàn)打击(jī)盘中(zhōng)回(huí)吐逾1％的(de)涨幅转(zhuǎn)跌，再(zài)探一(yī)周低位。布伦特和(hé)西(xī)德克(kè)萨斯中质原油期货均(jūn)连(lián)续(xù)第四周(zhōu)下跌。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅均超(chāo)1％。在此(cǐ)前强势拉升后，沪指(zhǐ)连续下(xià)跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨的(de)重(zhòng)要支撑。沪指从1月(yuè)30日(rì)起就可以认为是开始构筑顶部了，这个过程(chéng)持(chí)续了(le)3个月，期间主力资金(jīn)通过反复震荡来完成(chéng)出货。由于筑顶充分，后(hòu)市一旦破(pò)位就(jiù)将出现急(jí)跌。下周投(tóu)资者(zhě)关注沪指(zhǐ)会否破跌(diē)下轨，如果出现这一信(xìn)号应及时离场(chǎng)。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工(gōng)业级使我不得开心颜上一句是什么碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格(gé)不(bù)仅高(gāo)于当日(rì)国产工(gōng)业级碳酸鲤现货(huò)价格，也高于电池级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚(jù)变：据报道(dào)，当(dāng)地时间(jiān)周三（5月(yuè)10日），核聚变初(chū)创(chuàng)公司(sī)Helion能源在官网宣布，科技巨(jù)头微软已同意从公司首座(zuò)核聚变发电站购买(mǎi)电力。作为(wèi)电力购(gòu)买协议(yì)的一(yī)部(bù)分，Helion预计将在2028年(nián)之(zhī)前将(jiāng)其聚变发电装置上线，并(bìng)在商定(dìng)的一年内达(dá)到50兆瓦或(huò)更高目标的(de)发电(diàn)量。

　　标的：安(ān)泰(tài)科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公(gōng)司(sī)债(zhài)券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特定对(duì)象发(fā)行(xíng)可转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大(dà)资产置换

　　博菲(fēi)电(diàn)气 001255：拟发行(xíng)可转债募资(zī)不超(chāo)过(guò)3.9亿元 用于新能源复(fù)合(hé)材料制品(pǐn)建(jiàn)设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿元(yuán)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的(de)一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持不低(dī)于(yú)800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航机械拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持(chí)公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股(gǔ)东拟合计减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)6％

　　山(shān)大(dà)地纬 688579：董监(jiān)高拟合(hé)计(jì)减持不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股(gǔ)东顾美(měi)芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世娴及其一致(zhì)行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广(guǎng)州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万讯自(zì)控(kòng) 300112：尊威(wēi)贸易(yì)拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期(qī)出售西安(ān)银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份(fèn)

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　爱(ài)博(bó)医(yī)疗 688050：拟不(bù)超1亿(yì)元对优你康进行(xíng)实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳小象(xiàng)电动公(gōng)司3％股(gǔ)权(quán)

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建玻璃(lí)绝(jué)缘子数字智慧(huì)工厂升级改造(zào)项目(mù)

　　华东医药(yào) 000963：子公司(sī)迈华替尼(ní)片纳入突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿(fǎng)制药一致(zhì)性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品(pǐn)煤(méi)销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子公司(sī)获准(zhǔn)建设红山产业风储(chǔ)供电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业(yè)气体供气服(fú)务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子公司中国太(tài)平洋(yáng)人寿保险股份(fèn)有限公司累计(jì)原保险业(yè)务(wù)收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元(yuán)农村公路提(tí)质改(gǎi)造施工项目

　　亿(yì)纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录(lù)

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公(gōng)司 开展退役动力(lì)电池梯次(cì)利用业务

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万(wàn)元长江支流大溪河(hé)团结水(shuǐ)库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品批准文号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点(diǎn)函(hán) 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚(yà)新(xīn)设子公(gōng)司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式光(guāng)伏发电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发(fā)电项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目(mù)投资合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控(kòng)股子公司售(shòu)丽威(wēi)汽(qì)控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源(yuán)锂电池生(shēng)产研(yán)发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申(shēn)请获受理

　　立(lì)方(fāng)数科 300344：与应急管(guǎn)理部(bù)信息研究院、腾讯云计(jì)算签署战略合作框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年(nián)产3万吨电池(chí)级单水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北(běi)卫星产业基地(dì)项目合作框架(jià)协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置(zhì)三艘内贸化(huà)学品船(chuán)舶(bó)以及三(sān)艘外贸化学(xué)品船舶100％的所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证(zhèng)监会立案调查(chá)

　　江(jiāng)铃(líng)汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江铃重型(xíng)汽车有限公(gōng)司100％股权(quán)的交(jiāo)易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二期中(zhōng)期票(piào)据(jù)

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