要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行记(jì)者会上，商务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国）共同限制(zhì)对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决(jué)反对(duì)。在(zài)本(běn)次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业(yè)体系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心标的(de)，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一(yī)条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业(yè)金(jīn)融机构(gòu)存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时(shí)居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告(gào)称，本公司现任首席(xí)财务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务(wù)。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先生(shēng)将担(dān)任(rèn)本(běn)公(gōng)司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官徐(xú)雷退休了(le)。这些架构和人(rén)员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国(guó)建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具(jù)承销业(yè)务涉(shè)嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环(hu见贤思齐下一句是啥，见贤思齐下一句论语án)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要(yào)由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原(yuán)材料(liào)降价空间，并持续向下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不(bù)要的(de)，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第(dì)一季度公(gōng)司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿见贤思齐下一句是啥，见贤思齐下一句论语元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率(lǜ)和出(chū)货(huò)量都高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价(jià)受产品组合变动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低(dī)点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失(shī)业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个(gè)月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切(qiè)关注(zhù)服(fú)务价格(gé)，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申(shēn)请失(shī)业救济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联(lián)储持(chí)续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企(qǐ)业(yè)财报以(yǐ)及地(dì)区银行危机担(dān)忧重燃再度对(duì)股市形成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的(de)量(liàng)价关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短(duǎn)线盘(pán)中有一(yī)定的回调压(yā)力，60日线附(fù)近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的(de)女网红发布了(le)一款基于自己声音(yīn)、行为和(hé)个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚(xū)拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业农(nóng)村部(bù)网站(zhàn)5月11日(rì)发(fā)布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体系完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协议(yì)所指向的具体(tǐ)合作内见贤思齐下一句是啥，见贤思齐下一句论语(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象(xiàng)发行(xíng)股票(piào)的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人(rén)拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓(tuò)新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成(chéng)药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月(yuè)10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产(chǎn)情(qíng)形提(tí)交(jiāo)第(dì)四批合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗(miáo)获(huò)得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的(de)方式引(yǐn)入战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司(sī)开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营(yíng)项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁(jìn)】

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