兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴(bào)力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年(nián)初给到的(de)23年Cape怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度x指引已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在(zài)预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

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