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　　克(kè)里米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海(hǎi)军(jūn)黑海舰队所在地，克里米亚(yà)半岛的(de)塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市的一个储油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的(de)照片可以看到，袭(xí)击(jī)导致储油设(shè)施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯(sī)任命的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔市(shì)市长米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由无人(rén)机袭击造成的(de)火灾(zāi)影响面(miàn)积(jī)约为1000平方米，所有(yǒu)安全和救(jiù)援(yuán)人员都已抵达(dá)现场。火灾(zāi)所(suǒ)在地和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的(de)多(duō)段视频(pín)显示，一场大火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡报告，地方(fāng)政府(fǔ)敦促(cù)人们在消防(fáng)员努(nǔ)力扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道(dào)称，本周早些时(shí)候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到(dào)两架无人机的袭击，其中一架无人机被俄(é)军摧毁，另一(yī)架无人机在港口外爆(bào)炸(zhà)。

　　油(yóu)脂(zhī)龙(lóng)头一季度业(yè)绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告期(qī)内，公(gōng)司(sī)实(shí)现(xiàn)营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归(guī)属于(yú)上(shàng)市(shì)公(gōng)司股东(dōng)的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期(qī)内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食(shí)品的销(xiāo)量较去年同期(qī)有(yǒu)所(suǒ)上(shàng)涨。另外，去年一(y酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围ī)季度受南美干(gàn)旱天(tiān)气(qì)等因素影响，大豆、大豆(dòu)油(yóu)及棕(zōng)榈油等公司主要原材料(liào)的价格快速上涨(zhǎng)，今年一季(jì)度公司主(zhǔ)要原材料成本低于去年同(tóng)期。销量(liàng)上涨和(hé)毛利率提升共同推动了厨(chú)房食品(pǐn)的利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商(shāng)数量(liàng)合(hé)计(jì)7768家，较上年(nián)增加(jiā)1647家(jiā)。金(jīn)龙鱼(yú)在(zài)投资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络下(xià)沉、细分产(chǎn)品的专业经销商，以(yǐ)及(jí)餐饮渠道的快速发展带来的经销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能(néng)方面，金(jīn)龙鱼目(mù)前有70多个已投产生产基地，央厨(chú)杭(háng)州、周(zhōu)口(kǒu)、重庆(qìng)、兴平基地已(yǐ)投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨项目(mù)也将于年内建成(chéng)投产。目前(qián)，河(hé)南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务(wù)，多款预制菜在线(xiàn)下及电(diàn)商平(píng)台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日(rì)报记(jì)者还(hái)注意到，金龙鱼(yú)归属于上市(shì)公司股东的(de)扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值(zhí)操(cāo)作未完全满(mǎn)足套期会(huì)计(jì)要求(qiú)的衍生(shēng)金融(róng)工具损益的影响，因(yīn)此将套(tào)期保(bǎo)值(zhí)业务划定为非经常性损(sǔn)益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙(lóng)鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期货套期保(bǎo)值(zhí)业务的(de)公告》中披露(lù)，将(jiāng)在2023年对在(zài)场内(nèi)市场交(jiāo)易的与公司及下属子公司的生产经营有直接关(guān)系(xì)的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜(cài)油、菜(cài)粕、大豆(dòu)、玉米、花生等(děng)品种。第一季(jì)度，饲料原料和油(yóu)脂科(kē)技产品的销量有所增长，营业收入同比上涨，但是在(zài)行情下跌(diē)的过(guò)程(chéng)中，公司(sī)油脂科技相(xiāng)关产品的利润(rùn)受(shòu)到挤压，导致利润(rùn)同比有所减(jiǎn)少。从合并资(zī)产(chǎn)负债表(biǎo)中可(kě)以看(kàn)出，衍生金融资产从年初(chū)余额的5.8亿元增(zēng)长(zhǎng)到了期(qī)末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货(huò)市场(chǎng)的(de)对冲作(zuò)用，弥(mí)补了一定的(de)利(lì)润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂(zhī)加工企业(yè)道道全一(yī)季度(dù)扭(niǔ)亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公(gōng)司实现营业(yè)收(shōu)入17.48亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万元，实(shí)现经营活动(dòng)产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由于(yú)产能(néng)释放、原料(liào)回落、消费(fèi)复苏、推出新品等(děng)利好(hǎo)因素影(yǐng)响，道(dào)道全迎来(lái)业绩(jì)修复时刻。分析人士(shì)表(biǎo)示，道道(dào)全业绩修复有(yǒu)持续(xù)性，预(yù)计二(èr)季度(dù)还(hái)有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩(jì)出现大反转的(de)主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价(jià)格从(cóng)8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位(wèi)，这大(dà)大(dà)抬升(shēng)了(le)企业的加工成(chéng)本。然(rán)而零(líng)售终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅(fú)度却不及(jí)成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越(yuè)多、亏得越多的情况，这导(dǎo)致油脂加工企(qǐ)业的盈利能(néng)力大幅(fú)下降，道道全也(yě)不例外。自2022年下半年(nián)以来，道道(dào)全(quán)新建产能陆(lù)续释放，海(hǎi)外到港原料陆续增长，带动道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年来主(zhǔ)推旗下(xià)茂名工厂建设，并(bìng)于今年一季(jì)度取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名工厂建成(chéng)投产，此(cǐ)后产能处于爬坡释放期。今年以(yǐ)来(lái)，广东大力发(fā)展预制菜产业，一季度广东地区(qū)餐(cān)饮消费(fèi)回暖(nuǎn)势头良(liáng)好，为(wèi)道道(dào)全茂(mào)名(míng)工厂的投(tóu)产(chǎn)及产能酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围释(shì)放带来正面影响。

　　道(dào)道全还表(biǎo)示，今年(nián)一季度(dù)扭亏为盈(yíng)的另(lìng)一主要原(yuán)因是主要原(yuán)料价格(gé)出现(xiàn)下降(jiàng)趋势，缓解(jiě)公司的采购及成本压(yā)力。自2022年下(xià)半(bàn)年(nián)开始，道道全所用主要原(yuán)料的国(guó)际交易价格呈现出(chū)回(huí)落走(zǒu)势，受船期(qī)和现货(huò)到厂的时间影响，道(dào)道全的主要原料综合采购成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则进(jìn)一(yī)步(bù)延续回落趋势，对其一(yī)季度实(shí)现扭(niǔ)亏为(wèi)盈有明(míng)显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌，经销商总(zǒng)数(shù)已(yǐ)达1308家，遍(biàn)及(jí)华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立(lì)生产加工基地。由于拥有多个(gè)品牌及多(duō)地工(gōng)厂(chǎng)，下游消费(fèi)复苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修(xiū)复(fù)的两大驱动因(yīn)子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩修复有一定持(chí)续(xù)性，未来(lái)不宜过度悲观(guān)。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正(zhèng)面预期，并预测其今年全年营业收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材(cái)等(děng)大宗原材(cái)料价格自(zì)2022年下半年(nián)高位(wèi)回(huí)落，且叠加(jiā)提价效应逐(zhú)渐显(xiǎn)现，部分公(gōng)司毛利率迎来较明(míng)显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道(dào)道全认(rèn)为，2023年，从(cóng)目前掌握的(de)信息来看(kàn)，原材料供给预(yù)计(jì)将趋向于(yú)宽松，但(dàn)天(tiān)气(qì)、能源及国际政治(zhì)经济形势(shì)等因(yīn)素的影响，又给油脂、油料市场带来(lái)不确定性(xìng)。包(bāo)装食用植物(wù)油是生(shēng)活必需消费品(pǐn)，市场空间广阔。随(suí)着消(xiāo)费(fèi)者健康(kāng)意识的提(tí)高，对健(jiàn)康、安全(quán)、营(yíng)养的(de)食用油需求也将(jiāng)持续增加(jiā)，未来品(pǐn)牌化、高(gāo)端(duān)化将是(shì)行业发展的趋势，品牌差异化(huà)现(xiàn)象也将(jiāng)日(rì)益凸显。

　　中(zhōng)信建投油(yóu)脂分析(xī)师石丽红告诉记者，在原料供(gōng)应端，大(dà)宗农(nóng)产品价(jià)格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而(ér)且(qiě)我国(guó)菜油原料供(gōng)应出现(xiàn)了从未有过(guò)的多元及(jí)宽松局面，包装油的成本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消(xiāo)费(fèi)需求(qiú)端则是喜忧(yōu)参(cān)半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市(shì)场整体运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且供需(xū)端(duān)均有不确定性，盘(pán)面整体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入(rù)3月后市场(chǎng)风云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及(jí)连锁反应，为全(quán)球金融市场的(de)稳定性(xìng)带来(lái)了(le)挑战，对整个商(shāng)品乃至(zhì)金融(róng)市场造(zào)成了较大冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油供给压力(lì)从进口成本端为(wèi)油脂油料市场形(xíng)成了较大拖累。宏(hóng)观(guān)与(yǔ)基本面利(lì)空(kōng)出现共振，不(bù)论是(shì)油(yóu)还是(shì)粕均显著跌破此前振荡区间。虽(suī)然市场并不看好油粕(pò)走势，但(dàn)如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人士认(rèn)为，今(jīn)年(nián)一季度油脂(zhī)的走(zǒu)势也(yě)受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大量(liàng)乌(wū)克(kè)兰及澳洲廉价(jià)菜籽(zǐ)的冲击(jī)下(xià)，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加(jiā)200多万吨，原油价格不景气(qì)带(dài)来(lái)生柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲(zhōu)菜油的(de)出口潜(qián)力大大增加。此外，继续增(zēng)产(chǎn)的俄罗(luó)斯菜油(yóu)大部分(fēn)依赖对(duì)中(zhōng)国出口，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的(de)背景下，国内后期面临的菜油供给(gěi)压(yā)力十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏(sū)不及(jí)预期，包装油需(xū)求乏力，国内食用油(yóu)需(xū)求整体增(zēng)量空间不(bù)大(dà)。要想拿到更多市场(chǎng)份(fèn)额(é)，不同油(yóu)种(zhǒng)之间(jiān)、大小(xiǎo)企业之(zhī)间的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求(qiú)仍处于弱势(shì)，因提(tí)货较好，菜油表(biǎo)观库(kù)存(cún)处(chù)于(yú)低位(wèi)，终(zhōng)端库存处于(yú)高(gāo)位(wèi)。随(suí)供应逐步增加，表观(guān)库存(cún)或(huò)逐步起量，二季度菜油(yóu)价格与(yǔ)相关(guān)油脂价差缩小格局(jú)背景下，菜油需求或起量，但(dàn)中(zhōng)短期仍处于累库态势。”石丽(lì)红(hóng)说。

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