要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团(tuán)其他成员国(guó)）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局(jú)力(lì)度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大(dà)会议，会(huì)议(yì)强调，要(yào)指导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业(yè)体系加快(kuài)向(xiàng)产(chǎn)业(yè)链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计(jì)，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好服(fú)务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银(yín)行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷先生担任(rèn)京东(dōng)集团首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将(jiāng)担(dān)任本公司首席财(cái)务(wù)官。评(píng)：京(jīng)东在刘(liú)强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业(yè)群(qún)大(dà)调(diào)整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构(gòu)和人员变动，能(néng)否(fǒu)为京(jīng)东(dōng)带(dài)来新的(de)活力，仍(réng)有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设(shè)银行股份有限公司债(zhài)务(wù)融资(zī)工具承销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会(huì)硅业分会(huì)最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其一是本(běn)周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其二(èr)是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下(xià)游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏(fú)赛(sài)道最(zuì)近跌的不要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一(yī)季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利(lì)用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货量都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合(hé)变(biàn)动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的(de)位置(zhì)，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出额(é)居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领失(shī)业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美(měi)联储自(zì)2007年以来首次(cì)将利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据(jù)进(jìn)一(yī)步走弱(ruò)，将(jiāng)给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比(bǐ)增速(sù)且首次(cì)申请(qǐng)失业救济人数连续第(dì)二周超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加(jiā)速(sù)反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次(cì)盘(pán)中(zhōng)重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下(xià)跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的(de)最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅(fú)为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度(dù)大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基(jī)于(yú)自己声(shēng)音、行为(wèi)和(hé)个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星(xīng)电子(zi)已(yǐ)经通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格(gé)的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通过三年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失(shī)显著下降，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核(hé)程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公(gōng)教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签(qiān)署合(hé)资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就(jiù)超产情形提交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司<相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术/p>

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术huì)立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控(kòng)制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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