要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行(xíng)记者会上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国(guó)）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召(zhào)开(kāi)扩(kuò)大会议(yì)，会议(yì)强调，要指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度，推(tuī)动传(chuán)统(tǒng)产(chǎn)业数字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳(quán)，为中央(yāng)企业更好服务支(zhī)撑现代(dài)化(huà)产业体系(xì)建设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的央企(qǐ)才(cái)是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标的的(de)值得(dé)挖(wā)掘，投(tóu)资者不(bù)要(yào)在(zài)银行股(gǔ)上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模增(zēng)量(liàng)为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿(yì)元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费在二季度(dù)同(tóng)样处(chù)于“N型”第(dì)二(èr)步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集(jí)团(tuán)公(gōng)告称，本(běn)公司(sī)现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集(jí)团首席执(zhí)行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官(guān)单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部(bù)架(jià)构调整动作频频(pín)。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是(shì)京(jīng)东零(líng)售事业(yè)群(qún)大调整(zhěng)，如今公司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休了(le)。这些架(jià)构和(hé)人员(yuán)变动，能否为京东带来新的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公(gōng)司债务融(róng)资工(gōng)具承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开(kāi)展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会最(zuì)新(xīn)发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价格(gé)混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要由于(yú)两方面原因(yīn)，其一(yī)是(shì)本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了(le)两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并(bìng)持续(xù)向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的(de)不要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利用率和出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变(biàn)动(dòng)影响环(huán)比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算(suàn)，Q1净(jìng)利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车(chē)后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际(jì)这(zhè)个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下(xià)2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储(chǔ)暂(zàn)停加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低(dī)同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失业(yè)救济人数连续(xù)第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了(le)美联(lián)储持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以及地区银行危机(jī)担忧(yōu)重燃(rán)再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美(měi)元指数(shù)加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金(j十五夜望月古诗意思是什么呢，十五夜望月 诗意思īn)盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月(yuè)铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁(suì)的(de)女网红发布了(le)一款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政部等六(liù)部门共同(tóng)印发的(de)关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三(sān)年左右(yòu)时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备短板，建成(chéng)布(bù)局(jú)合理、体系完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技(jì)战略合作协议(yì)所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行股票的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线建设项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上(shàng)市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司(sī)签署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提(tí)交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项(xiàng)目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速(sù)公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川(chuān)金(jīn)诺(n十五夜望月古诗意思是什么呢，十五夜望月 诗意思uò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购十五夜望月古诗意思是什么呢，十五夜望月 诗意思订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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