要闻速(sù)递(dì)

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术(shù) 深(shēn)入实施种业振兴行(xíng)动

　　中共中央政治局委员(yuán)、国务院副总(zǒng)理刘国中近(jìn)日到(dào)江苏调研(yán)。刘国中先(xiān)后到南京、徐州等地考(kǎo)察了(le)农(nóng)业(yè)科研院所、涉(shè)农高等院校、农机研发机(jī)构、种业企业、农业科技(jì)服务组(zǔ)织，详细了(le)解农业(yè)科技研发(fā)和成(chéng)果推广应用等(děng)情况。他(tā)强调(diào)，科(kē)技创新(xīn)是推(tuī)进(jìn)农业(yè)现代化的关键。要遵循农业(yè)科技规律，聚力攻关(guān)农业“卡脖子(zi)”技术，深入实施种业振兴行动，加快(kuài)推进(jìn)高标准(zhǔn)农(nóng)田(tián)建(jiàn)设，补(bǔ)上短(duǎn)板弱项。评：中美之间的(de)竞争中，农(nóng)业是(shì)必不可少又(yòu)容易被忽(hū)略的一环，农(nóng)业是作为基础盘，关系着每个(gè)人(rén)的(de)饭碗(wǎn)，农(nóng)业股必须要(yào)予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主基调(diào)不动摇 以强有力监督(dū)打造廉洁(jié)的注册制(zhì)

　　近期中国(guó)证(zhèng)监会(huì)在(zài)北京成(chéng)功举办系统会(huì)管干部学习贯彻(chè)党的(de)二十大精神专题轮(lún)训班(bān)。易会满指出(chū)，要对标新任务新(xīn)要求，切实增(zēng)强专(zhuān)业(yè)本领，坚决(jué)纠治(zhì)形式主(zhǔ)义、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马上(shàng)就办、真抓实干”的优良作(zuò)风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持(chí)严的(de)主基调不(bù)动摇(yáo)，以强(qiáng)有力(lì)监督打造廉洁的注(zhù)册制，一体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不(bù)想腐(fǔ)，全(quán)面加强腐(fǔ)败(bài)源头治理，不断强化系统全(quán)面从严治党严(yán)的氛(fēn)围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放消费潜力 稳定汽车、电子(zi)产品、住房等(děng)大宗消费

　　国(guó)家(jiā)发改(gǎi)委主任郑栅(zhà)洁(jié)发文称，进一(yī)步增强宏(hóng)观调控的前(qián)瞻(zhān)性、针对(duì)性、协同(tóng)性，充分发挥超大规模市场优势，有效释放内需潜力。继续实施积极的财政政策(cè)和(hé)稳健的货(huò)币政策，促进财(cái)政、货币、就业、产业、投(tóu)资、消费、价格、环保、区域等(děng)政策(cè)形成系统集成效(xiào)应。充分发挥消费对经济增长的基础性作用，多渠道增(zēng)加城乡居民收(shōu)入，稳定汽车、电子(zi)产品、住(zhù)房等大(dà)宗消费，培育壮大绿(lǜ)色消(xiāo)费、文(wén)化旅游等服务消费新热点，创新消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发(fā)布之(zhī)后(hòu)，消费到了(le)必须发力的(de)时刻，而大宗消费是重(zhòng)中之(zhī)重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通(tōng)知(zhī)存款(kuǎn)利率上限调整新规即将落(luò)地。12日，多家(jiā)银行提前(qián)公告了关(guān)于自5月15日起调整协(xié)定存款和(hé)/或通知(zhī)存款(kuǎn)执(zhí)行利率的通知，从调(diào)整情(qíng)况来看，执(zhí)行(xíng)利率(lǜ)多调整为(wèi)新(xīn)规(guī)的(de)自律上限，相较于(yú)此前下调幅度不一(yī)，最高降幅为55BP。评(píng)：之前各(gè)大(dà)银行为(wèi)了(le)揽(lǎn)储使(shǐ)出了(le)浑身解数，也用了不少小动作(zuò)，该敲打(dǎ)敲打了(le)。

　　5、证监会(huì)指导证(zhèng)券交易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资产审核(hé)要(yào)点及信息披露要求

　　证(zhèng)监会将指导证券(quàn)交易所持续(xù)完善(shàn)REITs信息(xī)披露制度规则，研(yán)究制定出台定期报告和(hé)临时公告(gào)披露指(zhǐ)引，按照“成熟一(yī)类、推(tuī)出一(yī)类”原则，分(fēn)步推(tuī)出仓储物流、保障性(xìng)租赁住房等大类资(zī)产审核及信息(xī)披露规则，建立健全(quán)透明和可预期(qī)的审(shěn)核(hé)注(zhù)册标准(zhǔn)，重点(diǎn)关(guān)注资(zī)产(chǎn)及(jí)项目(mù)运营质(zhì)量(liàng)，进一步强(qiáng)化市场监管和投资者(zhě)保护(hù)机制，更好(hǎo)服务经济高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全面启动(dòng)城市基础设施生(shēng)命线安(ān)全工程

　　住房和城乡建设部部(bù)长倪虹近日(rì)表示，在深(shēn)入(rù)推进试点和(hé)总结推广(guǎng)可复制(zhì)经验基(jī)础上，我国将全面启动城市基础(chǔ)设施生命(mìng)线安全工(gōng)程。要开展城市基础设施普查(chá)，建立覆盖地(dì)上地(dì)下的(de)城市基础设施(shī)数据库，找准城市基础(chǔ)设(shè)施风险源和风险点，编制城市(shì)安全风(fēng)险(xiǎn)清单。城市(shì)基础设施生命(mìng)线是指城市的燃(rán)气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供(gōng)热、综合管廊等与城(chéng)市功能和民众(zhòng)生活密不可(kě)分的城市基础设(shè)施，就像人体的“神经(jīng)”和“血(xuè)管”，是城市(shì)安全运(yùn)行的保障。评：这个是海绵城市的超(chāo)级数(shù)字版本(běn)，也(yě)是为了城(chéng)市治理的新思(sī)路和新(xīn)方向(xiàng)，各大科技巨头的智慧城市业务到(dào)了(le)大(dà)显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯拉自动驾驶、机器人等(děng)功能(néng)板块在沪布局

　　上(shàng)海(hǎi)市经信委智能(néng)制造推进处副(fù)处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将进一(yī)步深(shēn)化与特斯拉的合作，推动(dòng)自动驾(jià)驶(shǐ)、机器(qì)人(rén)等功(gōng)能(néng)板块在沪布局，共同打(dǎ)造(zào)具(jù)备核心技(jì)术(shù)优势、面向全球(qiú)市场的科技产(chǎn)业集群。在加强政策(cè)供给方面，明(míng)确总体发展目标，到(dào)2025年新能源汽车年产(chǎn)量达到120万辆(liàng)，产值(zhí)突破3500亿元(yuán)。对符(fú)合条件的消费(fèi)者购买新能源(yuán)汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上市(shì)工作

　　为(wèi)健全多(duō)层(céng)次(cì)资本市场产(chǎn)品体系，丰(fēng)富资本市场(chǎng)风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上(shàng)市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长(zhǎng)期资金(jīn)配置科(kē)创板(bǎn)，激发(fā)科创板(bǎn)创(chuàng)新活力，满足多元化的交易和风险(xiǎn)管(guǎn)理需求，有助于继(jì)续(xù)发挥好科创(chuàng)板改(gǎi)革先行先试的示(shì)范引领作用(yòng)，不断提升(shēng)服务实体经(jīng)济(jì)质效(xiào)。科创50ETF期权(quán)上(shàng)市后，证监会(huì)将进一步完善风险防控(kòng)机制，并根据市场(chǎng)运行情况改进优化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终于要来了，基本(běn)上大家想交易的指数(shù)品种都已经有衍生(shēng)品了，这对增加市场(chǎng)活跃度和流动性来(lái)说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券商债券业务执(zhí)业能力评价办(bàn)法进(jìn)行了修订，并(bìng)改名为《证券公司债(zhài)券业务(wù)执业质量评价办法》，并向行业征求意见，修订将评价指标的(de)触角由(yóu)券商开(kāi)展债(zhài)券(quàn)业务的(de)整体情(qíng)况延(yán)伸至债券(quàn)项目的各(gè)个环节。此外，评级(jí)也将进(jìn)一步(bù)优(yōu)化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两(liǎng)头”规(guī)模，其中(zhōng)A类将增加(jiā)类似“白名单”的(de)基本条件。评：券(quàn)商的各(gè)大业务(wù)也开始内(nèi)卷了，债券A档券商名额的(de)减少(shǎo)，倒逼各大券(quàn)商执业能力的提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反(fǎn)弹(dàn)避险情绪升温，五月卖出要开始(shǐ)了(le)吗？”债务上限谈判传出利好消(xiāo)息，但新近指标(biāo)显示通胀预期(qī)意外回升重燃通(tōng)胀恐慌(huāng)，美股冲高(gāo)回落集体收跌(diē)，道指跌约10点(diǎn)，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股(gǔ)指表现不一(yī)，道指累(lèi)跌1.11％，标(biāo)普累跌(diē)0.29％均连(lián)跌两(liǎng)周，而纳指(zhǐ)累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市场(chǎng)，网易有道(dào)跌超(chāo)21％，叮咚(dōng)买(mǎi)菜跌超17％，达达(dá)集(jí)团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽车(chē)、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升温令(lìng)美(měi)元指数跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳(wěn)102.00上方；对利率(lǜ)前景敏感的(de)两年(nián)期(qī)美(měi)债(zhài)收(shōu)益率盘中(zhōng)拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日内升(shēng)幅(fú)超过(guò)10个基点；黄金在美元继续攀(pān)升(shēng)压(yā)力下(xià)未能成功(gōng)反弹，收盘刷新(xīn)一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原油市场出现(xiàn)需求(qiú)疲软苗(miáo)头，国际原油(yóu)遭供需两面(miàn)打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一周低位(wèi)。布伦特和西德克萨斯中质(zhì)原(yuán)油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五各(gè)股指震荡下(xià)跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌幅(fú)均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈(chéng)现V型反(fǎn)转(zhuǎn)之势，进一步逼近下轨(guǐ)的重要支撑(chēng)。沪指从(cóng)1月(yuè)30日起就可以(yǐ)认为是开始构筑顶(dǐng)部(bù)了，这(zhè)个过程持续了3个月(yuè)，期(qī)间主力资金通过反复震荡(dàng)来完成(chéng)出货。由于筑顶充分，后市一旦(dàn)破(pò)位就(jiù)将出现急跌。下(xià)周投资者关(guān)注沪指会否(fǒu)破跌(diē)下轨，如果出现这一信号(hào)应及时(shí)离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午(wǔ)，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了600万(wàn)吨工业级碳酸(suān)鲤拍(pāi)卖(mài)，最终以24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这(zhè)一价格不仅高于当日国产工(gōng)业级碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变(biàn)：据(jù)报道(dào)，当(dāng)地时间周三（5月10日），核聚变(biàn)初创公(gōng)司Helion能源在官网宣布，科技(jì)巨(jù)头微(wēi)软已同意从(cóng)公司首(shǒu)座核聚变发(fā)电站购买电力。作为电(diàn)力购买协议的(de)一部(bù)分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发(fā)电装置上线，并在商定的一年内(nèi)达到(dào)50兆(zhào)瓦(wǎ)或(huò)更高目(mù)标的(de)发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元(yuán)公(gōng)司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止(zhǐ)向不特定(dìng)对象发(fā)行可转(zhuǎn)债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博(bó)菲电气(qì) 001255：拟发行(xíng)可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿(yì)元 用于新能源复合材料制品建设项目

　　精(jīng)工科(kē)技(jì) 002006：拟(nǐ)定增募(mù)资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元(yuán)-5000万元(yuán)回(huí)购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的(de)一(yī)致行动人拟增(zēng)持(chí)不低于(yú)800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东(dōng)省高新投(tóu)及公司董事拟减持股份

　　华(huá)盛昌(chāng) 002980：华聚企(qǐ)业(yè)、华航机械拟减持(chí)不超过(guò)6％

　　国芯科(kē)技(jì) 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本(běn)拟(nǐ)减持不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持不超过(guò)6％

　　山大地(dì)纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持(chí)公司(sī)不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董(dǒng)事姚世娴(xián)及其一致行动人拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售西安银(yín)行(xíng)3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超(chāo)1亿元对(duì)优(yōu)你康(kāng)进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收(shōu)购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升(shēng)级改(gǎi)造(zào)项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳入(rù)突(tū)破性治疗药物程(chéng)序(xù)

　　力(lì)生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致(zhì)性评价(jià)

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投(tóu)能源(yuán) 002128：控股子(zi)公司(sī)获(huò)准建设红山产业风储供(gōng)电项(xiàng)目(mù)

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次(cì)签署工业气体(tǐ)供气服(fú)务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平洋(yáng)人寿保险股份(fèn)有限公(gōng)司(sī)累计原保险业(yè)务(wù)收入(rù)同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中(zhōng)标5.08亿(yì)元农村公路提质改(gǎi)造施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签(qiān)订谅(liàng)解备忘(wàng)录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展退役(yì)动力(lì)电池梯次利(lì)用业(yè)务(wù)

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万(wàn)元长(zhǎng)江支流大溪河(hé)团结水(shuǐ)库(kù)生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品批(pī)准(zhǔn)文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项(xiàng)目定点函 订(dìng)单总(zǒng)金额(é)约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来(lái)西亚(yà)新设(shè)子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰(hàn)宇药(yào)业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏(fú)发电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司(sī)董事(shì)辞职(zhí)

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚烧(shāo)发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架协议(yì)

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽(lì)威汽控55％股(gǔ)权

　　益(yì)客食(shí)品(pǐn) 301116：与邳州市人(rén)民政府签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟(nǐ)25亿元(yuán)投建新能源锂电池生产研发(fā)项(xiàng)目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入(rù)剂药品临床试(shì)验(yàn)申请获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理部信息研究院、腾(téng)讯云计(jì)算军人男朋友突然删除微信，军人男友删除微信拉黑我签(qiān)署(shǔ)战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电(diàn)池级(jí)单水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫星产(chǎn)业(yè)基地项(xiàng)目合作框架协议

　　盛(shèng)航(háng)股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内贸化学(xué)品船舶以(yǐ)及三艘外贸化学品船舶(bó)100％的所(suǒ)有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列(liè)飞机

　　ST龙(lóng)净(jìng) 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证监(jiān)会(huì)立案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让(ràng)全资子公(gōng)司江铃重型汽(qì)车有限公(军人男朋友突然删除微信，军人男友删除微信拉黑我gōng)司100％股(gǔ)权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第(dì)二期中期票据(jù)

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