近(jìn)期《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景(jǐng)区门票、机票订(dìng)单量均(jūn)反超2019年水平。同时(shí)民航(háng)局披露，从(cóng)机票预订数据(jù)看，五一假期订票已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅游(yóu)出行热度最(zuì)高的五一假期。此外近20部(bù)影片(piàn)定档五一，节假日院线有望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可以关注(zhù)交(jiāo)运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去(qù)年疫(yì)情(qíng)防控优化调整以(yǐ)来(lái)，国(guó)内(nèi)疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒店龙头企业(yè)发布(bù)一季度经(jīng)营数据，公司(sī)一(yī)季度整(zhěng)体入(rù)住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出(chū)客(kè)房产生的平均(jūn)实(shí)际营业收入(rù)）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一季(jì)度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度(dù)共(gòng)完成旅(lǚ)客(kè)运输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于(yú)2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游预(yù)测报告》显示，距离假(jiǎ)期(qī)不到10天，特(tè)别(bié)是(shì)住(zhù)宿火爆(bào)程(chéng)度远超预期，五一境(jìng)内酒店市场搜索热度(dù)已达2022年(nián)同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期也增(zēng)长近200％。今年五一也(yě)是出境(jìng)团队游(yóu)试点恢复后的首个(gè)长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显示，出境(jìng)机票搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年(nián)同(tóng)期恢复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店(diàn)搜索热(rè)度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月2中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大5日(rì)，外交部宣(xuān)布自4月29日起，所(suǒ)有来华人员可以(yǐ)登机前(qián)48小时(shí)内抗原检测代替核酸(suān)检测，航(háng)空(kōng)公司不再查(chá)验登机(jī)前检测证明。针中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大对(duì)来华人员的(de)防(fáng)疫政策(cè)放宽(kuān)后，入(rù)境(jìng)客(kè)流(liú)量有望进一步提(tí)升，继续(xù)刺激(jī)国(guó)际客流(liú)复苏。

　　与此同时(shí)，民航局(jú)预计，五一假期民(mín)航将(jiāng)运输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航(háng)旅客(kè)量分别(bié)为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据(jù)未公(gōng)布，不过民(mín)航(háng)局当时预(yù)计旅客量为200万人次。因(yīn)此今年有(yǒu)望将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游(yóu)出行热(rè)度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出入境政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消(xiāo)费复(fù)苏(sū)有望接棒(bàng)成主线

　　年报(bào)、一(yī)季报披露节前结束(shù)，截(jié)至4月28日，已经(jīng)披露一季(jì)报的上市公司接近4000家。从目前财(cái)报披(pī)露情(qíng)况看，旅游出(chū)行相(xiāng)关板块(kuài)景气度显(xiǎn)著恢复(fù)，用(yòng)整体(tǐ)法测算，申万社(shè)会服务行业一(yī)季(jì)度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季(jì)度归母净(jìng)利润增速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是(shì)疫情放开后第一个长假，积压的(de)旅(lǚ)游出行需求集中释放，且春(chūn)节(jié)后(hòu)旅游(yóu)行情转入淡季，市(shì)场普遍(biàn)预期旅游业(yè)复(fù)苏趋缓(huǎn)。但从(cóng)五(wǔ)一的(de)数据来看，伴随着景气复(fù)苏的持续兑现，行(xíng)业有望(wàng)重(zhòng)获(huò)市场关注。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求恢复(fù)有望贯(guàn)穿全(quán)年。同时供给端(duān)，疫(yì)情期(qī)间我国机队引进收紧，飞行(xíng)员结构性(xìng)短缺问(wèn)题凸显，后续(xù)或(huò)将逐步好(hǎo)转。叠加(jiā)票(piào)价改革仍(réng)在推进(jìn)，看(kàn)好后续票价及客座(zuò)率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要节假日(rì)，“五一档”电影票房市场(chǎng)也有(yǒu)较高占比。从(cóng)历史数(shù)据(jù)看，国内电影总(zǒng)票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票(piào)房占全年票房比例(lì)从1.40％也逐(zhú)步(bù)攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院(yuàn)大范围关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复运营(yíng)，撤档重点影片加码五一档期，叠加观(guān)众报复性消(xiāo)费热情(qíng)，预计今年五一档期(qī)将回升至2021年(nián)水(shuǐ)平(píng)，延续(xù)此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有(yǒu)近20部(bù)影片宣布进(jìn)入(rù)今年“五一”档，数(shù)量上已(yǐ)超过历(lì)年同档(dàng)期(qī)，重点(diǎn)电影(yǐng)包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风(fēng)中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大云》等。此(cǐ)外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据，截(jié)至4月(yuè)28日(rì)），热度(dù)也有望延(yán)续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升。前期策(cè)划(huà)，AI可辅助剧(jù)本生成(chéng)，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具(jù)、特效等元素转换(huàn)成拍摄日程(chéng)和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸(liǎn)换声，或直接使(shǐ)用虚拟人(rén)替代(dài)真人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成音频、特效、编(biān)辑视频(pín)。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片等(děng)宣传素材(cái)。种种(zhǒng)因(yīn)素叠(dié)加，该赛道催(cuī)化(huà)密集(jí)，当前投资(zī)机会凸显。

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